Freeagent CRM review

Freeagent CRM Oorsig

Freeagent is 'n eenstopplatform wat bestuurders bemagtig om verkope, bemarking, kliënt sukses, projekbestuur en meer te optimaliseer. Met hierdie platform sal elke werknemer elke werksdag vol toewyding hê.

Freeagent is 'n volledige CRM platform en betroubare werkbestuurstelsel. Dit help spanne in maatskappye op een plek op een plek, organiseer werk saam om meer werk vinnig te kry en produktiwiteit te verbeter en te verbeter. Freeagent organiseer outomaties e-posse, oproepe en vergaderings sodat werknemers en bestuurders vervelige take van hul to-do list kan verwyder. Gemaak vir die nuwe wêreld van werk, het afgeleë spanne gedy op die volle deursigtigheid van daaglikse aktiwiteite, real-time samewerking.

Freeagent bied die mededingende voordeel dat alle jong, vinnig groeiende maatskappye streef na - 'n stelsel om jou te help om slimmer te verkoop, jou verkoopsdoelwitte te bereik en jou maatskappy te laat groei.

Met Freeagent kan u opdragte, data en prosesse verbind om produktiwiteit te verbeter en die resultate te verbeter. Dit is moontlik om alle stelsels en spanne in een werkplek te verenig, selfs al werk die maatskappy nie op een plek nie!

Met Freeagent kan jy enigiets optimaliseer, of dit 'n ooreenkoms is, 'n projek of 'n ondersteuningsoproep. Boards, lyste en kaarte laat jou toe om enige besigheidsvloei op 'n prettige, buigsame en lonende manier te organiseer en te prioritiseer.

Oplossing om inkomste te verhoog

FreeAgent Review beskryf dit as 'n volledige CRM -platform en 'n soliede werkbestuurstelsel. Help spanne om alles op een plek te kry, werk meer saam om meer te bereik, en om prestasies op te spoor en te verbeter.

Met Freeagent kan jy jou span bemagtig. Die platform vang alle digitale interaksies vir elke kanaal, organiseer outomaties individueel persoonlike outomatisering.

Outomatiese opstelling van stootkennisgewings, wat in reële tyd aktief is, maak voorsiening vir gladde operasie en sluiting van ambagte. Daar is ook verskeie instellings - aangepaste velde, stadiums, in FreeAgent kan jy letterlik enigiets aanpas.

Met Freeagent kan u die daaglikse aktiwiteite opspoor en opneem wat tot u verkope bygedra het. Daarbenewens kan u tussen take eerder as toepassings oorskakel. Gesentraliseerde bereik beteken dat jy e-pos kan stuur, oproepe maak, afsprake maak, aantekeninge maak, en meer, alles sonder om een ​​bladsy te verlaat.

Freeagent bied real-time integrasie met alle gereedskap. Daarbenewens is onmiddellike konteks beskikbaar vir alle rekeninge tydens 'n e-pos of oproep. U kan van enige mobiele aansoek werk. Freeagent bied ook real-time waarskuwings wanneer u oopmaak en op 'n e-pos klik.

Verbetering van verkope doeltreffendheid

Freeagent CRM teken outomaties aan en organiseer alle e-posse, afsprake en oproepe, sodat werknemers en bestuurders meer tyd het om te verkoop en minder tyd om al hierdie kwessies te administreer.

Met FreeAgang kan jy veilig vergeet van muisklikke, want nou kan jy van 'n enkele intuïtiewe lys van belangrike aksies werk, beide in web- en mobiele toepassings. Dit word gedoen om altyd bewus te wees van huidige gebeure.

Die platformontwikkelaars het daarin geslaag om verbeterde verkoopsresultate te behaal deur gebruik te maak van outomatiese real-time verslagdoening. Dit laat jou toe om die aksies op te spoor en te merk wat uiteindelik tot verkope en tevrede kliënte gelei het. U kan ontslae raak van die handleiding van die registrasie van updates sodat die verteenwoordigers van die maatskappy op kliënte kan fokus.

