FreeAgent CRM مراجعة

نظرة عامة على CRM Freeagent.

FreeAgent عبارة عن منصة سعة واحدة تمكن المديرين التنفيذيين لتحسين المبيعات والتسويق ونجاح العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. مع هذه المنصة، سيكون لكل موظف كل يوم عمل مليء بالتفاني.

FreeAgent هي منصة CRM كاملة ونظام إدارة أعمال موثوق. يساعد الفرق في الشركات في الحصول على كل شيء في مكان واحد، تنظيم العمل معا للحصول على مزيد من العمل المنجز بسرعة، وتتبع وتحسين الإنتاجية. تقوم FreeAgent تلقائيا بتنظيم رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات بحيث يمكن للموظفين والمديرين إزالة المهام الشاقة من قائمة المهام الخاصة بهم. تم إنشاؤها بالنسبة للعالم الجديد من العمل، والفرق النائية تزدهر على الشفافية الكاملة للأنشطة اليومية، والتعاون في الوقت الحقيقي.

يوفر FreeAgent الميزة التنافسية التي تتطلع إليها جميع الشركات الصغيرة والشركات سريعة النمو - نظام لمساعدتك في بيع أكثر ذكاء، وتلبية أهداف المبيعات الخاصة بك، وتنمو شركتك.

مع FreeAgent، يمكنك توصيل الأوامر والبيانات والعمليات لتحسين الإنتاجية وتحسين النتائج. من الممكن توحيد جميع الأنظمة والفرق في مكان عمل واحد، حتى لو كانت الشركة لا تعمل في مكان واحد!

مع FreeAgent، يمكنك تحسين أي شيء، سواء كانت صفقة أو مشروع أو مكالمة دعم. تسمح لك المجالس والقوائم والبطاقات بتنظيم وإعطاء الأولوية لأي تدفق تجاري بطريقة ممتعة ومرنة ومجزية.

حل لزيادة الدخل

يصفها FreeAgent Review بأنها منصة CRM كاملة ونظام إدارة العمل الصلب. تساعد الفرق في الحصول على كل شيء في مكان واحد ، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لتحقيق المزيد ، وتتبع الأداء وتحسينه.

مع freeagent، يمكنك تمكين فريقك. تلتقط المنصة جميع التفاعلات الرقمية لكل قناة، وهي تنظم تلقائيا أتمتة مخصصة بشكل فردي.

الإعداد الآلي لإعلامات الدفع، التي تنشط في الوقت الفعلي، تسمح بالتشغيل السلس وإغلاق الصفقات. هناك أيضا إعدادات مختلفة - حقول مخصصة، مراحل، في FreeAgent يمكنك تخصيص أي شيء حرفيا.

مع FreeAgent، يمكنك تتبع وتسجيل الأنشطة اليومية التي ساهمت في مبيعاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين المهام بدلا من التطبيقات. الوصول المركزي يعني أنه يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء المكالمات، وإجراء المواعيد، واتخاذ الملاحظات، والمزيد، كل ذلك دون مغادرة صفحة واحدة.

يوفر FreeAgent تكامل في الوقت الفعلي مع جميع الأدوات. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر السياق الفوري لجميع الحسابات أثناء رسالة بريد إلكتروني أو مكالمة. يمكنك العمل من أي تطبيق جوال. يوفر FreeAgent أيضا تنبيهات في الوقت الفعلي عند فتحه وانقر فوق بريد إلكتروني.

تحسين كفاءة المبيعات

يقوم FreeAgent CRM تلقائيا بتسجيل وينظم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات، لذلك لدى الموظفين والمديرين التنفيذيين المزيد من الوقت لبيع الوقت وأقل لإدارة جميع هذه القضايا.

مع FreeAgent، يمكنك أن تنسى بأمان عن نقرات الماوس، لأنك الآن يمكنك العمل من قائمة بديهية واحدة من الإجراءات المهمة، سواء في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتم ذلك من أجل أن تكون دائما على دراية بالأحداث الحالية.

تمكن مطورو المنصة من تحقيق نتائج مبيعات محسنة باستخدام التقارير الآلية في الوقت الحقيقي. يتيح لك ذلك تتبع الأفعال والعلامة التي أدت في النهاية إلى المبيعات والعملاء الراضين. يمكنك التخلص من العمل اليدوي لتسجيل التحديثات بحيث يمكن لممثلي الشركة التركيز على العملاء.

