SalesForce Lightning-də bir hesab yaratmaq üçün necə?

SalesForce hesabı necə yaratmaq

SalesForce-da müştəri hesabı yaratmaq, hesabı nişanı> yeni və hesab məlumatlarını dolduraraq asanlıqla həyata keçirilə bilər.

Hesabın nişanı interfeysdə görünməməsi halında, bu tez linklərə əlavə olunmalıdır.

Müştəri hesabı sekmesine keçin

SalesForce əsas ekranından, həmişə ekranda görünməyəcək olan hesablar sekmesine keçərək başlayın. Əgər belə deyilsə, qısa yol əlavə edilməlidir.

Sonra, hesablar ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki Yeni düyməsini seçin.

SalesForce-da hesab məlumatları yaradın

Hesab yaratma ekranından bütün hesab məlumatlarını daxil edin: hesabın adı məcburidir və hesab növü, əsas hesab, veb-sayt, telefon, təsviri, sənaye, işçilər kimi bütün digər müştəri hesabı məlumatlarını əlavə edin.

Analitik, rəqib, müştəri, inteqrator, investor, ortaq və daha çox ola biləcək düzgün hesab növü seçməyi unutmayın.

Haqq-hesab məlumatının daxil edilməsi

Hesab yaratmadan əvvəl son addım hesab ünvanı məlumatını doldurmaqdır.

Orada mövcud ünvanlardan seçilə biləcək bir göndərmə ünvanı doldurmaq və ya göndərmə cədvəli, göndərmə poçtu / poçt kodu, göndərmə şəhəri, göndərmə dövləti / vilayəti və göndərmə ölkə olan sahələrdə yeni bir ünvan daxil edə bilərsiniz.

Göndərmə ünvanı üçün eyni tətbiq olunur. Mövcud ünvanı seçmək və ya göndərmə küçəsi, göndərmə poçtu və poçt kodu, göndərmə şəhəri, göndərmə vəziyyəti / sübut edilməsi və göndərmə ölkə verilməsi ilə hesab yaratmaq üçün yeni bir daxil etmək mümkündür.

SalesForce hesabı yaradın

Haqq-hesab məlumatı saxlanıldıqdan sonra bir neçə seçim təklif olunur: ya hesabın yaradılması prosesini ləğv edin, hesabı saxlaya bilərsiniz, başqa bir hesabat yaratın və ya sadəcə hesabın görünüşü səhifəsinə yönlendirileceksiniz.

Hesab yaratıldıqdan sonra əməliyyatın müvəffəqiyyətini təsdiqləyən bir müvəffəqiyyət mesajı nümayiş etdirilməlidir və seçimi yalnız seçildiyi təqdirdə yaxın zamanda yaradılmış hesabı göstərir.

Tez-Tez Verilən Suallar

Satış və marketinq fəaliyyətləri üçün Salesforce ildırımında düzgün hesab quruluşunun əhəmiyyəti nədir?

Düzgün hesab quruluşu dəqiq seqmentasiya, hədəf marketinq, effektiv satış strategiyaları və Salesforce ildırımında hərtərəfli hesabat üçün çox vacibdir.