Skep jou eie nommer

Met Freeagent kan jy jou span bemagtig. U kan die vermoëns van die verkoopsafdeling uitbrei sodat werknemers nie betrokke is by vervelige administratiewe werk, handleidingopdaterings nie, maar sodat hulle kan fokus op die belangrikste ding in die maatskappy - verkope.

Freeagent kan outomaties alle inkomende e-posse, afsprake en oproepe registreer en organiseer. Daarbenewens is daar 'n outomatiese e-pos opvolgopdrag. Real-time waarskuwings Wanneer u 'n e-pos opening en klik, is ook baie maklik om te gebruik.

Freeagent kan jou help om jou verkoopsiklusse te bespoedig. Verhoog siklus tye met onmiddellike loodopsporing, gepoleerde e-pos templates, aanpasbare loodmylpale, outomatiese taakbestuur en stootkennisgewings vir dinge wat saak maak.

Aktiewe bulletinborde in reële tyd verseker gladde werking en sluiting van transaksies. Daar is ook onmiddellike konteks vir alle rekeninge ten tye van e-pos of oproep. U kan van enige mobiele aansoek werk.

Met die Freeagent-platform kan u nou met selfvertroue voorspel en meer ingeligte besigheidsbesluite neem. Skaal bedrywighede met vertroue met real-time berigte wat direk verband hou met die verandering aan individuele aksies sodat bestuur besigheidsbesluite kan neem wat wins dryf.

Klientediens

As jy die Freeagent-platform gebruik, kan jy maklik 'n gunsteling handelsmerk onder kliënte word. Om dit te doen, moet jy 'n verhouding tussen besigheid en kliënte handhaaf, asook die inkomste verhoog deur te prioritiseer wat die meeste saak maak.

Probleme word nou baie vinniger opgelos, danksy die konteks van die volledige kliëntverhaal.

Verseker dat handelsmerk konsekwentheid in alle interaksies en inhoud sal help om jou handelsmerk te beskerm en te bevorder. Freeagent gee jou die geleentheid om e-pos templates op te spoor en na-verkope verlovingsgraderings te volg om kliënte se lojaliteit en leeftydwaarde te verhoog.

Verbetering en ontsluiting van prestasie

Met Freeagent is alle werksdae vol impak aangesien die platform outomaties log en organiseer alle e-posse, afsprake en oproepe, sodat jy nou meer tyd kan spandeer op wat regtig saak maak.

Dit is moontlik om die volume van aktiwiteite wat deur dertig persent inkomste beïnvloed, te verhoog. Dit kan bereik word met persoonlike lyste wat enige unieke besigheidsdoelwit prioritiseer.

Danksy 'n gerieflike en goed deurdagte platform kan enige proses maklik geoptimaliseer word. Of dit nou 'n ooreenkoms is, 'n projek of 'n ondersteuningsoproep. Freeagent help werknemers by die hand byderhand. Boards, lyste en kaarte laat jou toe om enige besigheidsvloei in 'n prettige, buigsame en lonende manier te organiseer en te prioritiseer.

Jy kan wissel tussen take, nie aansoeke nie, en dit is ook beskikbaar danksy die gerieflike platform. Gesentraliseerde kliëntediens beteken dat u e-posse kan stuur, oproepe kan maak, afsprake maak, notas moet neem, kwotasies stuur, en meer reg van Freeagent.

Volledige volgorde sigbaarheid

Die span sal altyd die volle kliënt lewensiklus op hul vingers hê. Die platform laat jou toe om omskakelings op te spoor en te verbeter. Kry 'n volledige 360-grade aansig van elke rekening, outomaties 'n grafiek van die aktiwiteit van elke digitale interaksie van nuwe vooruitsig op lojale kliënt vaslegging.