إنشاء رقمك الخاص

مع freeagent، يمكنك تمكين فريقك. يمكنك توسيع قدرات قسم المبيعات بحيث لا يشارك الموظفون في العمل الإداري الممل، والتحديثات اليدوية، ولكن حتى يتمكنوا من التركيز على أهم شيء في الشركة - المبيعات.

يمكن أن يقوم FreeAgent تلقائيا بتسجيل وتنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة والمواعيد والمكالمات. بالإضافة إلى ذلك، هناك مهمة متابعة إلكترونية تلقائية. تنبيهات في الوقت الفعلي عند فتح بريد إلكتروني والنقر فوقه سهل الاستخدام للغاية.

Freeagent يمكن أن تساعدك على تسريع دورات المبيعات الخاصة بك. زيادة أوقات الدورات مع تتبع الرصاص الفوري، وقوالب البريد الإلكتروني المصقول، والمعالم الرصاص القابلة للتخصيص، وإدارة المهام الآلية، ودفع الإخطارات للأشياء التي تهم.

نشاط لوحات النشرات النشطة في الوقت الحقيقي ضمان التشغيل السلس وإغلاق الصفقات. هناك أيضا سياق فوري لجميع الحسابات في وقت البريد الإلكتروني أو الاتصال. يمكنك العمل من أي تطبيق جوال.

مع منصة FreeAgent، يمكنك الآن التنبؤ بثقة واتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة. عمليات النطاق بثقة مع تقارير في الوقت الفعلي أن التغييرات التي ترتبط مباشرة تتوقع التغييرات على الإجراءات الفردية حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات التجارية التي تدفع الربح.

دعم العملاء

إذا كنت تستخدم منصة FreeAgent، يمكنك بسهولة أن تصبح علامة تجارية مفضلة بين العملاء. للقيام بذلك، تحتاج إلى الحفاظ على علاقة بين الأعمال والعملاء، وكذلك زيادة الدخل عن طريق تحديد أولويات ما يهم أكثر.

يتم الآن حل المشكلات بشكل أسرع بكثير بفضل سياق قصة العملاء كاملة.

ضمان اتساق العلامة التجارية عبر جميع التفاعلات والمحتوى سوف يساعد في حماية وترويج علامتك التجارية. تمنحك FreeAgent القدرة على تتبع قوالب البريد الإلكتروني وتتبع تصنيفات المشاركة بعد البيع لزيادة ولاء العملاء وقيمة العمر.

تحسين وإلغاء فتح الأداء

مع FreeAgent، تكون جميع أيام العمل مليئة بالتأثير حيث تقوم النظام الأساسي تلقائيا بتسجيل وتنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات، حتى تتمكن الآن من قضاء المزيد من الوقت في ما يهمه حقا.

من الممكن زيادة حجم الأنشطة التي تؤثر على الدخل بنسبة ثلاثين في المائة. يمكن تحقيق ذلك مع قوائم تخصيص الشخصية التي تعطيل أي هدف أعمال فريد.

بفضل منصة مريحة ومتقدمة جيدا، يمكن تحسين أي عملية بسهولة. سواء كانت صفقة أو مشروع أو مكالمة دعم. FreeAgent يساعد الموظفين على مواكبة المهمة في متناول اليد. تسمح لك المجالس والقوائم والبطاقات بتنظيم وتحديد أولويات أي تدفق أعمال في طريقة ممتعة ومرنة ومجاولة.

يمكنك التبديل بين المهام، وليس التطبيقات، وهذا متاح أيضا بفضل النظام الأساسي المريح. تعني خدمة العملاء المركزية أنه يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء المكالمات، وإجراء المواعيد، واتخاذ الملاحظات، وإرسال عروض الأسعار، وأكثر من ذلك من feagent.

وضوح التسلسل الكامل

سيكون لدى الفريق دائما دورة حياة العملاء بالكامل في متناول يدهن. يتيح لك المنصة تتبع وتحسين التحويلات. احصل على عرض كامل 360 درجة من كل حساب، مما أسفر تلقائيا عن رسم بياني لنشاط كل تفاعل رقمي من احتمال جديد للعملاء المخلصين.

