SalesForce-də bir hesabat yaratmaq üçün necə?



SalesForce-də hesabat yaradılması

SalesForce-da bir hesabat yaratmaq əsas və çox vacib bir əməliyyatdır, həmçinin SalesForce-dan Excel və ya CSV-yə məlumat vermə bazasıdır.

SalesForce-dan Excel-ə məlumatları necə ixrac edə bilərəm?

Hesabat yaratmaq, naviqasiya çubuğundaki hesabat menyusuna daxil olmaq və barda hələ mövcud olmadıqda barda əlavə edilməklə edilə bilər.

Bir hesabat yaradıldıqdan sonra hesabatın ixrac funksiyasından istifadə edərək SalesForce hesabatını Excelə ixrac etmək mümkündür.

1 - Yeni SalesForce hesabatını yaradın

Hesabat ekranına daxil olmaq üçün naviqasiya çubuğundaki hesabat seçim menyusunu açaraq başlayın. Naviqasiya çubuğunda hesabat menyusu mövcud deyilsə, gizli menyu elementlərini göstərmək üçün daha çox seçimə basaraq cəhd edin və yoxsa naviqasiya barına hesabat menyusunu əlavə edin.

Hesabatlar siyahısının yuxarı menyusunda yerləşdirilən yeni hesabat düyməsini basın - siyahı seçmə kriteriyalarına əsasən, siyahı işıqlı ola bilər.

Orada da SalesForce klassikində bir düyməni yaratmaq üçün bir düyməni var, əgər bunu etmək lazımdır.

Mövcud olan bütün hesabat növləri üzrə hesabat növünü seçin: hesablar və kontaktlar, imkanlar, müştəri dəstək hesabatları, məhsullarla olan imkanlar, əlaqə rolları ilə olan imkanlar və daha çox.

Yaratmaq istədiyiniz hesabat növünü seçdikdən sonra SalesForce Lightning hesabatının yaradılmasına davam etmək üçün ordre düyməsini basın.

2 - SalesForce hesabatını özelleştirin

Hesabatı fərdiləşdirmək lazımdır, çünki yalnız standart hesabat SalesForce Lightning-də yaradılmışdır.

Bunu özelleştirmenin bir çox yolu var: sütunları əlavə edin və ya silmək, məlumatlara filtre, xüsusi sütunla verilən məlumatları sifariş et və daha çox.

Hesabatı özəlləşdirmə variantları sol tərəfdən mövcuddur.

Məsələn, sütun adını ekranın sol tərəfindəki anahat sahələrindən ekranın əsas hissəsindəki hesabata sürüklə və buraxaraq bu sütun hesabata əlavə olunacaq.

Silmək üçün sütun adının yanındakı çarpazı basın.

Sütun başlığı adının yanındakı oku tıklayarak daha çox seçim mövcud olacaq.

Sord yüksəlmə seçimini seçmək bütün hesabatı cari sütuna yuxarıdan yuxarıya qədər artan dəyərlə düzəldəcəkdir.

Sıralama en aza endirmə variantının tərsini edəcəyik, bütün hesabat xətləri ən yüksək qiymətdən ən aşağıya görə sütuna görə sıralanacaq.

Bu sahədə seçim yolu ilə qruplaşdırma sütununda bənzər bir dəyəri olan hesabatdakı bütün satırları birləşmə hüceyrələrinin Excel-də bərabərləşdirəcəkdir.

SalesForce Lightning hesabını sizin üçün ən yaxşı olduğu kimi özelleştirmek üçün sütunu sola və ya sağa taşımak üçün seçenekler də var.

Nəhayət, sütunun aradan qaldırılması üçün bir seçim mövcuddur, bu halda itkin olmayacaqdır: bu, sadəcə SalesForce hesabatından silinəcəkdir, ancaq sütun adını sol tərəfdən sürüklə və buraxaraq istənilən vaxt geri qoşula bilər.

Son olaraq, hesabat adını, sol tərəfindəki naviqasiya çubuğunun hemen altında, hesabat adının yanındakı qələmi tıklayarak dəyişdirmək mümkündür.

Hesabatın təsvirinə ən uyğun şəkildə uyğun gələn hesabatın adını daha sonra asanlıqla əldə etmək və əməkdaşlarınıza aydınlaşdırmaq üçün yazın.

3 - SalesForce hesabatını saxla

SalesForce Lightning hesabatı yaradıldıqdan və özelleştirildikten sonra, naviqasiya çubuğunun altında və ekranın sağ tərəfindəki yuxarı menyudan Saxla seçeneğini istifadə etməyi unutmayın.

