كيفية دمج الحسابات في SalesForce الكلاسيكية؟

كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ قد يكون من الضروري إجراء عملية دمج حسابات SalesForce في العديد من الحالات ، خاصة أثناء إجراء بعض عمليات تطهير البيانات ، مع ملاحظة أن حسابات SalesForce المختلفة المسجلة تمثل فعليًا نفس الحساب ، ولكن مع بيانات مختلفة قليلاً ، مثل حرف تم إدخاله بشكل خاطئ ، SalesForce دمج عملية حساب تصبح ضرورية. أيضًا ، عند دمج عدة عملاء معًا ، أو ترك حساب سابق للشركة وتم نقله إلى حساب آخر ، فقد يكون من الضروري دمج كلا الحسابين في SalesForce.


SalesForce كيفية دمج الحساب

كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ قد يكون من الضروري إجراء عملية دمج  حسابات SalesForce   في العديد من الحالات ، خاصة أثناء إجراء بعض عمليات تطهير البيانات ، مع ملاحظة أن  حسابات SalesForce   المختلفة المسجلة تمثل فعليًا نفس الحساب ، ولكن مع بيانات مختلفة قليلاً ، مثل حرف تم إدخاله بشكل خاطئ ، SalesForce دمج عملية حساب تصبح ضرورية. أيضًا ، عند دمج عدة عملاء معًا ، أو ترك حساب سابق للشركة وتم نقله إلى حساب آخر ، فقد يكون من الضروري دمج كلا الحسابين في SalesForce.

لا يمكن دمج حسابات في  SalesForce البرق   ، ويجب أن تتم هذه العملية في SalesForce classic.

مرة واحدة على  SalesForce الكلاسيكية   ، انتقل إلى الحسابات> دمج الحسابات> ابحث عن الحسابات> دمج ، واختر القيم التي ينبغي الاحتفاظ بها للتناقضات.

ابحث عن خيار دمج الحسابات في لوحة معلومات الحسابات

بمجرد الدخول إلى واجهة  SalesForce الكلاسيكية   ، ابدأ بالعثور على علامة تبويب الحساب من منطقة التنقل ، وافتحها.

في قائمة الحساب ، ببساطة حدد خيار دمج الحسابات ، والذي يتوفر في قسم الأدوات على الجانب الأيمن.

ابحث عن حسابات لدمجها في SalesForce الكلاسيكية

بمجرد دمج واجهة حساباتي ، ابحث عن الحسابين أو الثلاثة الذين يجب دمجهم معًا. لا يمكن دمج أكثر من ثلاثة حسابات في وقت واحد.

استخدم حقل البحث للعثور على الحسابات لدمجها باسمها ، وانقر على زر العثور على حسابات لبدء البحث.

بمجرد العثور على الحسابات ، حددها عن طريق التحقق من صحة خانة الاختيار في بداية سطر الحساب.

انقر فوق التالي بمجرد تحديد سجلات الحسابات لدمجها ، ثلاثة منها على الأكثر.

حدد القيم لدمجها في الحسابات

بمجرد اختيار الحسابات ، ستظهر واجهة لهم واحدة بجانب الأخرى ، مع تحديد كل حقل بسهولة.

بالنسبة إلى الحقول المتشابهة في جميع الحسابات ، لا يجب اتخاذ أي إجراء ، حيث سيتم ترحيل المعلومات نفسها إلى الحساب المدمج.

ومع ذلك ، بالنسبة للحقول التي لها قيمة مختلفة في الحسابات ، سيتم تمييز اسم الحقل باللون الأزرق ، وسيكون من الضروري تحديد المعلومات التي ينبغي حفظها في الحساب المدمج عن طريق التحقق من صحة زر الاختيار الموجود أمام الحساب الصحيح. .

بمجرد التحقق من جميع المعلومات ، واتخاذ الإجراءات بشأن قيمة الحقول للإبقاء عليها في الحساب المدمج ، انقر على زر دمج للمتابعة مع دمج الحساب.

سيطلب منك عنصر منبثق تأكيد عملية دمج الحسابات ، حيث لا يمكن عكس هذه العملية.

سيبقى سجل واحد بعد الدمج ، والذي يحتوي على القيم المحددة فقط ، ولن يمكن الوصول إلى الحسابات الحالية السابقة بعد الآن.

تابع بحذر ، وتحقق من أنه تم اختيار المعلومات الصحيحة لدمج الحسابات.

تم دمج الحسابات بنجاح

بعد التحقق من صحة عملية دمج الحسابات ، سيقوم نظام SalesForce Classic بإعادتك إلى تصور الحساب.

هناك ، يجب أن تحتوي قائمة الحسابات الأخيرة على الحساب الذي تم دمجه للتو.

انقر على هذا الحساب للتحقق من أن العملية سارت على ما يرام.

ثم ، تحقق من أن الحساب المدمج يحتوي على المعلومات اللازمة ، كما هو محدد أثناء إجراء الدمج.

لا توجد إجراءات أخرى يجب اتخاذها ، فقد تم دمج الحسابات بنجاح معًا في حساب واحد ، وفقًا للاختيار الميداني الذي تم في واجهة الدمج.

كيفية دمج الحسابات في SalesForce Lightning؟

لا يمكن  دمج الحسابات في SalesForce   Lightning ، نظرًا لإدارة الحسابات المختلفة.

لا يمكن إجراء هذه العملية إلا في واجهة SalesForce Classic.

كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ بالمختصر

لتنفيذ عملية دمج  حسابات SalesForce   ، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

  • ابدأ بتسجيل الدخول على حساب SalesForce ،
  • في نهاية المطاف ، قم بالتبديل إلى  SalesForce الكلاسيكية   في حالة تسجيل الدخول إلى Lightning ،
  • انتقل إلى حسابات> حسابات دمج SalesForce> ابحث عن حسابات> دمج ،
  • حدد القيم التي يجب الاحتفاظ بها بعد عملية دمج حسابات SalesForce.

بعد ذلك ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب SalesForce Lightning الخاص بك ، وسترى النتائج الناجحة لعملية  حسابات دمج SalesForce   مباشرة في علامة التبويب حسابات SalesForce!

الأسئلة المتداولة

ما هو تأثير دمج الحسابات في Salesforce Classic على إدارة البيانات وعلاقات العملاء؟
يمكن أن تندمج حسابات دمج إدارة البيانات عن طريق تقليل التكرارات وتوفير رؤية موحدة لتفاعلات العملاء ، وتحسين إدارة العلاقات ودقة الإبلاغ.

Yoann Bierling
عن المؤلف - Yoann Bierling
Yoann Bierling هو محترف نشر على شبكة الإنترنت والاستشارات الرقمية ، حيث يكون له تأثير عالمي من خلال الخبرة والابتكار في التقنيات. شغوف بتمكين الأفراد والمؤسسات من الازدهار في العصر الرقمي ، فهو مدفوع لتقديم نتائج استثنائية ودفع النمو من خلال إنشاء المحتوى التعليمي.




تعليقات (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

اترك تعليقا