اتبع جنبا إلى جنب مع القمع.

من السهل معرفة ما يحدث للعملاء المحتملين بعد نقلهم إلى قسم المبيعات. يراقب حجم وجودة التفاعلات، وتتبع مدى سرعة التأهل، وتحسين العملاء الذين يتلقون تصنيف منخفض للمبيعات.

• مصدر دقيق للحقيقة لتتبع وتقييم العملاء المحتملين؛
• لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بسهولة للتصور الفوري لبيانات حملة التسويق؛
• تتوفر التقارير في الوقت الفعلي وعلى أوقات تتبع الرصاص وفتحات البريد الإلكتروني والنقرات.

تخصيص ملف تعريف العملاء المثالي الخاص بك

يمكنك استهداف برنامج المقارنات الدولية الخاص بك للإعلان عن طريق بناء جماهير مماثلة من عملائك الأكثر نجاحا.

• تحسين العائد على الاستثمار على التسويق وتتبع التحويلات إلى الانتصارات - وأكثر من قيمة العمر للعملاء؛
• تعزيز حملات التسويق الخاصة بك مع ذكاء الأعمال فريد من نوعه لعملك؛
• الدعوة إلى النهج القائمة على متري لقضاء وإيرادات التسويق وزيادة.

حماية وتعزيز العلامة التجارية الخاصة بك

ضمان الاتساق العلامة التجارية عبر جميع التفاعلات والمحتوى؛ مراقبة قوالب البريد الإلكتروني والوصول إلى جداول العمل لتتبع التفاعلات المنخفضة الاتساق وما بعد القمع.

• تعزيز علامتك التجارية مع قوالب البريد الإلكتروني الجميل؛
• الجمع بين التسويق مع درجة المبيعات لتجربة ثابتة
• ابق قبل الأسئلة التي تحتوي على محتوى إضافي.

إدارة العمل

FreeAgent يجعل من الممكن تبسيط أي عملية، بما في ذلك تقليل العمل المسؤول وضمان أيام عمل فعالة.

1. إشعار تطبيق الويب.

يمكنك تلقي الإخطارات في تطبيق مستعرض الويب عند حدوث حدث مهم؛

2. تطبيق المحمول الأصلي.

تطبيقات الأجهزة المحمولة الوظيفية بالكامل ل iOS و Android. يتم تنفيذ جميع تكوين تطبيق الويب ووضوح البيانات إلى الجهاز المحمول.

3. إشعارات دفع المحمول.

الآن يمكنك تلقي إشعارات الدفع على جهازك المحمول عند حدوث حدث مهم.

4. البحث العالمي.

بحث عالمي أو جزئي أو كامل النص / البحث الرقمي في  شريط التنقل   الذي يسترجع ويعرض جميع الإدخالات عبر النظام الأساسي الذي يحتوي على سلسلة البحث (اعتمادا على الأذونات) لسهولة الإنتقال.

5. في البحث عن التطبيقات.

البحث في التطبيق، النصي أو النصي الكامل / الرقم في شريط البحث التطبيق الذي يسترد ويعرض السجلات التي تحتوي على سلسلة البحث (اعتمادا على الأذونات) لتحديد موقع الإدخال بسرعة في التطبيق.

6. إضافة سريعة.

أضف إدخالا من قائمة مرتبطة على الفور عن طريق تسمية إدخال جديد.

7. الروابط السريعة المرتبطة بالدخول.

الوصول إلى جميع سجلات القائمة المرتبطة بنقرة واحدة من الماوس على الزر لحساب القائمة المرتبطة.

8. الإدخالات ذات الصلة منبثقة على البطاقات.

عرض السجلات ذات الصلة من بطاقة قياسية.

9. تخطيط الفهرس.

عرض بطاقات البريد في عمود واحد أثناء عرض تفاصيل النشر وتاريخ النشاط والقوائم ذات الصلة بجانب العمود. أثناء الانتقال من بطاقة رقمية إلى أخرى، يتم عرض تفاصيل السجل المحدد على الفور.

10. تبديل تفاصيل الفهرس.

قم بتشغيل عرض تفاصيل السجل في تخطيط الفهرس للوصول إلى معلومات وأفعال السجل الأصل.

11. وجهات النظر المحفوظة.

