كيفية استخدام SalesForce Lightning؟

كيفية استخدام SalesForce Lightning؟

من المفترض أن تكون الواجهة الحديثة لـ SalesForce ، والتي تسمى SalesForce Lightning ، في مقابل الواجهة السابقة ، SalesForce Classic ، سهلة الاستخدام لإدارة تطبيقات مبيعات شركتك والموارد المرتبطة بأنشطة المبيعات على منصة SalesForce.

انظر في هذه المقالة كيفية استخدام الواجهة الخاصة بك وتنفيذ العمليات الأساسية.

SalesForce Lightning interface

تنقسم الواجهة إلى جزأين: في الجزء العلوي من متصفح الويب ، يتم عرض حقل البحث ، إلى جانب الوصول السريع إلى القوائم والتطبيقات المفضلة.

سيكون هذا هو شريط الأدوات الرئيسي عند العمل مع SalesForce ، ويمكن تهيئته ليناسب احتياجاتك ، والتي سنراها لاحقًا.

على الصفحة الرئيسية ، بشكل افتراضي ، يتم عرض الأداء ربع السنوي الإجمالي ، لتظهر لك مباشرة بعد تسجيل الدخول كيف تم المبيعات في الآونة الأخيرة.

عند التمرير لأسفل قليلاً ، ستتمكن من الوصول إلى المزيد من البيانات المثيرة للاهتمام ، مثل آخر الأخبار ، وأيضًا مساعد يعرض الإجراءات المحتملة التي ينبغي اتخاذها لزيادة المبيعات والمتابعة مع العملاء والوفاء بالمواعيد النهائية.

النزول أكثر قليلاً ، ستظهر أحداث اليوم ومهام اليوم ، إذا تم إنشاء أي منها وهو مناسب لهذا اليوم.

ستمنحك السجلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا وصولاً سريعًا بنقرة بسيطة إلى أحدث إعداد للبيانات في النظام لإجراء مراجعة سريعة.

ستساعدك الصفقات الرئيسية المتعلقة بالفرص الحديثة أيضًا في زيادة المبيعات عن طريق الوصول إلى بعض توقيعات العقود المحتملة بطريقة سريعة.

التكوين والوثائق

هناك العديد من الأشياء التي يمكن تكوينها لكل مستخدم في واجهة SalesForce: الإعداد العام وإعدادات المستخدم والتطبيقات.

من خلال النقر على أيقونة الترس ، ستتمكن من الوصول إلى قائمة الإعداد ، حيث يمكنك تغيير الإعدادات العامة لمنصة SalesForce ، ومعظمها سيكون له تأثير على مستخدمي النظام الآخرين.

من خلال النقر على أيقونة الصورة الرمزية الخاصة بك ، في الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة ، سيكون بإمكانك الوصول إلى قائمة الإعدادات ، حيث يمكنك تغيير الإعدادات التي تنطبق فقط على المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول حاليًا ، مثل كلمة المرور وتنسيق التاريخ ولغة الواجهة أو التفضيلات الشخصية الأخرى.

سيتيح زر علامة الاستفهام وصولاً مباشراً إلى وثائق SalesForce ، ويمكنه في أي وقت تزويد المستخدمين بمساعدة مباشرة على النظام ، من استخدام الواجهة إلى إنشاء مخططات شخصية.

سيتيح رمز علامة الجمع الوصول إلى الإجراءات العالمية ، مثل إنشاء حدث جديد أو مهمة جديدة أو جهة اتصال جديدة أو لتسجيل مكالمة أو إنشاء فرصة جديدة أو إنشاء حالة جديدة أو إعداد عميل جديد أو إدخال ملاحظة جديدة أو اكتب رسالة بريد الكتروني.

كل هذه العمليات شائعة في برنامج CRM ، وتستخدم بشكل عام من قبل معظم المستخدمين ، لذلك يتم إعداد رابط مباشر هناك ويسهل الوصول إليه في أي وقت ، عندما يتعين تنفيذ إجراء تجاري.

عناصر التنقل بين تطبيقات المبيعات

من خلال النقر على أيقونة القلم أسفل الصورة الرمزية للمستخدم ، سيتم فتح عناصر تطبيق تحرير قائمة مبيعات ، وستسمح لكل مستخدم بالإعداد لنفسه أهم التطبيقات التي يريد الوصول إليها مباشرة من شريط النظام في الأعلى.

بالنقر فوق إضافة المزيد من العناصر ، سيتم فتح قائمة التطبيقات المتاحة ، ويمكن إضافة أي تطبيق إلى قائمة التطبيقات للمستخدم.

من خلال النقر فوق التطبيقات وسحبها وإسقاطها ، يمكن تغيير ترتيبها ، وسوف ينعكس على الفور على شاشة الواجهة.

قائمة التطبيق كبيرة جدًا ، ولكل واحد منها استخدام خاص به ، ويتم توجيهه إلى أدوار مختلفة داخل الشركة.

عناصر التطبيق

يؤدي النقر فوق اسم أي تطبيق على شريط القائمة إلى فتح التطبيق مباشرة.

بشكل عام ، ستعرض كل صفحة رئيسية للتطبيق بشكل افتراضي أحدث العناصر التي تم إنشاؤها والتي تكون ذات صلة بالمستخدم الحالي ، مع روابط مباشرة لتعديلها ، وغيرها من الروابط لإنشاء إدخالات جديدة في قاعدة البيانات.

التطبيقات الأخرى مثل لوحات المعلومات ستعرض معلومات العرض ، ويمكن تهيئتها بالكامل لكل مستخدم لعرض المعلومات التي تهمه.

يحتوي كل عنصر معروض دائمًا على روابط مباشرة للوصول إلى البيانات المتعلقة بالتطبيق ، مما يسهل الوصول إليها جميعًا ببضع نقرات ، وقابل للتخصيص بالكامل.

الأسئلة المتداولة

ما هي الميزات الرئيسية لـ Salesforce Lightning التي تعزز إنتاجية المستخدم؟

تتضمن الميزات الرئيسية لوحة معلومات قابلة للتخصيص ، والتنقل المبسط ، وأدوات التقارير المحسّنة ، وقدرات الأتمتة.