Volg saam met die tregter.

Dit is maklik om uit te vind wat met potensiële kliënte gebeur nadat hulle na die verkoopsafdeling oorgedra is. Dit monitor die volume en kwaliteit van interaksies, spore hoe vinnig lei om te kwalifiseer, en verbeter lei tot 'n lae verkoopsgradering.

• 'N akkurate bron van waarheid vir die opsporing en evaluering van potensiële kliënte;
• Maklik aanpasbare dashboards vir onmiddellike visualisering van bemarkingsveldtogdata;
• Verslae is beskikbaar in reële tyd en op loodopsporingstye en e-pos openings en druk.

Pas jou eie ideale kliëntprofiel aan

U kan u ICP teiken om te adverteer deur soortgelyke gehore van u suksesvolste kliënte te bou.

• Optimalisering van ROI op bemarking, opsporing van omskakelings aan oorwinnings - en meer, tot lewenslange waarde vir die kliënt;
• Versterk jou bemarkingsveldtogte met besigheidsintelligensie uniek aan jou besigheid;
• Advokaat vir metriese gebaseerde benaderings om bemarkingsinkomste te spandeer en te verhoog.

Beskerming en bevordering van u eie handelsmerk

Versekering van handelsmerk konsekwentheid in alle interaksies en inhoud; Monitering van e-pos templates en toegang tot aksie skedules om lae-konsekwentheid en na-trechter interaksies op te spoor.

• Versterk jou handelsmerk met pragtige e-pos templates;
• Kombineer bemarking met verkoopsplek vir 'n konsekwente ervaring
• Bly voor vrae met waardetoevoegende inhoud.

Werkbestuur

Freeagent maak dit moontlik om enige proses te stroomlyn, insluitende die vermindering van administrateurwerk en om doeltreffende werksdae te verseker.

1. Web Aansoek Kennisgewing.

U kan kennisgewings in die webblaaieraansoek ontvang wanneer 'n belangrike gebeurtenis plaasvind;

2. Inheemse mobiele aansoek.

Ten volle funksionele mobiele programme vir IOS en Android. Alle web aansoek opset en data sigbaarheid is om die  mobiele toestel   oorgedra.

3. Mobiele stootkennisgewings.

Nou kan jy stootkennisgewings op jou selfoon ontvang wanneer 'n belangrike gebeurtenis plaasvind.

4. Globale soektog.

Globale, gedeeltelike of volledige teks / numeriese soektog in die  navigasiebalk   wat alle inskrywings oor die platform wat die soekstring bevat (afhangende van toestemmings) vir maklike navigasie, herwin en vertoon.

5. In die soeke na toepassings.

Soek in die app, gedeeltelike of volledige teks / nommer in die app-soekbalk wat rekords herwin en vertoon rekords wat die soektogstring bevat (afhangende van toestemmings) om die inskrywing in die app vinnig op te spoor.

6. Vinnige byvoeging.

Voeg 'n inskrywing van 'n gekoppelde lys direk by deur bloot 'n nuwe inskrywing te noem.

7. Geassosieerde vinnige skakels na die inskrywing.

Toegang tot alle rekords van die gekoppelde lys met een kliek van die muis op die knoppie om die gekoppelde lys te tel.

8. Verwante inskrywings verskyn op kaarte.

Bekyk verwante rekords vanaf 'n rekordkaart.

9. Indeksuitleg.

Bekyk poskaarte in 'n enkele kolom tydens die vertoon van posbesonderhede, aktiwiteitsgeskiedenis en verwante lyste langs die kolom. Soos u van een rekordkaart na 'n ander beweeg, word die besonderhede van die gekose rekord onmiddellik vertoon.

10. Wissel indeksbesonderhede.

Skakel die rekordbesonderhede aan in die indeksuitleg om toegang tot die inligting en aksies van die ouerrekord te verkry.

