كيفية إنشاء لوحة القيادة في SalesForce Lightning؟

كيفية إنشاء لوحة القيادة في SalesForce؟

سيسمح لك إنشاء لوحة معلومات في SalesForce بالوصول بسرعة وفعالية إلى أهم المعلومات الخاصة بنشاطك. تحتوي لوحات معلومات SalesForce Lightning على المعلومات المفيدة التي تريد الوصول إليها بسرعة ، ويمكن تخصيصها بالكامل حسب احتياجاتك. يعد إنشاء لوحات المعلومات في SalesForce عملية بسيطة وضرورية لاستخدام الإمكانات الكاملة للتقارير في الوقت الفعلي.

لإنشاء واحدة ، ما عليك سوى الانتقال إلى لوحات المعلومات في تطبيقات التنقل> لوحة المعلومات الجديدة ، وإضافة المكونات الضرورية لتصورك السريع ، وانظر أدناه دليلنا الكامل حول إنشاء لوحات المعلومات في إصدار SalesForce Lightning.

قم بإنشاء لوحة معلومات جديدة

لإنشاء لوحة معلومات جديدة ، ابدأ بالوصول إلى تطبيق لوحات المعلومات من لوحة التنقل على الشاشة الرئيسية.

من هناك ، سيتم عرض لوحات المعلومات الحديثة ، إذا كان أي منها متاحًا. خلاف ذلك ، يمكنك إنشاء لوحة معلومات جديدة من خلال النقر على زر لوحة القيادة الجديدة.

إجراء إنشاء لوحة القيادة

الخطوة الأولى لإنشاء لوحة معلومات جديدة هي إدخال اسم للوحة القيادة ، وهو أمر إلزامي.

في حالة وجود العديد من لوحات المعلومات ، قد يكون من المفيد إدخال وصف أيضًا ، من أجل استعادتها بشكل أسرع في المستقبل.

من الممكن أيضًا تخزين لوحة المعلومات في مجلد محدد ، لتخزين جميع لوحات المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح حسب نوع لوحة القيادة أو استخدامها على سبيل المثال.

إضافة مكونات إلى لوحة القيادة

بمجرد إنشاء لوحة المعلومات ، ستظهر فارغة ، دون إضافة أي مكون. ستتوفر كمية معينة من المربعات ، ويمكن إضافة المكونات وتوسيع نطاقها لملء هذه المربعات.

اضغط على زر المكون الإضافي لإنشاء مكون جديد.

يمكن أن يكون المكون بمثابة تقرير أو مجلد ، وستسمح الشاشة التالية بالبحث عن تقرير أو مجلد موجود.

ابحث عن التقرير أو المجلد الذي تريد استخدامه في لوحة المعلومات الحالية ، وحدده.

بمجرد تحديد التقرير ، من الضروري تحديد كيفية عرض هذا التقرير كمكون في لوحة القيادة: في حالة كونه بيانات أولية في جدول ، يجب أن يكون مخططًا مثل مخطط دائري أو مخطط شريطي ، ما هي الحقول التي ينبغي يمكن استخدامها في هذا المكون ، والعديد من الخيارات الأخرى.

حدد كيفية عرض التقرير ، وانتقل إلى أسفل الجزء الأيسر من الجانب لرؤية المزيد من الخيارات.

بالانتقال إلى قائمة الخيارات الخاصة بهذا المكون ، من الممكن تحديد الأعمدة التي سيتم عرضها في التقرير ، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التبديل إلى مخطط ، والذي على الأرجح لن تجلب فيه بعض الأعمدة أي قيمة مضافة.

مع المضي قدمًا في قائمة الخيارات ، تتوفر المزيد من الخيارات ، مثل تحديد العمود الذي ينبغي فرز البيانات عليه ، وما هي وحدات العرض التي ينبغي استخدامها في لوحة القيادة التي تم إنشاؤها ، وينبغي عرض الإجماليات ، والمزيد.

معاينة الرسم البياني للمكونات

بمجرد تحديد الخيارات الصحيحة ، يجب عرض المكون كمعاينة في نفس النافذة ، ويمكن تعديله حتى يتم النقر على زر الإضافة لإضافة المكون إلى لوحة القيادة.

لا تتردد في اللعب مع أنواع المخططات المختلفة المتاحة حتى تجد النوع الذي سيتيح لك الأفضل اتخاذ القرارات أو أي إجراء آخر من معلومات لوحة المعلومات هذه. سيتم تحديث منطقة المعاينة بمجرد النقر فوق نوع مخطط آخر.

بمجرد إضافة العديد من المكونات إلى لوحة القيادة ، ستبدو أكثر فائدة ، وينبغي أن تفي بالغرض منها ، لعرض معلومات في الوقت الفعلي استنادًا إلى التقارير التي تم اختيارها.

إنشاء لوحة القيادة في SalesForce باختصار

للتلخيص ، يعد إنشاء لوحة معلومات في SalesForce عملية سهلة وله الكثير من الفوائد والمرونة. تتيح لك لوحة معلومات Sales Force Lightning اتخاذ قرار أفضل والوصول بسرعة إلى البيانات التي تهمك وتصورها في الوقت الفعلي.

ما هي لوحة معلومات مبيعات Sales Force المفضلة لديك؟ ماذا تتوقع من إنشاء لوحة القيادة في SalesForce؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

الأسئلة المتداولة

كيف يمكن أن تعزز لوحة القيادة المصممة جيدًا في Salesforce Lightning عملية اتخاذ القرارات التجارية؟

توفر لوحة القيادة المصممة جيدًا رؤى في الوقت الفعلي ، وتعزز المقاييس الرئيسية ، وتعرض البيانات بصريًا ، وتساعد في صياغة القرارات السريعة والمستنيرة. ** أين وكيفية توظيف موظفي Salesforce وما نوع **