احفظ طريقة عرض مع تصفية وفرزها وترتيبها والتخطيط المحدد الذي سيتم زيارته بشكل متكرر حتى يتم البحث عنه.

12. الأخيرة.

تاريخ المتصفح، ولكن في FreeAgent. يمكنك العودة بسرعة إلى الصفحة التي قمت بزيارتها مؤخرا.

13. وجهات النظر المخصصة.

طرق العرض أو العناصر المحفوظة في كثير من الأحيان أو عناصر القائمة لآراء العرض المسجلة المعينة من المستخدمين لإبقاء العمل المعين من المستخدمين دائما على الشاشة للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.

14. عناوين URL الفريدة.

كل عرض في Freeagent لديه عنوان URL الفريد الذي يمكنك مشاركته مع الآخرين.

15. تعيين جهات الاتصال.

يتم استخدام قواعد الواجب أو Looping Logic لتعيين الأعضاء الجدد تلقائيا لمجموعة الاتصال.

16. انقر لإنشاء إدخالات.

إنشاء سجلات جهات الاتصال والحسابات والفرص والتطبيقات المخصصة والمزيد بنقرة واحدة.

17. قيمة الحقول افتراضيا.

تعيين قيمة افتراضية عند إنشاء سجل.

18. إدخالات التحرير بالنقر فوق.

تحرير القيم الحقلية في السجل الحالي.

19. التحرير بالجملة.

تحرير القيم الحقلية في سجلات متعددة في نفس الوقت.

20. محرك الشواغر.

عند الاستيراد، قم بإجراء إجراءات كبيرة كبيرة، أو أتمتة مجدولة، يتم مراقبة تقدم الوظيفة والتنبيه حتى تتمكن من الاستمرار في العمل دون انتظار.

21. التسجيل.

تقييم العملاء المتوقعين والحسابات والفرص وتطبيقات CRM الأخرى لتحديد الفرص أو المخاطر باستخدام تحليلات AI التي تعمل بالطاقة.

22. حجب مزدوج.

بناء على إعدادات مخصصة للحقل الفريد، يمكنك حظر الإدخالات المكررة في FreeAgent.

مهمة وإدارة النشاط

يمكنك إنشاء مهام أو تخصيصها وإعطاء الأولوية وإكمالها وتتبعها في أي نوع في مؤسستك.

1. المهام.

تتبع المهام للجميع في الفريق حتى لا تضيع العمل.

2. إعداد المهمة.

مثل أي تطبيق في FreeAgent، فإن تطبيق المهام قابل للتخصيص تماما لتناسب العمل. يجلب تطبيق المهام جميع مهام المنظمة بأكملها معا في المكان.

3. جدولة المهام.

يمكنك إنشاء وتعيين مهام مع نفسك بكفاءة أو مستخدمين آخرين استنادا إلى توفر الموارد.

4. تحديد أولويات المهام.

إعطاء الأولوية للمهام بناء على تاريخ الاستحقاق، والاختيار الأولوية، أو يمكنك أتمتة تحديد الأولويات باستخدام ظروف مخصصة.

5. أنواع المهام.

يمكنك بسهولة تصنيف المهام بناء على نوع المهمة (مكالمة هاتفية، البريد الإلكتروني، المهمة، الاجتماعات) وأنواع المهام المخصصة.

6. المهام المتكررة.

أتمتة إنشاء المهام المتكررة وتذكير هذه المهام.

7. رابط للمشكلة.

إنشاء مهمة داخل أو مرتبط ببعض السجلات الأصل في جميع التطبيقات.

8. التلقيح الفرعي.

إنشاء وتتبع الخطوات الفرعية في سجل مشكلة الأصل.

9. تذكير المهام.

الحصول على إخطار عندما تقترب المهمة تاريخ الاستحقاق.

10. أتمتة المهام.

أتمتة إنشاء المهمة والتخصيص مع المشغلات المخصصة والإجراءات الشرطية.

11. وقت دورة المهمة.

يتتبع وقت الدورة لمهمة الإبداع، مع خيار كسر مراحل المهام، إن أمكن.

12. التسجيل

تسجيل وقياس نتائج المهمة لأي نوع من المهمة.

13. @ يذكر.