Hesabatı daha sonra əldə etmək istəməyiniz yox, sadəcə onu test etmək və ya məlumatları tez bir zamanda əldə etmək istəmədiyiniz təqdirdə, hesabatın saxlanmasından başqa bir variant da var.

Lakin, ən çox yayılmış seçim hesabatın əldə edilə bilən hesabatlar siyahısında saxlanılması və hesabatın nəticələrini ekranda göstərmək üçün qənaət və işləməyidir.

Saxlama formu, hesabatın adını təsdiqləməyə təkrar soruşacaq, çünki onu dəyişdirmək üçün son imkandır.

Bundan əlavə, unikal bir hesabat adı tələb olunacaq. Bu unikal hesabat adı, başqa bir istifadəçi tərəfindən yaradılıbsa və heç bir çıxışınız olmadığı təqdirdə sistemdə artıq mövcud olmamalıdır. Bu unikal hesabat işləyicisi kodu olacaq və unikal olmalıdır.

Saxlanmadan əvvəl, xüsusən hesabat, misal üçün ayın sonu müştəri hesabatı kimi çox xüsusi bir iş halında xidmət etməsi halında, lazım olduğunda daha uzun bir təsviri daxil edin, belə ki, əməkdaşlarınız daha tez istifadə edə bilərlər.

4 - İxracat SalesForce hesabatı

Hesabat qeyd olunduqdan sonra saxlama və çalıştırma düyməsini tıkladıktan sonra, hesabat məlumatları hesabatın qeyd olunduğunu bildirən bir mesaj ilə birlikdə ekranda göstəriləcək.

Bu pop-up bir neçə saniyədən sonra özü ilə yox olacaq.

Bir redaktə menyusu indi ekranın sağ tərəfində yerləşən SalesForce Lightning hesabatının üstündə görünür və əlavə seçim təklif edir.

Düzenleme menyusunun yanındakı oku tıklayarak əlavə variantlar mövcud olacaq.

SalesForce Classic seçimində redaktə  SalesForce Classic   interfeysində nəşr üçün hesabatı açacaq.

Seçim olaraq saxlama hesabatı başqa bir adla saxlayacaq, beləliklə bir surəti yaradır.

Saxlama seçimi, nəşr rejimində edilmiş hesabat dəyişikliklərini saxlayacaq.

Abunəlik seçimi hesabat dəyişdikdə xəbərdarlıq etməyə imkan verir.

Sil seçimi, hesabatı veritabanından silmək üçün imkan verir, ancaq bunu etmədən əvvəl, heç kimin bu hesabata ehtiyacı olmadığından əmin olun.

Gösterge paneli seçimi əlavə etmək, hesabatı sadəcə şəxsi istifadəçi göstəricilərinə əlavə edəcəkdir.

Və nəhayət, ən vacib seçim olan SalesForce Lightning ixrac məlumatları seçimi mövcuddur ki, bu da məlumatları SalesForce-dan Excel-ə və ya hesabatdakı digər vasitələrdən ixrac etməyə imkan verəcəkdir.

Daha ətraflı məlumat üçün SalesForce-dən Excel-a məlumatların necə ixrac ediləcəyinə dair ətraflı təlimatımıza baxın.

SalesForce-də bir hesabat yaratmaq

SalesForce-də bir hesabat yaradılması olduqca asan bir əməliyyatdır, çünki naviqasiya hesabatlarının menyusuna daxil ola bilərsiniz.

Bir hesabat yaratmağı bacardığınız zaman şərhlərdə bildirin və SalesForce Lightning hesabatının yaradılması və ya məlumatların ixracı zamanı hər hansı bir problemlə qarşılaşdığınız zaman soruşmağınızdan çəkinməyin!

Tez-Tez Verilən Suallar

Salesforce hesabatlarını qərar qəbul etmək üçün daha dərindən danışmaq üçün hansı strategiyalar tətbiq etmək olar?
Strategiyalar, qabaqcıl süzgəcdən istifadə edərək, hesablanmış sahələri daxil etmək və aydınlıq və aktuallıq üçün nizamı özelleştirmek üçün istifadə ehtiva edir.

Yoann Bierling
Müəllif haqqında - Yoann Bierling
Yoann Bierling, texnologiyalarda təcrübə və yenilik yolu ilə qlobal təsir göstərən bir veb nəşriyyat və rəqəmsal məsləhətçi peşəkardır. Rəqəmsal yaşda inkişaf etmək üçün fiziki və təşkilatlara həvəsləndirmək, müstəsna nəticələr vermək və təhsil məzmunu yaratmaq yolu ilə böyümə sürmək üçün idarə olunur.




Şərhlər (0)

Şərh yaz