11. Gestoorde sienings.

Stoor 'n aansig met filter, sortering, bestel en geselekteerde uitleg wat gereeld besoek sal word sodat hulle deursoek kan word, by gunstelinge bygevoeg.

12. Onlangs.

Browser geskiedenis, maar in die Freeagent. U kan vinnig terugkeer na die bladsy wat u onlangs besoek het.

13. Aangepaste sienings.

Gefiltreer en gereeld gestoor aansigte of spyskaartitems vir gebruiker-toegewysde rekordbeskouings om altyd gebruiker-toegewysde werk op die skerm te hou vir die aangemelde gebruiker.

14. Unieke URL's.

Elke siening in Freeagent het 'n unieke URL wat jy met ander kan deel.

15. Opdrag van kontakte.

Opdragreëls of luslogika word gebruik om nuwe lede outomaties aan die kontakgroep toe te ken.

16. Klik om inskrywings te skep.

Skep rekords van kontakte, rekeninge, geleenthede en persoonlike toepassings en meer met een kliek.

17. Waarde van velde standaard.

Stel 'n verstekwaarde in wanneer 'n rekord geskep word.

18. Inskrywings vir redigering deur te kliek.

Wysig die veldwaardes in die bestaande rekord.

19. Bulk redigering.

Redigeer veldwaardes in verskeie rekords op dieselfde tyd.

20. Motor van vakatures.

By die invoer van 'n groot grootmaataksie of geskeduleerde outomatisering word werkverhoging gemonitor en gewaarsku sodat jy kan voortgaan sonder om te wag.

21. Punte telling.

Assesseer lei, rekeninge, geleenthede en ander CRM-toepassings om geleenthede of risiko's te identifiseer met behulp van AI-aangedrewe analise.

22. Dubbelblokkering.

Op grond van persoonlike veld unieke instellings, kan u duplikaatinskrywings in Freeagent blokkeer.

Taak en aktiwiteitsbestuur

U kan take van enige tipe in u organisasie skep, toepas, prioritiseer, voltooi en opspoor.

1. Take.

Volg take vir almal op die span sodat werk nie verlore raak nie.

2. Die taak opstel.

Soos enige aansoek in Freeagent, is die take aansoek heeltemal aanpasbaar om die besigheid aan te pas. Die take-program bring al die take van die hele organisasie saam in plek.

3. Skeduleringstake.

U kan take doeltreffend maak en toewys aan uself of ander gebruikers wat gebaseer is op hulpbronbeskikbaarheid.

4. Prioritering van take.

Prioritiseer take gebaseer op die vervaldatum, prioriteitseleksie, of jy kan prioritisering outomatiseer deur gebruik te maak van persoonlike toestande.

5. Tipes take.

Jy kan maklik take kategoriseer op grond van taaktipe (telefoonoproep, e-pos, taak, vergadering) en persoonlike taaksoorte.

6. Herhalende take.

Outomatiseer die skepping van herhalende take en herinnerings aan hierdie take.

7. Skakel na die probleem.

Skep 'n taak binne of geassosieer met sekere ouerrekords in alle toepassings.

8. Subtake.

Skep en volg subtaakstappe in die ouerprobleem.

9. Herinnering van take.

Kry in kennis gestel wanneer 'n taak die vervaldatum bereik.

10. Outomatisering van take.

Outomatiseer taakskepping en opdrag met persoonlike snellers en voorwaardelike aksies.

11. Fietstyd van die taak.

Spore die siklus tyd van 'n taak van die skepping tot voltooiing, met die opsie om die taakstadia af te breek, indien van toepassing.

12. REGISTRASIE

Registrasie en meting van taakuitslae vir enige tipe taak.

13. @ noem.

U kan 'n spanlid in 'n aantekening of boodskap direk in die konteks van enige pos merk. Dit lei tot 'n kennisgewing aan 'n spanlid wat hy aangestel word en lei hom om met 'n enkele klik te verwys.

