Enkla SalesForce-migreringssteg klassiskt till Lightning
SalesForce klassiska till blixtmigrationssteg
Innan du kan erbjuda dina användare att byta själv från SalesForce Classic till Lightning via SalesForce-gränssnittet, måste du överväga att migrera från SalesForce Classic till Lightning.
Numera och sedan 2019 är SalesForce Lightning standardversionen som erbjuds alla användare, och företaget driver alla användare att använda Lightning, den senaste versionen, som standard på sin SalesForce-plattform så snart de får en SalesForce-licens som snart bara kommer att vara tillgängligt för Lightning-versionen.
En SalesForce-klassiker till Lightning-migrering betyder inte att data kommer att förändras, utan bara att användarna kommer att använda ett annat gränssnitt och ha vissa funktioner som skiljer sig mellan de två versionerna.
SalesForce classic till Lightning migrationsutmaningar: träning och gränssnittbyte - data förblir desamma
Lightning Experience Readiness Check-rapport
Börja med att beställa Lightning Experience Readiness Check-rapporten, som tillhandahålls av SalesForce. Detta hjälper administratörer och andra projektledare att besluta om de ska migrera sin SalesForce från klassisk till Lightning eller inte.
För att få den rapporten, gå till installationen> Övergångsassistent för blixtnedslag> upptäck fas> utvärdera blixtupplevelse och fördelar> kontrollera beredskap
Välj sedan vilken tjänst du vill kontrollera och klicka på kontrollberedskapen.
BlixtberedskapsrapportVal av nyckelanvändare och användarutbildning
Precis som alla migrationsprojekt kräver en SalesForce-klassiker till Lightning-migration att börja med att välja nyckelanvändare inom företaget, vilket innebär att du väljer ett fåtal experter i företaget som kommer att försena deras standardverksamhet för att koncentrera sig på att testa den nya programvaran och göra säker på att alla funktioner är tillgängliga.
Samtidigt kommer de att analysera luckor, vilket betyder funktionaliteter eller processer som inte är tillgängliga längre och hitta lösningar.
De kommer också att hitta nya funktioner som inte erbjöds tidigare och som nu kommer att bli standard affärspraxis.
Slutligen kommer de att utarbeta övergångsplan och utbildningar och ge denna information till alla användare när den verkliga växeln kommer att ske.
Efter migrationen kommer de att fortsätta vara ämnesexperter på det nya systemet och kan kontaktas när det uppstår ett problem med systemet för strömmen.
De kommer också att ta reda på den bästa tiden att göra övergången, vilket vanligtvis görs under säsongens låga affärsvolymer.
Kommunikation är nyckeln till framgången för ett migrationsprojekt, även om i så fall den enda verkliga förändringen kommer att byta gränssnittet från en version till en annan, normalt utan stor störning i bästa praxis för företag.
Uppgradera din CRM: Salesforce Classic till Lightning Migration 101Växla från klassiker till blixt
När migreringsstegen SalesForce Classic till Lightning har utförts inom företaget kommer användarna att kunna använda knappen switch to Lightning experience och därför använda den nya versionen av sig själva.
Från Lightning-upplevelsen kan du sedan gå tillbaka till det klassiska gränssnittet genom att klicka på deras avatarbild, knappen Visa profil.
Därifrån visas en knapp Byt till SalesForce Classic och kan ta dem tillbaka till det klassiska gränssnittet.
Och igen, på det klassiska gränssnittet, är knappen Switch to SalesForce Lightning upplevd gömd bakom användarnamnsknappen på toppmenyn.
Gör växeln: Hur man migrerar från Salesforce Classic till Lightning (del 1)SalesForce växlar till Lightning inte tillgänglig
Om SalesForce-växeln till Lightning inte är tillgänglig kan det bero på att administratörerna ännu inte har utfört migreringsstegen för SalesForce Classic till Lightning, vilket innebär att de ännu inte har gjort det möjligt för användare, inklusive dig själv, att använda den nya Lightning-upplevelsen.
SalesForce växlar till Lightning inte tillgänglig: grant users permission for "Lightning Experience user"
Om så är fallet och vissa användare har SalesForce-omkopplare till Lightning inte tillgängligt, i användarprofiler måste en ny behörighetsuppsättning skapa för alla användare. Där måste åtkomsträtten Lightning Experience-användare ges till alla användare.
Administratörer kan också gå till installationen> söka efter> kritiska uppdateringar> uppdatering för Lightning.
Därefter ska ingen användare igen ha SalesForce-växeln till Lightning inte tillgänglig och kan byta till det nya gränssnittet.
Det går inte att byta till Lightning Experience även om Lightning är aktiveratVanliga Frågor
- Vilka är de viktigaste utmaningarna med att migrera från Salesforce Classic till Lightning, och hur kan de mildras?
- Viktiga utmaningar inkluderar användaranpassning, integritet för datamigrering och funktionskompatibilitet. Mitigation innebär grundlig planering, användarutbildning och fasad implementering.
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.