كيفية دمج الحسابات في SalesForce الكلاسيكية؟
SalesForce كيفية دمج الحساب
كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ قد يكون من الضروري إجراء عملية دمج حسابات SalesForce في العديد من الحالات ، خاصة أثناء إجراء بعض عمليات تطهير البيانات ، مع ملاحظة أن حسابات SalesForce المختلفة المسجلة تمثل فعليًا نفس الحساب ، ولكن مع بيانات مختلفة قليلاً ، مثل حرف تم إدخاله بشكل خاطئ ، SalesForce دمج عملية حساب تصبح ضرورية. أيضًا ، عند دمج عدة عملاء معًا ، أو ترك حساب سابق للشركة وتم نقله إلى حساب آخر ، فقد يكون من الضروري دمج كلا الحسابين في SalesForce.
لا يمكن دمج حسابات في SalesForce البرق ، ويجب أن تتم هذه العملية في SalesForce classic.
مرة واحدة على SalesForce الكلاسيكية ، انتقل إلى الحسابات> دمج الحسابات> ابحث عن الحسابات> دمج ، واختر القيم التي ينبغي الاحتفاظ بها للتناقضات.
ابحث عن خيار دمج الحسابات في لوحة معلومات الحسابات
بمجرد الدخول إلى واجهة SalesForce الكلاسيكية ، ابدأ بالعثور على علامة تبويب الحساب من منطقة التنقل ، وافتحها.
في قائمة الحساب ، ببساطة حدد خيار دمج الحسابات ، والذي يتوفر في قسم الأدوات على الجانب الأيمن.
ابحث عن حسابات لدمجها في SalesForce الكلاسيكية
بمجرد دمج واجهة حساباتي ، ابحث عن الحسابين أو الثلاثة الذين يجب دمجهم معًا. لا يمكن دمج أكثر من ثلاثة حسابات في وقت واحد.
استخدم حقل البحث للعثور على الحسابات لدمجها باسمها ، وانقر على زر العثور على حسابات لبدء البحث.
بمجرد العثور على الحسابات ، حددها عن طريق التحقق من صحة خانة الاختيار في بداية سطر الحساب.
انقر فوق التالي بمجرد تحديد سجلات الحسابات لدمجها ، ثلاثة منها على الأكثر.
حدد القيم لدمجها في الحسابات
بمجرد اختيار الحسابات ، ستظهر واجهة لهم واحدة بجانب الأخرى ، مع تحديد كل حقل بسهولة.
بالنسبة إلى الحقول المتشابهة في جميع الحسابات ، لا يجب اتخاذ أي إجراء ، حيث سيتم ترحيل المعلومات نفسها إلى الحساب المدمج.
ومع ذلك ، بالنسبة للحقول التي لها قيمة مختلفة في الحسابات ، سيتم تمييز اسم الحقل باللون الأزرق ، وسيكون من الضروري تحديد المعلومات التي ينبغي حفظها في الحساب المدمج عن طريق التحقق من صحة زر الاختيار الموجود أمام الحساب الصحيح. .
بمجرد التحقق من جميع المعلومات ، واتخاذ الإجراءات بشأن قيمة الحقول للإبقاء عليها في الحساب المدمج ، انقر على زر دمج للمتابعة مع دمج الحساب.
سيطلب منك عنصر منبثق تأكيد عملية دمج الحسابات ، حيث لا يمكن عكس هذه العملية.
سيبقى سجل واحد بعد الدمج ، والذي يحتوي على القيم المحددة فقط ، ولن يمكن الوصول إلى الحسابات الحالية السابقة بعد الآن.
تابع بحذر ، وتحقق من أنه تم اختيار المعلومات الصحيحة لدمج الحسابات.
تم دمج الحسابات بنجاح
بعد التحقق من صحة عملية دمج الحسابات ، سيقوم نظام SalesForce Classic بإعادتك إلى تصور الحساب.
هناك ، يجب أن تحتوي قائمة الحسابات الأخيرة على الحساب الذي تم دمجه للتو.
انقر على هذا الحساب للتحقق من أن العملية سارت على ما يرام.
ثم ، تحقق من أن الحساب المدمج يحتوي على المعلومات اللازمة ، كما هو محدد أثناء إجراء الدمج.
لا توجد إجراءات أخرى يجب اتخاذها ، فقد تم دمج الحسابات بنجاح معًا في حساب واحد ، وفقًا للاختيار الميداني الذي تم في واجهة الدمج.
كيفية دمج الحسابات في SalesForce Lightning؟
لا يمكن دمج الحسابات في SalesForce Lightning ، نظرًا لإدارة الحسابات المختلفة.
لا يمكن إجراء هذه العملية إلا في واجهة SalesForce Classic.
كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ بالمختصر
لتنفيذ عملية دمج حسابات SalesForce ، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بتسجيل الدخول على حساب SalesForce ،
- في نهاية المطاف ، قم بالتبديل إلى SalesForce الكلاسيكية في حالة تسجيل الدخول إلى Lightning ،
- انتقل إلى حسابات> حسابات دمج SalesForce> ابحث عن حسابات> دمج ،
- حدد القيم التي يجب الاحتفاظ بها بعد عملية دمج حسابات SalesForce.
بعد ذلك ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب SalesForce Lightning الخاص بك ، وسترى النتائج الناجحة لعملية حسابات دمج SalesForce مباشرة في علامة التبويب حسابات SalesForce!
الأسئلة المتداولة
- ما هو تأثير دمج الحسابات في Salesforce Classic على إدارة البيانات وعلاقات العملاء؟
- يمكن أن تندمج حسابات دمج إدارة البيانات عن طريق تقليل التكرارات وتوفير رؤية موحدة لتفاعلات العملاء ، وتحسين إدارة العلاقات ودقة الإبلاغ.
Yoann Bierling هو محترف نشر على شبكة الإنترنت والاستشارات الرقمية ، حيث يكون له تأثير عالمي من خلال الخبرة والابتكار في التقنيات. شغوف بتمكين الأفراد والمؤسسات من الازدهار في العصر الرقمي ، فهو مدفوع لتقديم نتائج استثنائية ودفع النمو من خلال إنشاء المحتوى التعليمي.