SalesForce Classic-də hesabları necə birləşdirmək olar?

SatışHesabı necə birləşdirmək olar

SalesForce-da hesabları necə birləşdirmək olar? Xüsusilə bəzi məlumatların təmizlənməsini həyata keçirərkən və qeydiyyata alınmış müxtəlif SalesForce hesablarının eyni hesabı təmsil etdiyini, lakin səhvən daxil edilmiş bir xarakter kimi bir az fərqli məlumatlara sahib olduqlarını fərq edərkən bir SalesForce birləşmə hesabları əməliyyatını bir neçə halda yerinə yetirmək lazım ola bilər. birləşdirmə hesabı əməliyyatı lazım olduqda. Ayrıca, bir neçə müştəri birləşdikdə və ya köhnə bir hesab şirkətdən ayrıldıqda və başqa hesaba köçürüldükdə, hər iki hesabı SalesForce-da birləşdirmək lazım ola bilər.

Hesabları SatışForce Lightning-da birləşdirmək mümkün deyil, bu əməliyyat SalesForce klassikində edilməlidir.

SalesForce Classic-də bir dəfə hesablara daxil olun, hesabları birləşdirin> hesabları tapın> birləşdirin və uyğunsuzluq üçün saxlanılmalı olan dəyərləri seçin.

Hesaplar panelində hesabları birləşdirin

SalesForce klassik interfeysində bir dəfə naviqasiya sahəsindən hesab sekmesini tapmağa başlayın və açın.

Hesab menyusunda sadəcə sağ tərəfdə olan alətlər bölməsində mövcud olan birləşmə hesabları seçimini sadəcə seçin.

SalesForce Classic-də birləşmək üçün hesablar tapın

Bir dəfə hesablarımın birləşməsindəki birləşmələri birləşdirmək üçün iki və ya üç hesabı tapın. Bir anda üçdən çox hesabı birləşdirmək mümkün deyil.

Hesabların adlarını birləşdirmək üçün axtarış alanını istifadə edin və axtarışı başlamaq üçün hesabları tapmaq düyməsini basın.

Hesablar tapıldıqdan sonra, hesabın xəttinin əvvəlində onay qutusunu doğrulayaraq onları seçin.

Hesap qeydləri birləşdirilmək üçün növbəti dəfə basın, üçü isə ən çox seçilmişdir.

Hesablarda birləşdirmək üçün dəyərləri seçin

Hesablar seçildikdən sonra bir interfeys onları bir-birinin yanında göstərəcək, hər sahədə asanlıqla müəyyən edilə bilər.

Bütün hesablarda bənzər sahələr üçün heç bir tədbir görülməlidir, çünki eyni məlumat birləşdirilmiş hesaba keçiriləcəkdir.

Lakin hesablarda fərqli olan sahələr üçün sahə adı mavi rəngdə vurğulanacaq və birləşdirilmiş hesabda saxlanıla bilən məlumatları seçmək lazımdır, radio düyməsini düzgün bir şəkildə .

Bütün məlumatlar yoxlanıldıqdan və birləşdirilmiş hesabda saxlanılmaq üçün sahələrə aid tədbirlər alındıqdan sonra, hesab birləşməsinə davam etmək üçün birləşmə düyməsini basın.

Açılan bir əməliyyat hesabı ters çevrilemediğinden, hesabların birləşməsini təsdiqləməsini tələb edəcək.

Yalnız bir seçilmiş dəyərdən ibarət olan birləşmədən sonra bir yazı qalacaq və əvvəlki mövcud hesablar artıq əlçatmaz olacaqdır.

Diqqətlə davam edin və hesabların birləşməsi üçün doğru məlumatın seçildiyini iki dəfə yoxlayın.

Hesablar uğurla birləşdi

Hesabların birləşmə əməliyyatını təsdiqlədikdən sonra  SalesForce Classic   sistemi sizə hesabın görünüşünü geri götürəcəkdir.

Orada son hesablar siyahısında yeni birləşdirilmiş hesab olmalıdır.

Əməliyyat yaxşı keçdiyini yoxlamaq üçün bu hesabı basın.

Birləşdirilmiş hesabın birləşmə proseduru zamanı seçildiyi kimi lazımi məlumatları ehtiva etdiyini yoxlayın.

Birləşmə interfeysində edilən sahə seçiminə görə, başqa bir tədbir yoxdur, hesablar birbaşa bir hesaba birləşdirilmişdir.

SalesForce Lightning-də hesabları necə birləşdirmək olar?

SalesForce Lightning-də müxtəlif hesabların idarə olunması səbəbindən hesabları birləşdirmək mümkün deyil.

Bu əməliyyat yalnız  SalesForce Classic   interfeysində həyata keçirilə bilər.

SalesForce-da hesabları necə birləşdirmək olar? Qısa

Bir SalesForce birləşmə hesabları əməliyyatını həyata keçirmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin:

• SalesForce hesabında girişdən başlayın,
• Yıldırım daxil olsanız, nəticədə SalesForce Classic-a keçin,
• Hesablar> SatışForce hesablarını birləşdirin> hesabları tapın> birləşdirin,
• SalesForce birləşmə hesab əməliyyatından sonra saxlamaq üçün dəyərləri seçin.

Bundan sonra SalesForce Lightning hesabınıza daxil olun və SalesForce birləşmə hesabları əməliyyatının uğurlu nəticələrini birbaşa SalesForce hesabları sekmesinde görəcəksiniz!

Tez-Tez Verilən Suallar

Salesforce Classic-də hesabların məlumatların idarə edilməsi və müştəri münasibətlərinə nə təsir göstərir?

Birləşmə hesabları dublikatları azaltmaq və müştəri qarşılıqlı əlaqələrinin vahid görünüşünü, əlaqələrin idarə edilməsi və hesabatlarının dəqiqliyini yaxşılaşdırmaqla məlumatların idarə edilməsini tənzimləyə bilər.