14. Aanhegsels.

Laai aanhangsels vir aktiwiteit grafieke af.

15. Aktiwiteitskedule.

'N Gesentraliseerde, filteragtige tydlyn van alle digitale interaksies, interne aantekeninge, aanhangsels, beelde, voltooide take, en noem vir alle gebruikers in die konteks van enige pos.

16. Soek op die aksie skaal.

Soek deur sleutelwoorde in die aktiwiteit tydlyn om vinnig 'n aktiwiteit of groep aktiwiteite te vind wat 'n navraag bevat.

17. Filter die tydlyn van aktiwiteit.

Filter die aksies in die tydlyn om die tipes aksies in die opname te kies, soos gekontroleerde items, e-posse, aantekeninge, oproepe, vergaderings, herinnerings, aantekeninge en aanhangsels.

18. Aktiwiteit in rolle.

Merk of PIN belangrike aksies op die tydlyn om vinnig die belangrikste aksies in die opname te vind.

19. Uitruil van aksies.

Dit is baie maklik om enige aktiwiteit van een opname te deel met enige ander opname op die platform met 'n paar muisklik.

20. Opsomming van aktiwiteite.

Samevoeging van aktiwiteite outomaties van 'n kontakrekord tot op die rekeningvlak en die vermoëns waarmee hulle geassosieer word.

21. Kleurkodering en ikone.

U kan kleurkodering en ikone gebruik om taakstatus te vertoon.

22. Verhoging van take.

Vestig stygingsreëls om bestuurders te waarsku wanneer belangrike take agterstallig is vir 'n bepaalde tydperk of om konfigureerbare parameters te ontmoet.

23. Aktiwiteite.

U kan elke digitale interaksie wat 'n span in een maklike, soekbare tydlyn maak.

24. NOTAS.

Stoor basiese aantekeninge of aantekeninge in 'n uitgebreide formaat op die tydlyn.

Aanpassing

Danksy die aantal funksies kan elke aspek van die stelsel aangepas word om u besigheid perfek te pas.

1. Aangepaste toepassings.

Skep jou eie aansoeke om enige tipe werk binne die hele bestaande onderneming te bestuur.

2. Aangepaste vorms.

Pas afdelings, velde, reëls en vorm uitlegte om die eenvoudigste gebruikerservaring vir alle soorte gebruikers te verskaf.

3. Aangepaste vorm velde.

U kan voordeel trek uit meer as 25 veldtipes om belangrike besonderhede vas te lê en rapporteringvermoëns te verbeter.

4. Ikone.

U kan kies uit honderde app-ikone en kleure en veldwaardes om intelligente en estetiese aangename visuele leidrade te verskaf vir meer doeltreffende platform navigasie.

5. Kleure.

Stel persoonlike kleure vir toepassings en marges vir visuele leidrade wat gepropageer word aan kaarte.

6. Afdelings van die vorm.

Vorm opskrifte, groepeer die onderskeie velde wat elke afdeling van die vorm uitmaak.

7. Uitleg van die vorm.

U kan vorms met een of twee kolomme kies om die velde te reël soos benodig.

8. LINE.

Aangepaste ry items in 'n ouerrekord laat jou toe om platform rekords te verwys, persoonlike velde te gebruik en baie-tot-een-verhouding tussen ry items en die ouerrekord te bestuur.

9. Menu-items.

Ken en optel prestasie- en rapporteringsbeskouings met behulp van direkte klik-funksionaliteit in die navigasie-kieslys in die ouerprogram.

10. Aksies met die aansoek.

Aanpasbare aksie knoppies wat sleutelwaardes kan opdateer, aktiveer outomatisering, kommunikeer tussen geïntegreerde oplossings, en sneller applet pop-ups om jou prosesse te ondersteun.

