จะรวมบัญชีใน SalesForce Classic ได้อย่างไร
SalesForce วิธีการรวมบัญชี
จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce
ไม่สามารถรวมบัญชีใน สายฟ้าฟาดฟัน การดำเนินการนี้จะต้องทำใน SalesForce classic
เมื่ออยู่ใน SalesForce Classic ให้ไปที่บัญชี> รวมบัญชี> ค้นหาบัญชี> รวมและเลือกค่าที่ควรเก็บไว้สำหรับความคลาดเคลื่อน
ค้นหาตัวเลือกการรวมบัญชีในแดชบอร์ดบัญชี
เมื่ออยู่ในอินเทอร์เฟซคลาสสิคของ SalesForce ให้เริ่มต้นด้วยการค้นหาแท็บบัญชีจากพื้นที่การนำทางและเปิด
ในเมนูบัญชีเพียงเลือกตัวเลือกการรวมบัญชีซึ่งมีอยู่ในส่วนเครื่องมือทางด้านขวามือ
ค้นหาบัญชีเพื่อรวมใน SalesForce Classic
เมื่อรวมอินเทอร์เฟซบัญชีของฉันให้ค้นหาบัญชีสองหรือสามบัญชีที่ควรผสานเข้าด้วยกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมบัญชีมากกว่าสามบัญชีพร้อมกัน
ใช้ฟิลด์ค้นหาเพื่อค้นหาบัญชีที่จะรวมตามชื่อของพวกเขาและคลิกที่ปุ่มค้นหาบัญชีเพื่อเริ่มการค้นหา
เมื่อพบบัญชีแล้วให้เลือกบัญชีเหล่านั้นโดยการตรวจสอบความถูกต้องของช่องทำเครื่องหมายที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดบัญชี
คลิกถัดไปเมื่อมีการเลือกเร็กคอร์ดบัญชีที่จะผสานอย่างถูกต้องแล้วพวกเขาสามคนเป็นส่วนใหญ่
เลือกค่าที่จะรวมในบัญชี
เมื่อเลือกบัญชีแล้วอินเทอร์เฟซจะแสดงบัญชีถัดจากอีกบัญชีหนึ่งโดยแต่ละฟิลด์จะระบุได้ง่าย
สำหรับเขตข้อมูลที่คล้ายกันในทุกบัญชีไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากข้อมูลเดียวกันจะถูกนำไปใช้กับบัญชีที่ถูกผสาน
อย่างไรก็ตามสำหรับฟิลด์ที่มีค่าแตกต่างกันในบัญชีชื่อฟิลด์จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและจำเป็นต้องเลือกข้อมูลที่ควรเก็บไว้ในบัญชีที่ถูกผสานโดยการตรวจสอบปุ่มตัวเลือกด้านหน้าที่ถูกต้อง .
เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการกับค่าฟิลด์เพื่อเก็บไว้ในบัญชีที่ผสานให้คลิกที่ปุ่มผสานเพื่อดำเนินการต่อกับการรวมบัญชี
ป๊อปอัปจะขอยืนยันการรวมบัญชีเนื่องจากการดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
หนึ่งระเบียนจะยังคงอยู่หลังจากการควบรวมกิจการที่มีเฉพาะค่าที่เลือกและบัญชีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป
ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการเลือกข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการรวมบัญชี
รวมบัญชีสำเร็จแล้ว
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานการรวมบัญชีระบบ SalesForce Classic จะนำคุณกลับไปที่การสร้างภาพบัญชี
รายการบัญชีล่าสุดควรมีบัญชีที่เพิ่งถูกรวมเข้าด้วยกัน
คลิกที่บัญชีนั้นเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยดี
จากนั้นตรวจสอบว่าการรวมบัญชีมีข้อมูลที่จำเป็นตามที่เลือกในระหว่างขั้นตอนการรวม
ไม่มีการดำเนินการอื่นที่จะดำเนินการรวมบัญชีเข้าด้วยกันเป็นบัญชีเดียวสำเร็จตามการเลือกฟิลด์ที่ทำในอินเทอร์เฟซการรวม
วิธีการรวมบัญชีใน SalesForce Lightning
ไม่สามารถรวมบัญชีใน SalesForce Lightning เนื่องจากการจัดการบัญชีที่แตกต่างกัน
การดำเนินการนี้สามารถทำได้ในอินเทอร์เฟซ SalesForce Classic เท่านั้น
จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร ในระยะสั้น
ในการดำเนินการรวมบัญชี SalesForce เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบในบัญชี SalesForce
- ในที่สุดสลับเป็น SalesForce Classic ในกรณีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Lightning
- ไปที่บัญชี> บัญชี SalesForce รวม> ค้นหาบัญชี> รวม
- เลือกค่าที่จะเก็บไว้หลังจากการดำเนินการของบัญชี SalesForce ผสาน
หลังจากนั้นเพียงเข้าสู่บัญชี SalesForce Lightning ของคุณและคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จของการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce โดยตรงในแท็บบัญชี SalesForce!
คำถามที่พบบ่อย
- การรวมบัญชีใน Salesforce Classic มีผลกระทบอะไรต่อการจัดการข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การรวมบัญชีสามารถปรับปรุงการจัดการข้อมูลโดยการลดซ้ำและให้มุมมองแบบครบวงจรของการโต้ตอบกับลูกค้าการปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์และความแม่นยำในการรายงาน
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา