Hoe maak jy 'n verslag in SalesForce?
Rapporteer skepping in SalesForce
Die opstel van 'n verslag in SalesForce is 'n basiese en baie belangrike operasie, en dit is ook die basis waarop data van SalesForce na Excel of CSV uitgevoer word.
Hoe kan ek data van SalesForce na Excel uitvoer?Die skep van 'n verslag kan gedoen word deur toegang tot die verslag kieslys in die navigasie balk, en moet bygevoeg word in die balk as dit nog nie bestaan nie.
Sodra 'n verslag geskep is, is dit moontlik om die SalesForce-verslag na Excel te eksporteer met behulp van die verslag uitvoer funksie.
1 - Skep nuwe SalesForce-verslag
Begin deur die opsie opsie kieslys in die navigasie balk oop te maak om toegang tot die verslag skerm. As die verslae menu nie beskikbaar is in die navigatiebalk, kliek dan op meer opsie om verborge menu-items te vertoon, of voeg die rapport menu toe aan die navigatiebalk as dit nie daar is.
Klik dan op die nuwe verslag knoppie wat op die boonste kieslys van die versendlys verskyn. Die lys mag dalk wees, afhangende van u verslae seleksie kriteria.
Daar is ook 'n knoppie om 'n knoppie in SalesForce Classic te skep, as jy dit moet doen.
Kies die verslag tipe in al die verslag tipes wat beskikbaar is: rekeninge en kontakte, geleenthede, kliëntediensverslae, geleenthede met produkte, geleenthede met kontakrolle, en nog vele meer.
Nadat u die tipe verslag wat u wil skep, gekies het, kliek op die knoppie om voort te gaan in order om voort te gaan met die Verkoop van SalesForce Lightning-verslag.
2 - Pas SalesForce verslag aan
Dit is nou nodig om die verslag aan te pas, want slegs 'n standaardverslag is standaard in SalesForce Lightning geskep.
Daar is baie maniere om dit aan te pas: voeg of verwyder kolomme, filter op data, bestel die data volgens 'n spesifieke kolom en meer.
Die opsies om die verslag aan te pas, is aan die linkerkant beskikbaar.
Byvoorbeeld, deur 'n kolomnaam in die omtrekvelde aan die linkerkant van die skerm na die verslag in die hoofrol van die skerm te sleep en te laat val, word die kolom by die verslag gevoeg.
Klik op die kruis langs die kolomnaam om dit te verwyder.
Deur op die pyltjie langs die kolomkopnaam te klik, sal meer opsies beskikbaar wees.
As jy die opsomming opsie kies, sal die hele verslag op die huidige kolom gesorteer word deur opkomende waarde, van laer na hoogste.
Die soort afnemende opsie sal die inverse doen, al die verslaglyne sal gesorteer word gebaseer op die kolom van die hoogste waarde na die laagste.
Om rye met hierdie veldopsie te groepeer, sal alle rye in die verslag groepeer wat dieselfde waarde in daardie kolom het - die ekwivalent in Excel van 'n samesmeltende selle.
Daar is ook opsies om die kolom na links of regs te skuif, om die SalesForce Lightning-verslag aan te pas soos dit die beste vir jou is.
Ten slotte is daar 'n opsie om die kolom te verwyder. In hierdie geval sal dit nie verlore gaan nie: dit sal eenvoudig uit die SalesForce-verslag verwyder word, maar kan enige tyd terug bygevoeg word deur die kolomnaam in die linkerkantse kieslys te sleep.
Ten slotte is dit moontlik om die verslag naam te verander deur op die potlood langs die verslag naam te klik, regs onder die navigasiebalk aan die linkerkant.
Tik die verslag naam wat die beste pas by die beskrywing van die verslag om dit later makliker te kry, en maak dit duidelik aan jou kollegas.
3 - Slaan SalesForce verslag
Nadat die SalesForce Lightning-verslag geskep en aangepas is, moenie vergeet om dit op te slaan deur die opsie Stoor opsie onder die navigasiebalk en aan die regterkant van die skerm te gebruik nie.
