كيفية إنشاء سير عمل في SalesForce؟

كيفية إنشاء قاعدة سير العمل في SalesForce

يتم إنشاء قاعدة سير عمل في SalesForce يتم في إعداد SalesForce، ضمن أتمتة العمليات> إجراءات Worlkflow.

ما هو سير العمل في SalesForce؟ تستخدم سير العمل لأتمتة الإجراءات. انظر أدناه بالتفصيل ما الذي استخدموه، وكيفية إنشاءها، وكيفية تنشيطها في SalesForce Lightning.

1 - فهم سير العمل في SalesForce

الأهم أولا هو فهم أعمال سير العمل * Salesforce. ما يتم استخدامها ل؟ سير العمل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يتم تشغيلها تلقائيا بعد حدوث بعض الأحداث في بيانات SalesForce.

يمكنه أتمتة أنواع مختلفة من عمليات الشركة مثل المهام ، لتعيين مهام جديدة للمستخدمين ، وتنبيهات البريد الإلكتروني ، لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى واحد أو أكثر من المستلمين المعينين مسبقًا ، أو تحديث الحقول ، أو تعيين قيم سجلات محددة ، أو الرسائل الصادرة ، أو إرسال تقني رسائل بتنسيق XML للمستمعين.

على سبيل المثال ، يمكن لسير عمل SalesForce تعيين مهام متابعة لدعم الممثلين بعد فترة زمنية محددة ، ويمكنهم إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني إلى فريق الإدارة عندما يتم توقيع صفقات كبيرة من قبل مندوب مبيعات ، وتغيير حقل اسم المالك بعد بضعة أيام من انتهاء صلاحية العقد ، أو إرسال رسائل تقنية إلى أنظمة خارجية عندما يتم تشغيل تقرير معتمد تم إنشاؤه في SalesForce.

يمكن أن تتكون قواعد سير العمل من بعض المعايير التي ستبدأ سير العمل ، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند إنشاء سجل بقيمة معينة ، أو الإجراءات المعتمدة على الوقت مثل إرسال تقارير إغلاق نهاية الشهر قبل أيام قليلة من نهاية إغلاق الشهر.

2 - إنشاء قاعدة جديدة لسير العمل

لبدء إنشاء قاعدة جديدة لسير العمل ، انتقل إلى إعدادات الإعداد من خلال النقر على أيقونة الترس في واجهة SalesForce Lightning ، وابحث عن قائمة سير العمل في علامة تبويب البحث في أعلى يسار الشاشة.

يمكن الوصول إلى قواعد سير العمل ضمن أتمتة العمليات> إجراءات سير العمل> قواعد سير العمل.

سيتم بعد ذلك سرد مهام سير العمل الحالية على الشاشة التالية.

في حالة عدم وجود سير عمل موجود لديك ، ستكون القائمة عبارة عن خيار ، وسيكون الخيار الوحيد المتاح هو إنشاء سير عمل جديد باستخدام الزر المناسب أعلى قائمة سير العمل.

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء قاعدة سير عمل جديدة في تحديد الكائن الذي سيتأثر به. يمكن أن يكون أي نوع من كائنات بيانات SalesForce: الحساب ، عمل الوكيل ، تقدم المساعد ، الحملة ، عضو الحملة ، الحالة ، تعليق الحالة ، نشاط الثرثرة ، جهة الاتصال ، طلب الاتصال ، عنصر السجل المكرر ، مجموعة السجلات المكررة ، رسالة البريد الإلكتروني ، الحدث ، الخلاصة عنصر ، مجموعة ، عضو مجموعة ، صورة ، معرفة ، وأكثر من ذلك.

في مثالنا ، سننشئ سير عمل يتعلق بجهة الاتصال.

بعد ذلك ، فإن الخطوة التالية هي إعطاء القاعدة اسمًا ، وفي النهاية وصفًا ، حتى تتمكن من العثور عليه لاحقًا ، ولمساعدة زملائك في العمل على تحديده على طول سير العمل المفرط الذي يمكن الوصول إليه على النظام.

أيضا ، يجب اختيار معايير التقييم. متى سيتم تفعيل القاعدة؟ عندما يتم إنشاء السجل ، تحرير؟

أخيرًا ، يجب إدخال معايير القاعدة.

متى ستنشط القاعدة نفسها؟ في مثالنا ، نريد إنشاء قاعدة سيتم تفعيلها في كل مرة يتم فيها إدخال عميل جديد في فرنسا ، وسيتم تحديده برقم هاتف يبدأ برمز البلد الفرنسي ، +33.

