How To Import Data In *Verkoopspan*? (6 options)

Dit is nie eens die moeite werd om die data met die hand in te voer nie. Moenie bang wees nie. Die invoer van data in Salesforce kan op verskillende maniere gedoen word, wat elkeen sal verseker dat u ten volle in werking is op die kortste tyd wat beskikbaar is.

Maar daarvoor, kyk na die aanbevelings hieronder, en neem die inisiatief om die Salesforce -materiaal te bestudeer wat voorsien word vir %% om u data vir invoer te berei voordat u verder gaan na die volgende opsies om data in Salesforce in te voer.

Various tools to import data in *Verkoopspan*

1. Apex Data Loader:

Dit is nog 'n gratis en eenvoudige oplossing vir die invoer van data in Salesforce-voorwerpe. Salesforce.com , 'n basiese toepassing, het ook hierdie program ontwerp. Hiermee kan u 'n onbeperkte hoeveelheid Salesforce -data en inligting uitvoer, invoer en verwyder. Die huidige beskikbaarheid is beperk tot Enterprise Edition en hoër, en die aflaaibare toepassing is slegs versoenbaar met Windows PCS.

2. Force.com Excel -aansluiting:

Hierdie gratis alternatief is ideaal vir Excel -entoesiaste. Hierdie open source sagteware is versoenbaar met premiumweergawes en hoër. Dit is ideaal om klein groepies te stoor of data in albei rigtings oor te dra.

3. Jitterbit Data Loader vir Salesforce:

Hierdie gratis instrument is versoenbaar met beide Mac en PC en stel Salesforce -administrateurs in staat om data uit te voer en in te voer. Verskeie aanmeldings word ondersteun en is funksioneel met alle Salesforce Group -uitgawes en hoër.

4. Dataloader IO:

Die Dataloader IO het 'n duidelike en intuïtiewe koppelvlak wat die uitvoer, invoer en uitvee van data in Salesforce maak, ongeag die uitgawe, eenvoudig om te gebruik. Met hierdie derdeparty-program kan u maandelikse, weeklikse of selfs daaglikse invoer van take en geleenthede reël.

5. Informatica Cloud Data Loader vir Salesforce:

Hierdie gratis toepassing vir die laai van data maak dit maklik om data in te voer en uit te voer tussen databasisse van Salesforce en Force.com . Dit werk saam met Salesforce -weergawes en hoër. Ja, u kan sensitiewe data met hierdie belangrike instrument en data -maskering beskerm.

6. Salesforce.com se Salesforce Import Wizard:

Hierdie instrument word bemark as 'n eenvoudige instrument om kontakte, rekeninge, oplossings, leidrade en pasgemaakte voorwerpe in te voer. Dit word sonder lading aangebied en voorkom die laai van duplikaatdata. Die eenvoudige UI is ideaal vir nuwe gebruikers.

You can even use it to import CSV files into *Verkoopspan*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Tien stappe oor hoe om data in Salesforce in te voer

Die tipiese ontplooiing van Salesforce bestaan ​​uit tien stappe, waarvan drie data -laai behels. Hierdie stap alleen kan tot 25 persent van die totale tyd en ekstra fooie wat tydens die implementeringsfase aangegaan is, bereik.

• Stap 1: Stel besigheidsdoelwitte op
• Stap 2: Identifiseer belanghebbendes
• Stap 3: Stel tyd en begroting in
• Stap 4: Maak die data skoon
• Stap 5: Migreer die data
• Stap 6: ontplooi
• Stap 7: Pas aanpas
• Stap 8: Toets
• Stap 9: Aanneming en oefen
• Stap 10: Bestuur

Hoe kan u die toepaslike data kies om vir u Salesforce in te voer?

Om te help, het ons 'n lys vrae saamgestel om te vra tydens die beplanning van 'n Salesforce -opstelling. Deur hierdie elemente onmiddellik in die implementeringsfase te evalueer, kan u verseker dat die regte metodes, hulpbronne en geld onderskeidelik geïdentifiseer en toegewys is.

Hoeveel data dra u oor?

'N CRM is net so effektief soos die inligting wat dit beheer. Tydens die beplanningsproses van die CRM -implementering is dit uiters belangrik om al die programme te beoordeel waaruit en waarheen data gestuur moet word. Dra u honderde, tienduisende of miljoene rye oor? Hierdie kennis sal die opsies wat aangebied word, beïnvloed. Eenvoudige oplossings vir data -loader kan slegs 'n beperkte hoeveelheid data hanteer. IPAAS -stelsels kan enorme datavolumes ondersteun, maar is duur en moeilik om te administreer.

Wat is die kompleksiteit van u data -transformasies?

Die aantal invoerdata van Salesforce word bepaal deur die gebruiker se toestemmings en die tipe data wat ingevoer word. Daarbenewens kan die aantal rekords wat beskikbaar is vir invoer nie die totale bergingskapasiteit van u Salesforce -organisasie oorskry nie.

Kom die data vir u CRM uit 'n ouer ERP -stelsel wat API-, SFTP- of plat lêers gebruik? As u bewus is van die ligging waarvandaan die brondata ontstaan, sal u beter in staat wees om die moeilikheidsgraad wat verband hou met die data -vertaling te skat. As u data van meer as een databron oordra, of as daar 'n groot verskil is tussen die datamodel van u organisasie en die datamodel wat deur Salesforce gebruik word, is dit waarskynlik dat sommige datalodifikasie en ingewikkelde karteringmetode nodig sal wees.

Hoe beplan u om die data meer akkuraat te maak?

Is u vertroud met die gebruik van V-Lookups in Excel? Kom u data uit verskillende bronne? Moet u baie verskillende weergawes van die waarheid hanteer? Gestel die data wat u bestuur, kom deur webvorms of is van 'n beduidende volume. In daardie geval moet u nadink oor die aanvaarding van oplossings wat dupliseringopsporing, data -skoonmaak deur middel van data -analise en fouthantering deur uitsonderingsbestuur bied. Sommige data -laai -tegnologieë is reeds toegerus met hierdie funksies. Ander produkte bied egter glad nie hierdie funksionaliteit nie en moet u eerder ander oplossings gebruik.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die beste praktyke om data -integriteit te verseker by die invoer van data in Salesforce?

Beste praktyke sluit in deeglike skoonmaak van data, die versekering van formaat -verenigbaarheid, die opstel van regte veldkaarte en die uitvoer van 'n toetsinvoer voor die volledige data -oordrag.