من السهل SalesForce الكلاسيكية لخطوات الهجرة البرق

SalesForce الكلاسيكية إلى خطوات الهجرة البرق

قبل التمكن من تزويد المستخدمين لديك بالتبديل بأنفسهم من SalesForce classic إلى Lightning من خلال واجهة SalesForce ، يجب مراعاة الانتقال من SalesForce classic إلى Lightning.

في الوقت الحاضر ومنذ عام 2019 ، تعد SalesForce Lightning هي الإصدار القياسي المقدم لجميع المستخدمين ، وتضغط الشركة على جميع المستخدمين لاستخدام Lightning ، وهو الإصدار الأحدث ، افتراضيًا على نظام SalesForce الخاص بهم بمجرد حصولهم على ترخيص SalesForce الذي سيتم طرحه قريبًا فقط متاح للنسخة البرق.

لا يعني كلا من SalesForce إلى ترحيل Lightning أن أي بيانات ستتغير ، ولكن فقط سيستخدم المستخدمون واجهة أخرى ، ولهم بعض الوظائف التي ستختلف بين الإصدارين.

SalesForce الكلاسيكية لتحديات ترحيل Lightning: التدريب وتغيير الواجهة - تبقى البيانات كما هي

تقرير فحص تجربة الاستعداد للصواعق

ابدأ بطلب تقرير Lightning Experience Readiness Check ، والذي يتم توفيره بواسطة SalesForce. سيساعد هذا المسؤولين وغيرهم من مديري المشاريع على تقرير ما إذا كان ينبغي عليهم ترحيل SalesForce من الكلاسيكية إلى Lightning أم لا.

للحصول على هذا التقرير ، انتقل إلى الإعداد> مساعد انتقال خبرة Lightning> اكتشف المرحلة> قيم تجربة Lightning وفوائدها> تحقق من الاستعداد.

ثم ، حدد الخدمة التي تريد التحقق منها ، وانقر فوق التحقق من الاستعداد.

اختيار المستخدمين الرئيسيين وتدريب المستخدم

يشبه إلى حد كبير أي مشروع ترحيل ، يتطلب ترحيل SalesForce الكلاسيكي لـ Lightning أن يبدأ بتحديد المستخدمين الرئيسيين داخل الشركة ، مما يعني اختيار عدد قليل من المستخدمين الخبراء في الشركة من شأنه أن يؤخر أنشطتهم التجارية القياسية للتركيز على اختبار البرنامج الجديد ، وجعل تأكد من أن جميع الوظائف المتاحة.

في الوقت نفسه ، سيقومون بتحليل الثغرات ، بمعنى الوظائف أو العمليات التي لم تعد متوفرة ، وسيجدون الحلول.

سيجدون أيضًا وظائف جديدة لم يتم تقديمها من قبل وستصبح الآن ممارسة تجارية قياسية.

أخيرًا ، سيقومون بإعداد خطة الانتقال والدورات التدريبية ، ويعطون هذه المعلومات لجميع المستخدمين عندما يحدث التحول الحقيقي.

بعد الترحيل ، سيظلون خبراء في النظام الجديد ويمكن الاتصال بهم كلما نشأت مشكلة مع نظام البث.

سوف يكتشفون أيضًا أفضل وقت للقيام بهذا الانتقال ، والذي يتم عادةً أثناء انخفاض حجم الأعمال الموسمي.

يعد التواصل مفتاحًا لنجاح مشروع الترحيل ، حتى لو كان التغيير الحقيقي الوحيد في هذه الحالة هو تبديل الواجهة من إصدار إلى آخر ، وعادةً دون حدوث الكثير من الانقطاع في أفضل ممارسات الأعمال.

التحول من الكلاسيكية إلى البرق

بمجرد تنفيذ خطوات ترحيل  SalesForce الكلاسيكية   إلى Lightning داخل الشركة ، سيتمكن المستخدمون من استخدام زر التبديل إلى تجربة Lightning ، وبالتالي استخدام الإصدار الجديد بأنفسهم.

من تجربة Lightning ، يمكنك العودة إلى الواجهة الكلاسيكية من خلال النقر على الصورة الرمزية ، زر ملف تعريف العرض.

من هناك ، سيتم عرض زر التبديل إلى SalesForce Classic ، ويمكن إعادته إلى الواجهة الكلاسيكية.

ومرة أخرى ، مرة أخرى على الواجهة الكلاسيكية ، يتم إخفاء زر تجربة التبديل إلى SalesForce Lightning خلف زر اسم المستخدم في القائمة العلوية.

SalesForce التبديل إلى Lightning غير متوفر

إذا لم يتحول SalesForce إلى Lightning ، فقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن المسؤولين لم يقوموا بعد بتنفيذ SalesForce الكلاسيكي على خطوات ترحيل Lightning ، مما يعني أنهم لم يتمكنوا حتى الآن المستخدمين ، بما فيهم أنت ، من استخدام تجربة Lightning الجديدة.

SalesForce التبديل إلى Lightning غير متوفر: grant users permission for "Lightning Experience user"

إذا كان هذا هو الحال وكان بعض المستخدمين ليس لديهم SalesForce التبديل إلى Lightning غير متوفر ثم في ملفات تعريف المستخدمين ، يجب إنشاء مجموعة أذونات جديدة لجميع المستخدمين. هناك ، يجب منح حق الوصول إلى تجربة مستخدم Lightning لجميع المستخدمين.

يمكن للمسؤولين أيضًا الانتقال إلى الإعداد> البحث عن> التحديثات الهامة> التحديث لـ Lightning.

بعد ذلك ، يجب ألا يكون هناك أي مستخدم SalesForce التبديل إلى Lightning غير متوفر ويمكن التبديل إلى الواجهة الجديدة.

الأسئلة المتداولة

ما هي التحديات الرئيسية في الترحيل من Salesforce Classic إلى Lightning ، وكيف يمكن تخفيفها؟

تشمل التحديات الرئيسية تكييف المستخدم ، وسلامة ترحيل البيانات ، وتوافق الميزات. يتضمن التخفيف تخطيطًا شاملاً ، وتدريب المستخدم ، والتنفيذ التدريجي.