11. Aangepaste kaarte.

Aanpasbare Aksie knoppies wat u toelaat om die ooreenstemmende veldwaardes en toepassingsaksies van 'n rekord vir verbeterde sigbaarheid en funksionaliteit in die indeks, Kanban-raad te vertoon, en lysbeskouings (op hover) en gekoppelde lyste.

12. Basiese aksies van die kaart.

U kan die hoofaksie van die aansoek stel, wat uit die opname kaart uitgevoer sal word.

13. Datum en tydsoortipe tipe.

Om 'n toetrede tot 'n spesifieke datum en tyd toe te ken (byvoorbeeld aanstelling datum en tyd, vervaldatum en tyd, aktiwiteitstydseël).

14. Duurveld tipe.

Om die tydsinterval tussen gebeure te bereken (byvoorbeeld die duur van 'n oproep, die tyd tussen die skepping en die eerste aksie). Tipies gebruik in berekende velde en outomatisering.

15. Tipe e-pos veld.

Die tipe e-pos veld. Vir die berging van e-pos adresse in rekords en verskaf e-pos funksionaliteit met een kliek.

16. Tipe poslys.

Vir die berging van e-pos lyste in inskrywings en die skep van afsprake met verskeie gaste. Tipies gebruik in outomatiese e-pos lys funksies (byvoorbeeld vergadering uitnodiging, outomatiese verslag verspreiding, outomatiese generasie van e-pos templates vir die ontvanger lys).

17. Beeldveldtipe.

Om beelde op te laai na 'n pos (byvoorbeeld kontakfoto's, logo's, rekeninge, produkbeelde). Tipies gebruik in kaartkonfigurasie.

18. Ligging veld tipe.

Vir inligting oor die ligging van die akkommodasie (byvoorbeeld kontakadresse, besigheidsadresse, verskeping en faktuuradresse). Gekoppel aan Google Maps.

19. Nota veldtipe.

Spesiale aantekeninge met langer lyne van teks word vir plasing aangeteken. Gebruik die Freeagent Rich Text Editor vir geformateerde aantekeninge.

20. Die tipe numeriese veld.

Om totale numeriese waardes te registreer wat nie van toepassing is op geldeenheid, persentasie of datumvelde nie. Tipies gebruik met formaat maskers en berekende velde.

21. Maskering van die nommerformaat.

Spesifiseer 'n nommerformaat vir enige getalveld.

22. Tipe renteveg.

Vir die toekenning en berekening van rente (byvoorbeeld afslag, opmerkings, kommissies). Tipies gebruik in berekende velde.

23. Telefoonveldtipe.

Stoor telefoonnommers in rekords en bied 'n eenmalige oproepfunksie.

24. Rekord van die skakelveldtipe.

Om dinamiese skakels op te stel na rekords tussen enige aansoekrekords. Tipies gebruik om take te koppel tussen enige aansoek rekords op die platform.

25. Die tipe verwysingsveld.

Om te skakel na 'n individuele rekord in dieselfde of ander toepassings op die platform om persoonlike data verhoudings en aggregaat inligting op te stel.

26. Verwysing na die tipe van die verbindingsveld.

Om veldwaardes van 'n gekoppelde rekord te kombineer deur die skakelveld data te koppel (byvoorbeeld faktuuradres vir outomatiese aanhangsel van 'n rekening na 'n kwotasie, outomatiese aanhegting van 'n ondertekenaar se kop van 'n kontak met 'n kwotasie).

27. Verwysing na 'n meervoudige keuse veld tipe.

Om te skakel na een of meer rekords in dieselfde aansoek of in ander toepassings op die platform om persoonlike data verhoudings op te stel.

28. Skedule veldtipe.

Om 'n siening van 'n gebruiker se of span se kalender aan te roep (byvoorbeeld skeduleringsaanstellings, take, projekte en ander soorte werk gebaseer op die gebruiker se beskikbaarheid).

