Maklike SalesForce klassieke tot weerlig migrasie stappe

SalesForce klassieke tot weerlig migrasie stappe

Voordat u u gebruikers kan aanbied om van  SalesForce Classic   na Lightning oor te skakel via die SalesForce-koppelvlak, moet u dit oorweeg om van  SalesForce Classic   na Lightning oor te skakel.

Deesdae en sedert 2019 is SalesForce Lightning die standaardweergawe wat aan alle gebruikers aangebied word, en die maatskappy druk alle gebruikers op om die nuutste weergawe van Lightning, standaard, op hul SalesForce-platform te gebruik sodra hulle 'n SalesForce-lisensie kry wat binnekort eers beskikbaar vir Weerlig weergawe.

'N SalesForce-klassieke tot weerlig-migrasie beteken nie dat enige data sal verander nie, maar net dat die gebruikers 'n ander koppelvlak sal gebruik, en dat dit 'n paar funksies het wat tussen die twee weergawes sal verskil.

SalesForce classic to Lightning migrasie uitdagings: opleiding en koppelvlakverandering - data bly dieselfde

Verslag oor gereedheid vir weerlig-ervaring

Begin deur die verslag van die Lightning Experience Readiness Check te bestel, wat deur SalesForce verskaf word. Dit sal administrateurs en ander projekbestuurders help om te besluit of hulle hul SalesForce van klassiek na weerlig moet migreer of nie.

Gaan na die opstelling> oorgangassistent vir weerligervaring> ontdek fase> evalueer weerlig-ervaring en voordele> kyk of u gereedheid het.

Kies dan die diens wat u wil kontroleer en klik op die toetsgereedheid.

Belangrike gebruikerskeuse en gebruikersopleiding

Net soos enige migrasieprojek, is 'n SalesForce-klassieke tot Lightning-migrasie noodsaaklik om te begin deur sleutelgebruikers in die onderneming te kies, wat beteken dat 'n paar kundige gebruikers in die onderneming gekies moet word wat hul standaardondernemings sal vertraag om te konsentreer op die toets van die nuwe sagteware, en seker dat alle funksies beskikbaar is.

Terselfdertyd sal hulle leemtes, funksionaliteite of prosesse wat nie meer beskikbaar is nie, ontleed en oplossings vind.

Daar sal ook nuwe funksies gevind word wat nie voorheen aangebied is nie en wat nou 'n standaardpraktyk sal word.

Laastens sal hulle oorgangsplan en opleidings opstel en hierdie inligting aan alle gebruikers gee wanneer die regte skakelaar sal plaasvind.

Na die migrasie sal hulle voortgaan om onderwerpkenners oor die nuwe stelsel te wees en kan hulle gekontak word wanneer daar probleme met die stroomstelsel ontstaan.

Hulle sal ook uitvind wat die beste tyd is om die oorgang te doen, wat gewoonlik tydens seisoenale lae besigheidsvolumes gedoen word.

Kommunikasie is die sleutel tot die sukses van 'n migrasieprojek, selfs al is die enigste werklike verandering in die geval die oorskakeling van die koppelvlak van een weergawe na 'n ander, normaalweg sonder 'n groot onderbreking in die beste praktyke in die besigheid.

Skakel van klassiek na weerlig

Sodra die migrasie-stappe van  SalesForce Classic   to Lightning binne die onderneming uitgevoer is, sal die gebruikers die skakelaar skakel na weerlig-ervaring -knoppie kan gebruik, en die nuwe weergawe dus self kan gebruik.

Vanaf die weerlig-ervaring, kan u dan terugkeer na die klassieke koppelvlak deur op hul avatarfoto, die view profile-knoppie, te klik.

Van daar af sal 'n knoppie oorgeskakel word na  SalesForce Classic   vertoon word en dit terugneem na die klassieke koppelvlak.

En weer, op die klassieke koppelvlak, is die Switch to SalesForce Lightning-ervaringknoppie weggesteek agter die gebruikersnaamknoppie op die boonste menu.

SalesForce skakel na Weerlig nie beskikbaar nie

As die SalesForce oorskakel na Weerlig nie beskikbaar nie, kan dit te wyte wees aan die feit dat die administrateurs nog nie die  SalesForce Classic   na Lightning-migrasie stappe uitgevoer het nie, wat beteken dat hulle gebruikers nog nie in staat gestel het om die nuwe Lightning-ervaring te gebruik nie.

SalesForce skakel na Weerlig nie beskikbaar nie: grant users permission for "Lightning Experience user"

As dit die geval is en sommige gebruikers van SalesForce oorskakel na Weerlig nie beskikbaar nie, moet 'n nuwe toestemmingsstel vir alle gebruikers in gebruikersprofiele geskep word. Daar moet die Lightning Experience user toegangsreg aan alle gebruikers gegee word.

Administrateurs kan ook gaan na die opstelling> soek na> kritieke bywerkings> opdatering vir Weerlig.

Daarna moet geen gebruiker weer van SalesForce oorskakel na Weerlig nie beskikbaar nie en kan oorskakel na die nuwe koppelvlak.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die belangrikste uitdagings om van Salesforce Classic na Lightning te migreer, en hoe kan dit versag word?

Belangrike uitdagings sluit in aanpassing van gebruikers, integriteit van data -migrasie en funksieversoenbaarheid. Versagting behels deeglike beplanning, gebruikersopleiding en gefaseerde implementering.