Hoe maak jy 'n rekening in SalesForce Lightning?

SalesForce hoe om 'n rekening te skep

Om 'n kliënt rekening in SalesForce te skep, kan maklik gedoen word deur na die rekeningbladsy> nuwe te gaan en die rekeningbesonderhede in te vul.

As die rekening blad nie sigbaar is op die koppelvlak nie, moet dit by die vinnige skakels gevoeg word.

Gaan na die kliënt rekening blad

Begin vanaf die hoofskerm van SalesForce deur na die rekeninge-oortjie te gaan, wat dalk nie altyd op jou skerm teenwoordig is nie. As dit nie die geval is nie, moet die snelkoppeling bygevoeg word.

Dan, in die rekeningskerm, kies die Nuwe knoppie regs bo in die skerm.

Skep rekeninginligting in SalesForce

Voer al die rekeningbesonderhede in van die rekeningskermslys: rekeningnaam is verpligtend en voeg alle ander kliëntrekeninginligting by, soos rekeningtipe, ouerrekening, webwerf, telefoon, beskrywing, bedryf, werknemers.

Moenie vergeet om die korrekte rekeningtipe te kies nie, wat analis, mededinger, kliënt, integreerder, belegger, vennoot, en nog baie meer kan wees.

Voer rekeningadresinligting in

Die laaste stap voordat u die rekening geskep het, is om die rekeningadresinligting in te vul.

Daar kan u 'n faktuur adres invul, wat kan gekies word uit reeds bestaande adresse, of 'n nuwe adres in die velde spesifiseer, met faktuurstraat, faktuurpos / poskode, faktuurstad, faktuurstaat / provinsie en faktuurland.

Vir die gestuur adres geld dieselfde. Dit is ook moontlik om 'n bestaande adres te kies, of om 'n nuwe een in te voer vir die rekening om te skep deur die versendingsstraat, Poskode, Poskode, Poskode, Versendstaat, Bewysland en Versendingsland te gee.

Skep rekening in SalesForce

Nadat die rekeninginligting gestoor is, word verskeie opsies vir u aangebied: óf die hele rekening skepproses kanselleer, die rekening stoor en direk 'n ander een skep of eenvoudig stoor, na wat u na die rekening se visualiseringsbladsy sal herlei word.

Sodra die rekening geskep is, moet 'n suksesboodskap vertoon word wat die sukses van die operasie bevestig en die rekening wat onlangs geskep is, direk vertoon as die opsie-opsie net gekies is.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die betekenis van die regte rekeningopstelling in Salesforce Lightning vir verkoops- en bemarkingsaktiwiteite?

Die regte rekeningopstelling is van uiterste belang vir akkurate segmentering, geteikende bemarking, effektiewe verkoopstrategieë en omvattende verslagdoening in Salesforce Lightning.