وبهذه الطريقة ، في كل مرة يحدث فيها تغيير في جهة اتصال يمكن الوصول إليها مع شبكة الهاتف المحمول الفرنسية ، سيتحقق ممثل المبيعات المسؤول عن السوق الفرنسي من ذلك ، ويتصل بالعملاء إذا لزم الأمر.

3 - إعداد سير العمل لتفعيل القاعدة

تتمثل الخطوة التالية في تحديد الإجراء الذي سيتم تنفيذه في سير العمل بمجرد التحقق من القاعدة.

يكون ذلك ممكنًا عن طريق تحديد إجراءات إضافة سير العمل الموجودة أسفل جزء إجراءات سير العمل الفوري ، لتنفيذ إجراء بمجرد التحقق من القاعدة. إذا كان يجب أن يحدث الإجراء في نقاط زمنية محددة ، فينبغي بدلاً من ذلك إنشاؤه كإجراء سير عمل معتمد على الوقت.

من خلال النقر فوق زر إضافة إجراء سير العمل ، يمكن الوصول إلى أنواع مختلفة من إجراءات سير العمل: قم بإعداد تنبيه عبر البريد الإلكتروني أو تحديث حقل أو إرسال رسالة فنية أو استخدام إجراء موجود من سير عمل آخر.

في حالتنا ، نريد إرسال بريد إلكتروني إلى مندوب المبيعات في كل مرة يتغير فيها الاتصال برقم هاتف فرنسي.

4 - إعداد تنبيه البريد الإلكتروني

يمكننا بعد ذلك إعداد البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله إلى مندوب المبيعات ، عن طريق إدخال وصف البريد الإلكتروني ، واسم فريد لهذا البريد الإلكتروني ، وتحديد قالب البريد الإلكتروني لاستخدامه.

يمكن أن يكون المستلم من نوع مختلف ، ولكن في حالتنا سيكون مستخدمًا داخليًا ، حيث سنرسل رسائل بريد إلكتروني إلى مندوب المبيعات المسؤول عن منطقة معينة.

من الممكن الاختيار مباشرة من قائمة المستلمين الداخليين الحاليين.

من الممكن أيضًا إدخال قائمة عناوين البريد الإلكتروني الإضافية يدويًا ، من أجل إرسال البريد الإلكتروني للمستلمين الخارجيين بنسخ ، على سبيل المثال أيضًا إرسال البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد الشخصي لممثل المبيعات ، أو لوضع نسخة من مديره.

يجب أيضًا تحديد عنوان البريد الإلكتروني ، وهو العنوان الذي سيظهر كعنوان البريد الإلكتروني للمرسل لمستلمي رسائل البريد الإلكتروني.

ثم ، انقر فوق حفظ لمتابعة إنشاء قاعدة سير العمل.

5 - التحقق من صحة إجراءات سير العمل

بعد ذلك ، سيتم عرض إجراء سير العمل الذي تم إنشاؤه حديثًا ، وإنشاء بريد إلكتروني فوري بمجرد إنشاء رقم هاتف جهة اتصال مع بادئة فرنسية ، في قائمة إجراءات قاعدة سير العمل هذه.

في حالة عدم وجود إجراءات أخرى مطلوبة ، ما عليك سوى النقر فوق الزر إنجاز في الركن الأيمن العلوي للانتهاء من إنشاء سير العمل.

سيتم بعد ذلك عرض سير العمل للمراجعة ، مع كل تفاصيله. تأكد من صحة كل شيء ، حيث يتم تنشيطه الآن مباشرةً ، وسيبدأ في إرسال رسائل البريد الإلكتروني ، أو تنفيذ إجراءات أخرى ، دون أي تأكيد آخر ، بمجرد النقر فوق زر التنشيط.

سيكون من الممكن دائمًا إلغاء تنشيط سير عمل حالي وجري من تلك الشاشة ، وكذلك تحريره ، أو استنساخه من أجل إنشاء سير عمل مشابه بسهولة.

إنشاء سير العمل بنجاح

هل قمت بإنشاء مدير سير عمل بنجاح في قوة المبيعات الخاص بك؟

أخبرنا بذلك في التعليق ، ولا تتردد في طرح أي سؤال لديك.

الأسئلة المتداولة

ما هي أفضل الممارسات لتصميم سير العمل الفعال في Salesforce؟

تتضمن أفضل الممارسات تحديد الأهداف الواضحة وتبسيط العمليات ومراجعة سير العمل بانتظام من أجل الكفاءة والأهمية.