يمكنك وضع علامة على عضو فريق في ملاحظة أو رسالة مباشرة في سياق أي وظيفة. هذا يؤدي إلى إخطار لعضو فريق بأنه يتعرض لضربه ويعيد توجيهه إلى أن يتم ذكره بنقرة واحدة.

14. المرفقات.

قم بتنزيل مرفقات الرسوم البيانية للنشاط.

15. جدول النشاط.

جدول زمني مركزي، قابل للترقيم لجميع التفاعلات الرقمية، الملاحظات الداخلية، المرفقات، الصور، المهام المكتملة، وذكر لجميع المستخدمين في سياق أي وظيفة.

16. البحث عن نطاق الإجراء.

البحث عن طريق الكلمات الرئيسية في الجدول الزمني للنشاط للعثور بسرعة على نشاط أو مجموعة من الأنشطة التي تحتوي على كلمة رئيسية.

17. تصفية الجدول الزمني للنشاط.

قم بتصفية الإجراءات في الجدول الزمني لتحديد أنواع الإجراءات في التسجيل، مثل العناصر المحددة ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمكالمات والاجتماعات والتذكيرات والملاحظات والمرفقات.

18. النشاط في الأدوار.

وضع علامة أو دبوس إجراءات مهمة في الجدول الزمني للعثور بسرعة على أهم الإجراءات في التسجيل.

19. تبادل الإجراءات.

من السهل جدا مشاركة أي نشاط من تسجيل واحد مع أي تسجيل آخر على النظام الأساسي باستخدام نقرات بضعة الماوس.

20. ملخص الأنشطة.

دمج الأنشطة تلقائيا من سجل جهة الاتصال لأسفل إلى مستوى الحساب والقدرات المرتبطة بها.

21. ترميز اللون والرموز.

يمكنك استخدام ترميز الألوان والرموز لعرض حالات المهمة.

22. تصعيد المهام.

وضع قواعد التصعيد لتنبيه المديرين عند تأخر المهام المهمة لفترة زمنية محددة أو تلبية المعلمات القابلة للتكوين.

23. الأنشطة.

يمكنك عرض كل تفاعل رقمي يقوم به فريق يجعل في جدول زمني سهل الفهم سهل الفهم.

24. ملاحظات.

حفظ الملاحظات الأساسية أو الملاحظات بتنسيق موسع في الجدول الزمني.

التخصيص

بفضل عدد الميزات الهائلة، يمكن تخصيص كل جانب من جوانب النظام ليناسب عملك تماما.

1. التطبيقات المخصصة.

قم بإنشاء التطبيقات الخاصة بك لإدارة أي نوع من العمل داخل الأعمال التجارية الموجودة بأكملها.

2. أشكال مخصصة.

تخصيص الأقسام والحقول والقواعد وتخطيطات النموذج لتوفير أبسط تجربة المستخدم لجميع أنواع المستخدمين.

3. حقول شكل مخصص.

يمكنك الاستفادة من أكثر من 25 نوعا من الحقول لالتقاط التفاصيل المهمة وتعزيز قدرات التقارير.

4. الرموز.

يمكنك الاختيار من بين مئات الرموز والألوان والألوان والقيم الميدانية لتوفير العظة المرئية الذكية والجمالية لملاحة منصة أكثر كفاءة.

5. الألوان.

إنشاء ألوان مخصصة للتطبيقات والهوامش للعنوان المرئي التي يتم نشرها إلى الرسوم البيانية.

6. أقسام النموذج.

رؤوس شكل، وتجميع الحقول المعنية التي تشكل كل قسم من النموذج.

7. تخطيط النموذج.

يمكنك تحديد النماذج باستخدام أعمدة واحدة أو اثنين لترتيب الحقول حسب الحاجة.

8. خطوط.

تتيح لك عناصر الصف المخصص في سجل أولياء سجلات النظام الأساسي المرجعي، واستخدام الحقول المخصصة، وإدارة العديد من العلاقات بين عناصر الصف والسجل الأصل.

9. عناصر القائمة.

قم بتعيين وإعدام آراء الأداء والإبلاغ عن استخدام وظيفة النقر مباشرة في قائمة التنقل في التطبيق الأصل.

10. الإجراءات مع التطبيق.

أزرار الإجراءات القابلة للتخصيص التي يمكنها تحديث القيم الرئيسية، التشغيل الأتمتة، التواصل بين الحلول المتكاملة، وتشغيل البرودة المنبثقة لدعم العمليات الخاصة بك.

