How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

لإنشاء واحدة ، ما عليك سوى الانتقال إلى لوحات المعلومات في تطبيقات التنقل> لوحة المعلومات الجديدة ، وإضافة المكونات الضرورية لتصورك السريع.

قم بإنشاء لوحة معلومات جديدة

لإنشاء لوحة معلومات جديدة ، ابدأ بالوصول إلى تطبيق لوحات المعلومات من لوحة التنقل على الشاشة الرئيسية.

من هناك ، سيتم عرض لوحات المعلومات الحديثة ، إذا كان أي منها متاحًا. خلاف ذلك ، يمكنك إنشاء لوحة معلومات جديدة من خلال النقر على زر لوحة القيادة الجديدة.

إجراء إنشاء لوحة القيادة

الخطوة الأولى لإنشاء لوحة معلومات جديدة هي إدخال اسم للوحة القيادة ، وهو أمر إلزامي.

في حالة وجود العديد من لوحات المعلومات ، قد يكون من المفيد إدخال وصف أيضًا ، من أجل استعادتها بشكل أسرع في المستقبل.

من الممكن أيضًا تخزين لوحة المعلومات في مجلد محدد ، لتخزين جميع لوحات المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح حسب نوع لوحة القيادة أو استخدامها على سبيل المثال.

إضافة مكونات إلى لوحة القيادة

بمجرد إنشاء لوحة المعلومات ، ستظهر فارغة ، دون إضافة أي مكون. ستتوفر كمية معينة من المربعات ، ويمكن إضافة المكونات وتوسيع نطاقها لملء هذه المربعات.

اضغط على زر المكون الإضافي لإنشاء مكون جديد.

يمكن أن يكون المكون بمثابة تقرير أو مجلد ، وستسمح الشاشة التالية بالبحث عن تقرير أو مجلد موجود.

ابحث عن التقرير أو المجلد الذي تريد استخدامه في لوحة المعلومات الحالية ، وحدده.

بمجرد تحديد التقرير ، من الضروري تحديد كيفية عرض هذا التقرير كمكون في لوحة القيادة: في حالة كونه بيانات أولية في جدول ، يجب أن يكون مخططًا مثل مخطط دائري أو مخطط شريطي ، ما هي الحقول التي ينبغي يمكن استخدامها في هذا المكون ، والعديد من الخيارات الأخرى.

حدد كيفية عرض التقرير ، وانتقل إلى أسفل الجزء الأيسر من الجانب لرؤية المزيد من الخيارات.

بالانتقال إلى قائمة الخيارات الخاصة بهذا المكون ، من الممكن تحديد الأعمدة التي سيتم عرضها في التقرير ، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التبديل إلى مخطط ، والذي على الأرجح لن تجلب فيه بعض الأعمدة أي قيمة مضافة.

مع المضي قدمًا في قائمة الخيارات ، تتوفر المزيد من الخيارات ، مثل تحديد العمود الذي ينبغي فرز البيانات عليه ، وما هي وحدات العرض التي ينبغي استخدامها في لوحة القيادة التي تم إنشاؤها ، وينبغي عرض الإجماليات ، والمزيد.

معاينة الرسم البياني للمكونات

بمجرد تحديد الخيارات الصحيحة ، يجب عرض المكون كمعاينة في نفس النافذة ، ويمكن تعديله حتى يتم النقر على زر الإضافة لإضافة المكون إلى لوحة القيادة.

لا تتردد في اللعب مع أنواع المخططات المختلفة المتاحة حتى تجد النوع الذي سيتيح لك الأفضل اتخاذ القرارات أو أي إجراء آخر من معلومات لوحة المعلومات هذه. سيتم تحديث منطقة المعاينة بمجرد النقر فوق نوع مخطط آخر.

بمجرد إضافة العديد من المكونات إلى لوحة القيادة ، ستبدو أكثر فائدة ، وينبغي أن تفي بالغرض منها ، لعرض معلومات في الوقت الفعلي استنادًا إلى التقارير التي تم اختيارها.

مقالات مماثلة

تعليقات (0)

اترك تعليقا