29. Stage veld tipe.

Om persoonlike stapgebaseerde werkstrome in Freeagent-toepassings te skep.

30. Die tipe teksveld.

Om kort lyne van teks te akkommodeer sonder beperkinge op die tipe karakters.

Personalisering

Elke spanlid kan die stelsel vir maksimum prestasie optimaliseer.

1. Branding.

Freeagent Branding met jou organisasie se logo.

2. Korporatiewe temas.

Pas die Freeagent-kleurskema by jou handelsmerk en logo.

3. Persoonlike temas.

Individuele gebruikersopsies vir die keuse van hul eie kleurskemas.

4. Gebruikersprofiele.

Voeg jou naam, profielfoto by en kies jou voorkeurtaal.

5. Tuisblad.

Aanpasbare gebruikersvlak tuisbladsye.

6. Aanpasbare alle sienings.

Administrateurs kan nou die ALLE siening vir elke aansoek aanpas, wat slegs die kolomme wat hulle in die korrekte volgorde benodig, aanpas.

7. Ingeboude e-pos handtekeninge.

Skep of pas jou e-pos handtekening toe om te vertoon wanneer die e-pos van Freeagent gestuur word.

8. Werkskalender.

Vestiging van die werksweek van die organisasie.

9. Die datum en tyd instel.

Pas aan hoe die platform datum en tydwaardes vertoon.

10. Konfigurasie van kennisgewings.

U kan definieer watter gebeurtenisse FreeAgent in kennis stel in die webprogram en stootkennisgewings op u mobiele toestel.

Prosesbeheer

1. Aangepaste stadiums.

Pas werkstroomstappe aan oor alle toepassings.

2. Aangepaste werkstrome.

Bestuur, dop en stel reëls vir hoe werk in die organisasie gedoen word om te verseker dat werk doeltreffend en in ooreenstemming met die beste praktyke vorder.

3. Vorm reëls.

Vestiging van vormreëls gebaseer op rolle en voorwaardes om te bepaal watter komponente sigbaar, redigeer of vereis word, en veranderende veldwaardes wanneer sekere voorwaardes nagekom word om prosesse te beheer.

4. Afhanklike velde.

Ken setpunte toe aan enige veld, afhangende van die keuse van die verhoogwaarde.

5. Die instelling van die betekenis van die velde.

Ken persoonlike waardes toe aan enige veld gebaseer op enige persoonlike vormreël.

6. Blok na die skepping.

Voorkom die redigering van enige veld na die skep van 'n rekord.

7. Goedkeuring Werkvloei.

Outomatiseer en bestuur goedkeuring werkvloei op een plek.

8. Geassosieerde inskrywing Vinnige Skep.

Skep 'n rekord van 'n gekoppelde rekord deur outomaties 'n nuwe rekord te koppel en persoonlike waardes te kombineer om duplikaat data-invoer te vermy.

9. Kanban Boards.

Bekyk poskaarte in kolomme om vordering oor mylpale en ander vorderingsvelde op te spoor.

Outomatisasie

Verhoog jou werkdoeltreffendheid en verhoog jou invloed deur herwinningswerk te elimineer.

1. Trigger-aksie van die aansoek.

Outomatisering van bekendstelling op klik van 'n knoppie met 'n post update of persoonlike kode.

2. Aangepaste kode outomatisering.

Skep en bestuur transaksies op die Freeagent-platform. Aangepaste Webwappe en Ontwikkelaar Tools Skakels laat jou toe om jou werkstrome uit te brei met onbeperkte moontlikhede. Aangepaste kode kan gebruik word in beide outomatisering snellers en aksies.

3. Outomatiese taak.

U kan werk aan spesifieke spanne of gebruikers volgens individuele toestande toewys.

4. Toekomstige sneller vir outomatisering gebaseer op datum en tyd.

Stel die datum en tyd in die toekoms om take te bestuur, soos die skep / opdatering van rekords en / of batch datastelle aan / van Freeagent.