11. خرائط مخصصة.

أزرار الإجراءات القابلة للتخصيص تتيح لك عرض القيم الحقلية المقابلة وإجراءات التطبيق من سجل للحصول على الرؤية والوظائف المحسنة في الفهرس، لوحة Kanban، وقائمة المشاهدات (على التحويم)، وقوائم مرتبطة.

12. الإجراءات الأساسية للبطاقة.

يمكنك تعيين الإجراء الرئيسي للتطبيق، والتي سيتم تنفيذها من بطاقة التسجيل.

13. تاريخ حقل التاريخ والوقت.

لتعيين إدخال إلى تاريخ ووقت محدد (على سبيل المثال، تاريخ المواعيد والوقت، تاريخ الاستحقاق والوقت، طابع وقت النشاط).

14. نوع الحقل المدة.

لحساب الفاصل الزمني بين الأحداث (على سبيل المثال، مدة مكالمة هاتفية، والوقت بين الإبداع والإجراء الأول). تستخدم عادة في الحقول والأتمتة المحسوبة.

15. نوع حقل البريد الإلكتروني.

نوع حقل البريد الإلكتروني. لتخزين عناوين البريد الإلكتروني في السجلات وتوفر وظيفة البريد الإلكتروني بنقرة واحدة.

16. نوع حقل القائمة البريدية.

لتخزين قوائم البريد الإلكتروني في الإدخالات وخلق مواعيد مع ضيوف متعددة. تستخدم عادة في وظائف قائمة البريد الإلكتروني التلقائي (على سبيل المثال، دعوة الاجتماع، توزيع التقرير التلقائي، والجيل التلقائي لقوالب البريد الإلكتروني لقائمة المستلمين).

17. نوع حقل الصورة.

لتحميل الصور إلى منشور (على سبيل المثال، الاتصال الصور والشعارات والحسابات وصور المنتج). تستخدم عادة في تكوين البطاقة.

18. نوع حقل الموقع.

للحصول على معلومات حول موقع الإقامة (على سبيل المثال، عناوين الاتصال وعناوين الأعمال وعناوين الشحن والفواتير). مرتبطة خرائط جوجل.

19. ملاحظة نوع الحقل.

يتم تسجيل ملاحظات خاصة مع خطوط عمل أطول للتنسيب. استخدم محرر النصوص الغنية Freeagent الملاحظات المنسقة.

20. نوع الحقل الرقمي.

لتسجيل القيم الرقمية الإجمالية التي لا تنطبق على حقول العملة أو النسبة المئوية أو التاريخ. تستخدم عادة مع أقنعة التنسيق والحقول المحسوبة.

21. اخفاء تنسيق الأرقام.

يحدد تنسيق رقمي لأي حقل رقم.

22. نوع مجال الفائدة.

لتعيين وحساب الفائدة (على سبيل المثال، تخفيضات، ترميز، عمولات). تستخدم عادة في الحقول المحسوبة.

23. نوع حقل الهاتف.

يخزن أرقام الهواتف في السجلات وتوفر وظيفة مكالمة بلمسة واحدة.

24. سجل نوع حقل الارتباط.

لإعداد روابط ديناميكية للسجلات بين أي سجلات التطبيق. تستخدم عادة لربط المهام بين أي سجلات تطبيقات على النظام الأساسي.

25. نوع الحقل المرجعي.

الارتباط بسجل فردي في نفس التطبيقات أو غيرها من التطبيقات على النظام الأساسي لإعداد علاقات بيانات مخصصة ومعلومات إجمالية.

26. الرجوع إلى نوع مجال الاتصال.

للجمع بين القيم الحقلية من سجل مرتبط عن طريق ربط بيانات حقل الارتباط (على سبيل المثال، عنوان الفواتير للمرفق التلقائي من حساب إلى اقتباس، المرفق التلقائي لرأس الموقع من جهة اتصال إلى اقتباس).

27. الرجوع إلى نوع حقل الخيارات متعددة.

لربط وجود سجل واحد أو أكثر في نفس التطبيق أو في التطبيقات الأخرى على النظام الأساسي لإعداد علاقات بيانات مخصصة.

28. جدولة نوع الميدان.

