SalesForce: حذف المستخدم في بضع خطوات سهلة

SalesForce: حذف آثار المستخدم

لا يمكن حذف المستخدم في  منصة SalesForce   ، حيث يتم الاحتفاظ بالبيانات لأسباب تاريخية وأمنية. ومع ذلك ، يمكنك ببساطة إلغاء تنشيط المستخدم ، وبالتالي عدم السماح له بتسجيل الدخول على حساب SalesForce واستخدام SalesForce على الإطلاق ، شريطة أن يكون لديك حقوق المسؤول اللازمة للقيام بذلك.

بعد إلغاء تنشيط الحساب ، سيظل الوصول إلى التقرير الذي أنشأه المستخدم في SalesForce ، إلى جانب  حسابات SalesForce   ، أو جهات اتصال SalesForce ، أو سير عمل SalesForce الذي أنشأه - لن يتمكن ببساطة من تسجيل الدخول ، لكن بياناته لن ستفقد ، وسيظل بإمكان المستخدمين الآخرين الذين لديهم حق الوصول إلى بياناته مشاهدة ملف تعريف حساب المستخدم الذي أنشأ تلك البيانات.

انظر أدناه في بضع خطوات سهلة كيفية الوصول إلى هناك وتنفيذ عملية حذف SalesForce للمستخدم بأمان.

SalesForce: حذف مثال واجهة المستخدم

لحذف مستخدم معين ، أو بشكل أكثر دقة لمنع حساب من  استخدام SalesForce   من خلال إلغاء تنشيطه ، ابدأ بالانتقال إلى قائمة الإعداد ، التي يمكن الوصول إليها تحت رمز الترس بواجهة SalesForce Lightning.

ثم ، ابحث عن قائمة المستخدم تحت الإدارة في خيارات الإعداد. لا تتردد في استخدام نموذج البحث السريع للبحث عن قائمة المستخدم.

إذا كنت لا ترى هذه القائمة ، فهذا يعني أنك لا تملك حقوق الوصول اللازمة وتحتاج إلى الاتصال بمسؤول النظام لديك.

في إعداد المستخدم ، ابحث عن المستخدم المراد حذفه ، وانقر فوق السهم في نهاية السطر ، والذي سيظهر قائمة مخفية.

حدد خيار تحرير المستخدم للوصول إلى إلغاء تنشيط المستخدم.

إلغاء تنشيط المستخدم في قوة المبيعات Lightning

ستظهر نافذة منبثقة ، مما يسمح لك بتغيير جميع تفاصيل المستخدم: الاسم الأول والاسم الأخير والبريد الإلكتروني وملفه الشخصي ، بالإضافة إلى مربع اختيار لتعيين المستخدم على أنه نشط أم لا.

بإلغاء تحديد المربع النشط في قائمة تعديل المستخدم ، سيتم إلغاء تنشيط المستخدم ، مما يعني أنه سيتم حذفه عملياً من واجهة قوة المبيعات ، لأنه لن يكون قادرًا على تسجيل الدخول بعد الآن لاستخدام قوة المبيعات ضمن منصة قوة المبيعات.

بعد إلغاء تحديد المربع ، انقر فوق حفظ من أجل إلغاء تنشيط المستخدم ومنعه من استخدام هذا الحساب على الإطلاق.

مرة أخرى في قائمة إعداد المستخدمين ، يجب عرض رسالة معلومات للتأكيد على أنه تم حفظ تغيير المستخدم.

في قائمة المستخدمين ، سيكون مرئيًا أن الشيك النشط لم يتم عرضه لهذا المستخدم بعد الآن ، مما يعني أنه تم حذف المستخدم لاستخدام قوة المبيعات ولم يعد بإمكانه تسجيل الدخول على حساب قوة المبيعات.

تغيير ملف تعريف قوة المبيعات للمستخدم

يتم استخدام نفس الشاشة المستخدمة لحذف المستخدمين أيضًا لتغيير ملف تعريف مستخدم قوة المبيعات.

بمجرد تحديد الأدوار والملفات الشخصية في قوة المبيعات ، ما عليك سوى الانتقال إلى تلك الشاشة للمستخدم المحدد ، وتغيير ملف تعريف مستخدم قوة المبيعات الخاص به في نافذة تحرير المستخدم المنبثقة.

الأسئلة المتداولة

ما هي الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار عند حذف المستخدم في Salesforce للحفاظ على تكامل البيانات؟

تشمل الاعتبارات إعادة تعيين سجلات المستخدم ، وفهم التأثير على البيانات التاريخية ، وضمان الامتثال لسياسات الاحتفاظ بالبيانات.