Necə SalesForce Yıldırım əlaqələr ixrac üçün necə?

* SalesForce əlaqələr ixrac üçün necə *

SalesForce-dan əlaqələrin ixrac edilməsi, ixrac etmək üçün əlaqələri ehtiva edən bir hesabat yaratmaqla həmin hesabatı Excel-ə və ya SalesForce-dan başqa bir ixrac formatına ixrac etməklə olduqca asan bir əməliyyatdır. Proses, məsələn, hesabat ixracında olduğu üçün SalesForce-dən Excel-ə məlumatların ixracına bənzəyir.

Tam kontaktlar siyahısının ixracının tam nümunəsini aşağıya baxın.

Kontaktlar ilə hesabat yaradın

E-tabloda ixrac etmək üçün kontaktları ehtiva edən bir hesabat yarataraq, naviqasiya panelindəki hesabatlar sekmesini açaraq başlayın.

Sonra, hesabat tablosunda yeni hesabat düyməsini basaraq SalesForce-də hesabat yaratmağa başlayın.

Əlaqələri ehtiva edən bir hesabat artıq mövcuddursa, növbəti addımı atlaya, hesabatı açın və bu təlimatın hesabatın ixrac hissəsinə birbaşa gedin.

Əlaqə hesabatının yaradılması

Sifariş seçilmədiyi təqdirdə, sol tərəfdən hesabları və kontaktlar menyusunu seçərək başlayın.

Sonra ixrac etmək üçün bütün kontaktları ehtiva edən bir hesabat yaratmaq üçün, oradan, hesabları və kontaktlar hesabat növü seçin.

Əlaqələr və hesablar hesabat növü seçildikdən sonra, hesabat yaradılması ilə davam etmək üçün siqnal davam edin.

Süzgəc hesabları hesabatını görüntüləyin

Hesabat yaradıldıqdan sonra, ehtimal ki, bütün kontaktlar və hesabları ehtiva edir. Hesabatın bir qismini filtrləşdirməklə başlamağınızı istəyə bilərsiniz, yalnız sizin üçün maraqlı olanı ixrac etmək üçün.

Hesabat üçün daha çox filtrləri görmək üçün sol üst köşedeki filtreleri basın.

Filtreler detaylarında doğru bilginin dışa aktarılacağına əmin olun.

Məsələn, uzun müddət heç bir əməliyyatın baş vermədiyi köhnə kontaktları ixrac etmək faydalı ola bilər.

Göstərilən cədvəl ixrac etmək üçün doğru əlaqə məlumatlarını göstərməyincə, filtr meyarları ilə oynamaqdan çəkinməyin.

Doğru əlaqə filtresi meyarları seçildikdən sonra, masanın önizləmə üçün eyni zamanda yenilənən məlumatlara malik olması üçün müraciət edin.

Hesabatı ixrac etmək üçün qənaət

İxrac üçün mövcud kontakt məlumatları ilə xoşbəxt olduqdan sonra, qənaət və işə salın.

Hesabatı ixrac etmədən və ilk olaraq onu çalıştırmadan əvvəl, hesabat saxlanılmalıdır.

Yeni kontaktlar və hesabların ixrac hesabatı və eyni sistemdə başqa bir istifadəçi tərəfindən istifadə edilə bilməyən unikal bir ad kimi oxunaqlı bir ad verin.

Nəhayət, hesab vermək üçün hesabat kimi bir təsviri verin.

Bitirdikdən sonra tam hesabat yaratmaq üçün qənaət edin.

Hesabatlardan Excel-a kontaktları göndərin

Hesabat hazırlandıqdan sonra, sağ üst köşedeki düzenleme menüsünün yanındakı oku seçin və ixrac seçiminə keçməklə onu ixrac etmək mümkündür.

Növbəti ekran, hesabat başlıqları, qruplaşdırma və filter detalları kimi əlavə məlumatlar və məlumatlar yalnız hesabat, yalnız üst və üstəgəl olan məlumatları ehtiva edən formatlanmış hesabat arasında seçim etməyə imkan verən standart SalesForce Lightning məlumat ixrac formasıdır elektron tablo hesablamaları üçün daha uyğun olan məlumatlar.

Eksportin formatını seçmək mümkündür, əksər hallarda Excel elektron tabloları çox güman ki olacaqdır.

Və daha çox, əlaqələr SalesForce Lightning-dən Excel elektron tabloına ixrac edilmiş və indi asanlıqla digər insanlar ilə paylaşılacaq və ya digər proqram və interfeyslərə idxal edilə bilər.

Tez-Tez Verilən Suallar

Salesforce ildırımından kontaktlar ixrac edərkən məlumatların bütövlüyü mülahizələri hansılardır?

MüzMənələr, bütün müvafiq sahələrin daxil edilməsini, məlumat formatını qorumaq və ixrac olunan məlumatların orijinal mənbəyə qarşı dəqiqliyini yoxlamaq daxildir.