كيفية إنشاء حساب في SalesForce Lightning؟
SalesForce كيفية إنشاء حساب
يمكن إنشاء حساب عميل في SalesForce بسهولة من خلال الانتقال إلى علامة تبويب الحساب> جديد ، وملء تفاصيل الحساب.
في حالة عدم ظهور علامة تبويب الحساب على الواجهة ، فيجب إضافتها إلى الارتباطات السريعة.
انتقل إلى علامة التبويب حساب العميل
ابدأ من الشاشة الرئيسية لـ SalesForce بالانتقال إلى علامة التبويب الحسابات ، والتي قد لا تكون موجودة دائمًا على شاشتك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب إضافة الاختصار.
ثم ، في شاشة الحسابات ، ما عليك سوى تحديد الزر جديد في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
إنشاء معلومات الحساب في SalesForce
من شاشة إنشاء الحساب ، أدخل جميع تفاصيل الحساب: اسم الحساب إلزامي ، وقم بإضافة جميع معلومات حساب العميل الأخرى ، مثل نوع الحساب ، الحساب الأصل ، موقع الويب ، الهاتف ، الوصف ، الصناعة ، الموظفين.
لا تنس تحديد نوع الحساب الصحيح ، والذي يمكن أن يكون محلل ، منافس ، عميل ، تكامل ، مستثمر ، شريك ، وغيرها الكثير.
إدخال معلومات عنوان الحساب
الخطوة الأخيرة قبل إنشاء الحساب ، هي ملء معلومات عنوان الحساب.
هناك ، يمكنك ملء عنوان إرسال الفواتير ، والذي يمكن تحديده من العناوين الموجودة بالفعل ، أو إدخال عنوان جديد في الحقول ، يحتوي على شارع إعداد الفواتير ورمز الفواتير البريدي / الرمز البريدي ومدينة إعداد الفواتير وولاية / مقاطعة إعداد الفواتير وبلد إعداد الفواتير.
بالنسبة لعنوان الشحن ، ينطبق الشيء نفسه. يمكن إما تحديد عنوان موجود أو إدخال عنوان جديد للحساب لإنشاءه عن طريق إعطاء شارع الشحن والرمز البريدي للنقل والرمز البريدي ومدينة الشحن وحالة / دولة الشحن / بلد الشحن.
إنشاء حساب في SalesForce
بعد حفظ معلومات الحساب ، يتم تقديم العديد من الخيارات لك: إما إلغاء عملية إنشاء الحساب بالكامل ، وحفظ الحساب وإنشاء حساب آخر مباشرة ، أو ببساطة حفظه ، بعد ما ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة عرض الحساب.
بمجرد إنشاء الحساب ، يجب عرض رسالة نجاح تؤكد نجاح العملية وإظهار الحساب الذي تم إنشاؤه مؤخرًا مباشرةً إذا تم تحديد الخيار حفظ فقط.
الأسئلة المتداولة
- ما هي أهمية إعداد الحساب المناسب في Salesforce Lightning لأنشطة المبيعات والتسويق؟
- يعد إعداد الحساب المناسب أمرًا ضروريًا للتجزئة الدقيقة والتسويق المستهدف واستراتيجيات المبيعات الفعالة والتقارير الشاملة في Salesforce Lightning.
Yoann Bierling هو محترف نشر على شبكة الإنترنت والاستشارات الرقمية ، حيث يكون له تأثير عالمي من خلال الخبرة والابتكار في التقنيات. شغوف بتمكين الأفراد والمؤسسات من الازدهار في العصر الرقمي ، فهو مدفوع لتقديم نتائج استثنائية ودفع النمو من خلال إنشاء المحتوى التعليمي.