Daar is ook 'n ander opsie om die verslag uit te voer sonder om dit te stoor, as u dit nie later wil gebruik nie, maar bloot wil toets of toegang tot die data.
Die mees algemene opsie is egter om te stoor en hardloop, wat die verslag in die lys toeganklike verslae sal stoor en die resultate van die verslae op die skerm wys.
Die spaarvorm sal weer vra om die naam van die verslag te bevestig, aangesien dit die laaste geleentheid is om dit te verander.
Daarbenewens sal 'n unieke verslag naam aangevra word. Hierdie unieke verslagnaam moet nie reeds in die stelsel bestaan nie, al is dit geskep deur 'n ander gebruiker en waarop u geen toegang het nie. Dit sal die unieke verslag hanteerder kode wees, en moet uniek wees.
Voordat u dit stoor, moet u 'n langer beskrywing spesifiseer indien nodig, veral as die verslag 'n baie spesifieke besigheidsgeval dien, soos byvoorbeeld die einde van die maand kliënteverslag, sodat u medewerkers die gebruik daarvan vinniger kan identifiseer.
4 - Uitvoer SalesForce verslag
Nadat die verslag gestoor is nadat u op die knoppie Stoor en hardloop gekliek het, sal die verslagdata op die skerm vertoon word, tesame met 'n boodskap dat die verslag gestoor is.
Hierdie pop-up sal na 'n paar sekondes op sigself verdwyn.
'N Redigeerlys verskyn nou bo-aan die SalesForce-blitsverslag aan die regterkant van die skerm, en bied ekstra opsie.
Deur op die pyltjie langs die wysigingslys te klik, sal ekstra opsies beskikbaar wees.
Die wysiging in SalesForce Classic-opsie sal die verslag vir uitgawe in SalesForce CLassic-koppelvlak oopmaak.
Die opsie as opsie stoor die verslag met 'n ander naam, dus skep 'n kopie.
Die stoor opsie sal die verslag veranderinge wat in die uitgawe af gedoen is, stoor.
Die intekeningopsie sal jou toelaat om in kennis gestel te word wanneer die verslag verander.
Die verwydering opsie sal toelaat om die verslag uit die databasis te verwyder, maar voordat u dit doen, maak seker dat niemand anders daardie verslag benodig nie.
Die opsie by dashboard sal eenvoudig die verslag by jou persoonlike gebruikersdashboard voeg.
Laastens, die belangrikste opsie, die SalesForce Lightning-uitvoerdata-opsie is beskikbaar, waardeur data van SalesForce na Excel of op enige ander manier uit die verslag uitgevoer kan word.
Sien ons gedetailleerde handleiding oor hoe om data van SalesForce na Excel te eksporteer vir meer besonderhede.
Skep 'n verslag in SalesForce
Die opstel van 'n verslag in SalesForce is 'n redelike maklike operasie, aangesien u toegang tot die navigasieverslae-kieslys het.
Laat ons weet in kommentaar as u daarin geslaag het om 'n verslag te skep, en moenie huiwer om te vra of u enige probleem ondervind tydens die SalesForce Lightning-verslag se skepping of data-uitvoer!
Gereeld Gevra Vrae
- Watter strategieë kan gebruik word om Salesforce-verslae meer insiggewend vir besluitneming te maak?
- Strategieë sluit in die gebruik van gevorderde filter, die inkorporering van berekende velde en die aanpassing van die uitleg vir duidelikheid en relevansie.
Yoann Bierling is 'n Web Publishing & Digital Consulting Professional, wat 'n wêreldwye impak maak deur kundigheid en innovasie in tegnologie. Hy is passievol oor die bemagtiging van individue en organisasies om in die digitale era te floreer. Hy word gedrewe om buitengewone resultate te lewer en om groei deur die skepping van opvoedkundige inhoud te dryf.