لاستدعاء وجهة نظر إلى تقويم المستخدم أو الفريق (على سبيل المثال، جدولة المواعيد والمهام والمشروعات وأنواع العمل الأخرى القائمة على توفر المستخدم).

29. نوع الحقل المرحلة.

لإنشاء سير عمل خطوة مخصصة في تطبيقات FreeAgent.

30. نوع حقل النص.

لاستيعاب الخطوط القصيرة من النص دون قيود على نوع الشخصيات.

إضفاء الطابع الشخصي

يمكن لكل عضو في الفريق تحسين النظام للحصول على أقصى أداء.

1. العلامة التجارية.

العلامة التجارية freeagent مع شعار مؤسستك.

2. موضوعات الشركات.

تطابق مخطط لون FreeAgent إلى علامتك التجارية والشعار.

3. الموضوعات الشخصية.

خيارات المستخدم الفردية لاختيار مخططات الألوان الخاصة بهم.

4. ملفات تعريف المستخدمين.

أضف اسمك، صورة الملف الشخصي واختر لغتك المفضلة.

5. الصفحات المنزلية.

الصفحات الرئيسية لمستخدم المستخدم للتخصيص.

6. قابلة للتخصيص جميع وجهات النظر.

يمكن للمسؤولين الآن تخصيص عرض جميعها لكل تطبيق، وعرض الأعمدة التي يحتاجونها فقط بالترتيب الصحيح.

7. المدمج في تواقيع البريد الإلكتروني.

قم بإنشاء أو تطبيق توقيع بريدك الإلكتروني لعرضه عند إرسال بريد إلكتروني من Freeagent.

8. التقويم العمل.

إنشاء أسبوع عمل المنظمة.

9. تحديد التاريخ والوقت.

قم بتخصيص كيفية عرض النظام الأساسي قيم التاريخ والوقت.

10. تكوين الإخطارات.

يمكنك تحديد الأحداث التي يخطر بها FreeAgent حول تطبيق الويب وإخطارات الدفع على جهازك المحمول.

تحكم العملية

1. مراحل مخصصة.

تخصيص خطوات سير العمل في جميع التطبيقات.

2. سير العمل المخصصة.

تتم إدارة القواعد الإدارية والتتبع وإعدادها لكيفية العمل في المنظمة لضمان تقدم العمل بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات.

3. قواعد النموذج.

إنشاء قواعد شكل بناء على الأدوار والشروط لتحديد المكونات المرئية أو المرئية، أو المطلوبة، وتغيير القيم الحقلية المتغيرة عندما يتم تلبية شروط معينة للسيطرة على العمليات.

4. الحقول التابعة.

قم بتعيين مجموعة إلى أي حقل اعتمادا على اختيار قيمة المرحلة.

5. إنشاء معنى الحقول.

تعيين قيم مخصصة إلى أي حقل بناء على أي قاعدة نموذج مخصص.

6. كتلة بعد الخلق.

منع تحرير أي مجال بعد إنشاء سجل.

7. موافقة سير العمل.

أتمتة وإدارة سير عمل الموافقة في مكان واحد.

8. الدخول المرتبط إنشاء سريع.

قم بإنشاء سجل من سجل مرتبط عن طريق ربط سجل جديد تلقائيا والجمع بين القيم المخصصة لتجنب إدخال البيانات المكررة.

9. لوحات كانانبان.

عرض بطاقات البريد في الأعمدة لتتبع التقدم المحرز عبر المعالم والمناطق المحرز الأخرى.

التشغيل الآلي

زيادة كفاءة عملك وزيادة نفوذك عن طريق القضاء على العمل المتكرر.

1. تحريك العمل من التطبيق.

أتمتة الإطلاق عند انقر فوق زر مع تحديث آخر أو رمز مخصص.

2. أتمتة رمز مخصص.

إنشاء وإدارة المعاملات على منصة FreeAgent. تتيح لك روابط مواقع الويب المخصصة وأدوات المطور توسيع نطاق سير العمل مع إمكانيات لا حدود لها. يمكن استخدام الرمز المخصص في كل من عمليات تشغيل الأتمتة والإجراءات.

3. المهمة التلقائية.

يمكنك تعيين العمل إلى فرق أو مستخدمين محددة وفقا للظروف الفردية.

4. الزناد في المستقبل للأتمتة بناء على التاريخ والوقت.

