Hoe om kontakte in * Sales Force * Classic saamvoeg?

Hoe kan u kontakte in SalesForce saamsmelt?

Die saamvoeg van kontakte vanaf 'n rekening kan slegs op  SalesForce Classic   uitgevoer word, en is 'n redelike reguit aksie. Dit sal veral nuttig wees om kontakte in SalesForce saam te smelt tydens bedrywighede soos die skoonmaak van data, wat 'n mate van ontslag in die geregistreerde kontakte kan oplewer. 'N SalesForce-samesmeltingskontaksie-operasie sal die data wat moontlik gedupliseer kan word, skoonmaak deur die regte een tussen verskillende rekords te kies. Kyk hieronder hoe u kontakte in  SalesForce Classic   kan saamvoeg om te verseker dat die data akkuraat is.

Kies vanaf die hoof koppelvlak die rekeninge-oortjie in die navigasiebalk.

Kies dan die rekening waarin kontakte saamgesmelt moet word> saamgesmelte kontakte> kies rekords> kies veldwaardes> voeg saam.

Sien hieronder 'n gedetailleerde voorbeeld van 'n kontak samesmelting in * Sales Force * Classic.

Vind rekening met kontakte om saam te voeg

Sodra op die * Sales Force * klassieke koppelvlak, begin deur te gaan in op die blad rekeninge van die navigasie paneel, as die kontakte om saam te smelt is verbonde aan 'n rekening.

Kies dan die rekening wat die kontakte bevat om saam te voeg. As die rekening toeganklik is in die gedeelte onlangse rekeninge, kies dit eenvoudig.

Andersins, gebruik die soekopsies om die regte rekening te vind.

Vind kontakte om saam te voeg in rekeningbesonderhede

Eenmalig in die rekeningbesonderhede, blaai na die kontaklys van die rekening. Daarvandaan moet die rekening natuurlik verskeie kontakte hê om sommige van hulle saam te voeg.

Die volgende skerm sal die lys kontakte in daardie rekening vertoon, met 'n boks voor elkeen van hulle.

Kies die kontakte om saam te voeg deur die boks voor hulle te steek.

Tot drie rekords kan op 'n slag vir die samesmelting gekies word.

Sodra die kontakte gekies is, klik op die volgende knoppie.

Kies waardes om saam te voeg in kontakte

In die volgende skerm sal die gekose kontakte om saam saam te voeg langs mekaar vertoon word, en die waardes kan maklik vergelyk word van een kontak na 'n ander.

Vir die waardes wat vir alle kontakte dieselfde is, is daar geen aksie nie, aangesien dieselfde waarde na die samesmelting gebruik sal word.

Vir velde wat verskillende waardes oor die kontakte het, sal dit egter nodig wees om 'n besluit te neem en die keuse rond die knoppie langs die waarde wat in die saamgesmelte kontak gehou moet word, te kies uit enige van die kontakte wat gekies is vir samesmelting .

Die velde wat 'n besluit noodsaak, sal in blou uitgelig word.

Sodra hulle almal gekontroleer is, klik op die merge knoppie om voort te gaan met die samesmelting.

'N Pop-up sal vra om bevestiging van die samesmeltingsoperasie, aangesien dit nie omgekeer kan word nie, en kan lei tot inligtingverlies.

Maak seker dat alles korrek is en dat die inligting wat aangehou moet word, behou word soos dit moes wees nadat die kontakfusie uitgevoer is.

Kontakte suksesvol saamgesmelt

Nadat die samesmelting voltooi is, sal die skerm u terugneem na die rekeningbesonderhede.

Daar, blaai na die kontak afdeling en sien self dat die kontakte gekombineer moet word en dit is moontlik om op die kontak skakel te klik om besonderhede te gaan gaan as alles goed gegaan het en die regte inligting nog beskikbaar is vir daardie saamgevoegde Kontak.

Hoe om kontakte in SalesForce Lightning saam te voeg?

Dit is nie moontlik om kontakte in SalesForce Lightning saam te voeg nie, as gevolg van die verskillende kontaktebestuur.

Hierdie operasie kan slegs in SalesForce Classic-koppelvlak uitgevoer word.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die beste praktyke vir die samesmelting van kontakte in Salesforce Classic om datakwaliteit te handhaaf?

Beste praktyke sluit in die verifiëring van duplikaatskriteria, die hersiening van saamgevoegde data vir volledigheid en akkuraatheid, en om te verseker dat alle verwante rekords dienooreenkomstig opgedateer word.