Hoe kan ek rekeninge saamvoeg in SalesForce Classic?

SalesForce hoe om rekening saam te smelt

Hoe kan u rekeninge in SalesForce saamsmelt? Dit kan nodig wees om 'n SalesForce-samesmeltingsoperasie in verskillende gevalle uit te voer, veral as u data skoonmaak, en oplet dat verskillende  SalesForce-rekeninge   wat geregistreer is, eintlik dieselfde rekening verteenwoordig, maar met effens verskillende gegewens, soos 'n karakter wat verkeerd ingevoer is, 'n SalesForce. samesmelting van die rekening word nodig. As verskeie kliënte saamsmelt of 'n voormalige rekening die maatskappy verlaat en na 'n ander rekening oorgeplaas is, kan dit nodig wees om albei rekeninge in SalesForce saam te smelt.

Dit is nie moontlik om rekeninge saam te smelt in  VerkoopForce Weerlig   nie, hierdie handeling moet in  SalesForce Classic   gedoen word.

Sodra u op  SalesForce Classic   is, gaan u na rekeninge> samesmelt rekeninge> soek rekenings> voeg saam, en kies die waardes wat gehou moet word vir die teenstrydighede.

Vind opsie opsies vir rekeninge in Rekeninge se dashboard

Sodra u die klassieke koppelvlak van SalesForce begin het, begin u deur die rekeningtab in die navigasiegebied te vind en maak dit oop.

Kies in die rekening kieslys die opsie vir opsommingsrekeninge, wat beskikbaar is in die gereedskap afdeling aan die regterkant.

Soek rekeninge om saam te smelt in SalesForce Classic

Sodra u die koppelvlak van my rekeninge saamvoeg, vind u die twee of drie rekeninge wat saamgesmelt moet word. Dit is nie moontlik om meer as drie rekeninge op 'n slag saam te voeg nie.

Gebruik die soekkassie om die rekeninge te vind om saam te smelt volgens hul naam en klik op vind rekeninge om die soektog te begin.

Sodra die rekeninge gevind is, kies hulle deur die boks aan die begin van die reël van die rekening te bevestig.

Klik volgende keer as die rekeninge rekords om saam te voeg, behoorlik gekies is, waarvan drie hoogstens.

Kies waardes om in rekeninge saam te voeg

Sodra die rekeninge gekies is, sal 'n koppelvlak die een langs die ander wys, met elke veld maklik identifiseerbaar.

Vir die velde wat op alle rekeninge gelyk is, moet geen aksie geneem word nie, aangesien dieselfde inligting na die saamgesmelte rekening oorgedra sal word.

Vir velde wat 'n ander waarde in die rekeninge het, sal die veldnaam egter in blou uitgelig word en dit sal nodig wees om die inligting wat in die saamgesmelte rekening gehou moet word, te keur deur te bevestig die knoppie voor die regte een .

Sodra alle inligting nagegaan is en aksies geneem is op die velde waarde om in die saamgesmelte rekening te hou, klik die merge-knoppie om voort te gaan met die samesmelting van die rekening.

'N Pop-up sal vra vir die bevestiging van die samesmelting van die rekeninge, aangesien hierdie operasie nie omgekeer kan word nie.

Een een rekord sal na die samesmelting bly, met slegs die gekose waardes, en die vorige bestaande rekeninge sal nie meer toeganklik wees nie.

Gaan voort met omsigtigheid en maak seker dat die korrekte inligting vir die samesmelting van die rekeninge gekies is.

Rekeninge suksesvol saamgesmelt

Nadat u die rekeningkundige samesmeltingsoperasie bekragtig het, sal die SalesForce Classic-stelsel u terugneem na die rekeningvisualisering.

Daar moet die lys van onlangse rekeninge die rekening bevat wat pas saamgevoeg is.

Klik op daardie rekening om seker te maak dat die operasie goed gegaan het.

Kontroleer dan dat die saamgesmelte rekening die nodige inligting bevat, soos gekies tydens die samesmeltingsprosedure.

Daar is geen ander aksies om te neem nie, die rekeninge is suksesvol saamgesmelt in 'n enkele rekening, volgens die veldseleksie wat in die samesmeltingsvlak gedoen is.

Hoe om rekeninge saam te voeg in SalesForce Lightning?

Dit is nie moontlik om rekeninge in SalesForce Lightning saam te voeg nie, as gevolg van die verskillende rekeningbestuur.

Hierdie operasie kan slegs in SalesForce Classic-koppelvlak uitgevoer word.

Hoe kan u rekeninge in SalesForce saamsmelt? Kortom

Volg die volgende stappe om 'n samesmeltingsrekening van SalesForce uit te voer:

• Begin deur op die SalesForce-rekening aan te meld,
• Skakel uiteindelik oor na  SalesForce Classic   indien u op Lightning aangemeld is,
• Gaan na rekeninge> SalesForce-samesmeltingsrekenings> vind rekeninge> saamsmelt,
• Kies waardes om na die samewerking van  SalesForce-rekeninge   te hou.

Teken daarna eers aan by u SalesForce Lightning-rekening, en u sien die suksesvolle resultate van die SalesForce-samesmeltingsrekening direk op die SalesForce-rekeningtab!

Gereeld Gevra Vrae

Watter impak het die samesmelting van rekeninge in Salesforce Classic op databestuur en klanteverhoudinge?

Die samesmelting van rekeninge kan databestuur stroomlyn deur duplikate te verminder en 'n verenigde siening van klante -interaksies te bied, verhoudingsbestuur en die akkuraatheid van rapportering te verbeter.