قم بتعيين التاريخ والوقت في المستقبل لتشغيل المهام مثل إنشاء / تحديث السجلات و / أو مجموعات بيانات الدفعات إلى / من Freeagent.

5. رسائل البريد الإلكتروني التلقائية.

أتمتة توزيع البريد الإلكتروني لإرسال المحتوى ذي الصلة إلى جهات الاتصال الصحيحة في الوقت المناسب.

6. جدولة الزناد الأتمتة بناء على كرون.

قم بتعيين فترات منتظمة لتشغيل المهام مثل إنشاء / تحديث السجلات و / أو مجموعات بيانات الدفعات إلى / من Freeagent.

7. التشغيل الآلي based on conditions.

حدد الشروط المسبقة أو الشروط القائمة على أي قيمة حقل أو قيم لإثارة الإجراء.

8. تحديث الزناد.

تكوين مشغلات أتمتة سير العمل بناء على تحديثات السجل.

9. إنشاء إجراء سجل.

قم بإنشاء سجل جديد في أي تطبيق يستند إلى مشغلات بناء على الشروط التي تجمع تلقائيا تفاصيل مهمة لتحسين كفاءة إدارة العمل.

10. إنشاء الزناد.

تكوين مشغلات أتمتة سير العمل بناء على إنشاء سجل.

تقديم تقرير

تتبع مقاييس مختلفة في المنظمة.

1. لوحات المعلومات.

تقارير المجموعة إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل وتخصيص للتحليل الفوري.

2. التقارير الوقت.

توليد تقارير باستخدام معلمات الوقت من تاريخ أو تاريخ البدء أو حقول التاريخ والوقت.

3. dashlets.

إنشاء شريط أدوات مصغرة أعلى من أي طريقة عرض. يمكن عرضها أو مخفية من العرض، ويمكن تمكين أي عدد من الحاجيات.

4. تحليلات البريد الإلكتروني.

المسار والإبلاغ مفتوحا وانقر فوق البريد الإلكتروني بين المستخدمين والقوالب، والحصول على إخطار عند فتح مستلم أو نقرات على رابط أو مرفق.

5. الحاجيات.

مكونات لوحة القيادة لتحليل الاتجاهات، وتتبع KPIS ومختلف الشركات الأخرى KPIS.

6. الإبلاغ في التطبيق.

تحويل أي DataSet على الفور في أي تطبيق في التصور المخطط.

7. الأعمدة المحسوبة.

حساب العد / المتوسط ​​/ الحد الأقصى / الحد الأدنى / المجموع لحقول العملة وعدد الحقول في رؤوس الأعمدة في القائمة وإطلالة على اللوحة.

8. التسليم المجدول للتقرير.

أتمتة إرسال التقارير إلى المستلمين الداخليين أو العملاء.

9. الإبلاغ عن الأنشطة.

تتبع عدد المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والتفسير والمرفقات حسب الأوامر والمستخدم والتسجيل.

التسعير

تتوفر ثلاث خطط تعريفة للمستخدمين:

• 35 دولارا لكل مستخدم / شهر، فاتورة سنويا. تتضمن التعريفة: منصة FreeAgent؛ إدارة الاتصال؛ ادارة المهام؛ الاتصالات متعددة القنوات.
• 75 دولار لكل مستخدم / شهر، فاتورة سنويا. تتضمن التعريفة: منصة FreeAgent؛ إدارة الاتصال؛ ادارة المهام؛ الاتصالات متعددة القنوات ادارة الحساب؛ إدارة الفرصة.
• 100 دولار لكل مستخدم / شهر، فاتورة سنويا. تتضمن التعريفة: منصة FreeAgent؛ إدارة الاتصال؛ ادارة المهام؛ الاتصالات متعددة القنوات ادارة الحساب؛ إدارة الفرصة؛ الإدارة الرائدة ادارة المنتج؛ إدارة الاقتباسات؛ ادارة مشروع؛ إدارة المعرفة.

الأسئلة المتداولة

كيف تلبي FreeAgent CRM الاحتياجات الفريدة من المستقلين أو المقاولين المستقلين؟

يوفر FreeAgent CRM المرونة وسهولة إدارة علاقات العملاء والميزات التي تدعم احتياجات سير العمل الفردية وإدارة العملاء من المستقلين.