Hoe kan u 'n instrumentpaneel skep in SalesForce Lightning?

Deur 'n instrumentpaneel in SalesForce te skep, kan u vinnig en doeltreffend toegang kry tot die belangrikste inligting vir u aktiwiteit. Die SalesForce Lightning-dashboards bevat die nuttige inligting waartoe u vinnig toegang wil hê, en kan volledig aangepas word volgens u behoeftes. Die skep van dashboards in SalesForce is 'n eenvoudige en noodsaaklike operasie om die volle potensiaal van die intydse verslaggewing te benut.


Hoe kan u 'n instrumentpaneel in SalesForce skep?

Deur 'n instrumentpaneel in SalesForce te skep, kan u vinnig en doeltreffend toegang kry tot die belangrikste inligting vir u aktiwiteit. Die SalesForce Lightning-dashboards bevat die nuttige inligting waartoe u vinnig toegang wil hê, en kan volledig aangepas word volgens u behoeftes. Die skep van dashboards in SalesForce is 'n eenvoudige en noodsaaklike operasie om die volle potensiaal van die intydse verslaggewing te benut.

Om een ​​te skep, gaan eenvoudig na dashboards in die navigasie-apps> nuwe dashboard, en voeg die komponente by wat nodig is vir u vinnige visualisering, en sien ons volledige gids oor die skep van dashboards in SalesForce Lightning-weergawe hieronder.

Skep 'n nuwe dashboard

Om 'n nuwe dashboard te skep, begin deur die dashboards-program vanaf die navigasiepaneel op die hoofskerm.

Van daar sal die onlangse dashboards vertoon word, indien enige van hulle beskikbaar is. Anders kan jy 'n nuwe dashboard skep deur op die nuwe dashboard knoppie te klik.

Dashboard skeppingsprosedure

Die eerste stap om 'n nuwe dashboard te skep, is om 'n naam vir die dashboard in te vul, wat verpligtend is.

As jy baie dashboard het, kan dit ook nuttig wees om 'n beskrywing ook in te voer, om dit vinniger in die toekoms te kan haal.

Dit is ook moontlik om die dashboard in 'n gedefinieerde vouer te stoor, sodat al u dashboards behoorlik gestoor kan word volgens die tipe dashboard of gebruik.

Komponente by 'n dashboard byvoeg

Sodra die dashboard geskep is, sal dit leeg word, sonder dat enige komponent bygevoeg word. 'N Sekere aantal kwadrate sal beskikbaar wees, en komponente kan bygevoeg en afgeskaal word om hierdie teëls op te vul.

Druk die plus komponent knoppie om 'n nuwe komponent te skep.

'N komponent kan 'n verslag of 'n gids wees, en die volgende skerm sal toelaat om na 'n bestaande verslag of gids te soek.

Soek vir die verslag of vouer wat u graag in die huidige dashboard wil gebruik, en kies dit.

Sodra die verslag gekies is, is dit nodig om te kies hoe die verslag as 'n komponent in die dashboard vertoon sal word: as dit rou data in 'n tabel is, moet dit 'n grafiek soos 'n sirkel of 'n staafgrafiek wees, watter velde moet word in daardie komponent gebruik, en baie ander opsies.

Kies hoe die verslag moet vertoon word, en skuif af na die linkerkant om meer opsies te sien.

In die opsieslys vir die komponent kan u die kolomme wat in die verslag vertoon word, kies. Dit is veral nuttig wanneer u na 'n grafiek skuif, waarskynlik sal sommige kolomme geen bykomende waarde oplewer nie.

Gaan verder in die opsielys, is meer opsies beskikbaar, soos om die kolom te kies waarop data gesorteer moet word, watter vertooneenhede in die dashboard geskep moet word, moet totale getalle vertoon word.

Komponentkaartvoorskou

Sodra die regte opsies gekies is, moet die komponent vertoon word as 'n voorskou in dieselfde venster en kan verander word totdat dit op die byvoegknoppie gekliek word om die komponent by die dashboard te voeg.

Moenie huiwer om met die verskillende kaartsoorte beskikbaar te speel om die een te vind wat jou die beste toelaat om besluite of ander aksies uit die dashboard se inligting te neem nie. Die voorskou area sal opgedateer word sodra jy op 'n ander kaarttipe klik.

Sodra verskeie komponente by die dashboard gevoeg is, sal dit nuttiger lyk en dit dien as doel om vinnig inligting te vertoon wat gebaseer is op die verslae wat gekies is.

Skep kortliks dashboard in SalesForce

Om op te som, die skep van dashboard in SalesForce is 'n maklike operasie en hou baie voordele en buigsaamheid in. Met 'n Lightning-dashboard van Sales Force kan u 'n beter besluit neem, en vinnig toegang verkry tot en visualiseer van die gegewens wat vir u belangrik is, intyds.

Wat is u gunsteling weerligpaneel van die Sales Force? Wat verwag u van die skep van dashboard in SalesForce? Laat weet ons in kommentaar.

Gereeld Gevra Vrae

Hoe kan 'n goed ontwerpte dashboard in Salesforce Lightning die besluitneming oor sake verbeter?
'N Goed ontwerpte dashboard bied intydse insigte, konsolideer belangrike statistieke en bied data visueel aan, en help met vinnige, ingeligte besluitneming en strategieformulering.1. ** Waar en hoe om Salesforce -personeel te werf en watter soort **

Yoann Bierling
Oor die skrywer - Yoann Bierling
Yoann Bierling is 'n Web Publishing & Digital Consulting Professional, wat 'n wêreldwye impak maak deur kundigheid en innovasie in tegnologie. Hy is passievol oor die bemagtiging van individue en organisasies om in die digitale era te floreer. Hy word gedrewe om buitengewone resultate te lewer en om groei deur die skepping van opvoedkundige inhoud te dryf.




kommentaar (0)

Los kommentaar