5. Outomatiese e-posse.

Outomatiseer e-pos verspreiding om relevante inhoud na die regte kontakte op die regte tyd te stuur.

6. Skedulering van 'n outomatisering sneller gebaseer op Cron.

Stel gereelde tussenposes om take te bestuur, soos die skep / opdatering van rekords en / of batch datastelle aan / van Freeagent.

7. Outomatisasie based on conditions.

Spesifiseer voorwaarde of voorwaardes gebaseer op enige veldwaarde of waardes om die aksie te aktiveer.

8. Update Trigger.

KONFIGURING WERKFLOW AUTOMATION Triggers gebaseer op rekordopdaterings.

9. Skep 'n rekordaksie.

Skep 'n nuwe rekord in enige aansoek gebaseer op snellers gebaseer op toestande wat outomaties belangrike besonderhede kombineer om werkbestuursdoeltreffendheid te verbeter.

10. Skep 'n sneller.

Instel van Workflow Automation Triggers gebaseer op rekordskepping.

Maak verslag

Opsporing van verskeie statistieke in die organisasie.

1. Dashboards.

Groep verslae in ten volle aanpasbare en aanpasbare dashboards vir direkte analise.

2. Tydverslagdoening.

Genereer verslae deur gebruik te maak van tyd parameters vanaf datum, begin datum of datum en tyd velde.

3. Dashlets.

Skep 'n mini-nutsbalk bo-op enige siening. Die dashlet kan van die uitsig getoon of versteek word, en enige aantal widgets kan geaktiveer word.

4. E-pos Analytics.

Volg en rapporteer oop en klik deur e-pos onder gebruikers en templates, en word in kennis gestel wanneer 'n ontvanger op 'n skakel of aanhangsel oopmaak of klik.

5. Widgets.

Dashboard komponente vir die ontleding van tendense, dop KPI's en verskeie ander maatskappy KPI's.

6. Rapportering in die aansoek.

Verander enige datastel onmiddellik in enige aansoek in 'n grafiekvisualisering.

7. Berekende kolomme.

Bereken telling / gemiddelde / Maksimum / minimum / totaal vir geldeenheid en getalvelde in kolomopskrifte in die lys en direksiebeskouings.

8. Geskeduleerde aflewering van die verslag.

Outomatisering van die stuur van verslae aan interne ontvangers of kliënte.

9. Verslagdoening oor aktiwiteite.

Volg die aantal oproepe, e-posse, notas, noem, aanhangsels volgens bevel, gebruiker en rekord.

Pryswelding

Drie tariefplanne is beskikbaar vir gebruikers:

• $ 35 per gebruiker / maand, jaarliks ​​gefaktureer. Die tarief sluit in: Freeagent Platform; Kontakbestuur; Taakbestuur; MULTICANNEL KOMMUNIKASIE.
• $ 75 per gebruiker / maand, jaarliks ​​gefaktureer. Die tarief sluit in: Freeagent Platform; Kontakbestuur; Taakbestuur; MULTICANNEL KOMMUNIKASIE; Rekeningbestuur; Geleentheidsbestuur.
• $ 100 per gebruiker / maand, jaarliks ​​gefaktureer. Die tarief sluit in: Freeagent Platform; Kontakbestuur; Taakbestuur; MULTICANNEL KOMMUNIKASIE; Rekeningbestuur; Geleentheidsbestuur; leidende bestuur; produk bestuur; bestuur van aanhalings; projekbestuur; kennisbestuur.

Gereeld Gevra Vrae

Hoe voorsien Freeagent CRM in die unieke behoeftes van vryskutters of onafhanklike kontrakteurs?

Freeagent CRM bied buigsaamheid, gemaklike bestuur van kliënteverhoudinge en funksies wat individuele werkvloei en kliëntbestuursbehoeftes van vryskutters ondersteun.