Necə SalesForce Classic əlaqə daxil etmək üçün?

SalesForce-da əlaqələri necə birləşdirmək olar?

Kontaktları bir hesabdan birləşdirmək yalnız SalesForce Classic-də həyata keçirilə bilər və olduqca düz irəli bir əməliyyatdır. Xüsusi məlumatların təmizlənməsi kimi əməliyyatlar zamanı SalesForce-da əlaqələrin birləşdirilməsi xüsusilə faydalı olacaqdır ki, bu da qeyd olunmuş kontaktlarda bir qədər çox qazana bilər. Bir SalesForce kontaktlarını birləşdirmək əməliyyatı, müxtəlif qeydlər arasında ən yaxşısını seçərək çoxalmış ola biləcək məlumatları təmizləməyə imkan verəcəkdir. Mümkün olan ən yüksək məlumat dəqiqliyini təmin etmək üçün SalesForce Classic-da əlaqələri necə birləşdirəcəyinizə baxın.

Əsas interfeysdən naviqasiya çubuğundaki hesablar sekmesini seçin.

Sonra əlaqələrin birləşdirilməsinə dair hesabı seçin> birləşdirilmiş kontaktlar> qeydləri seçin> sahə dəyərlərini seçin> birləşdirin.

SalesForce Classic bir əlaqə birləşməsi ətraflı misal aşağıya baxın.

Birləşdirmək üçün əlaqəli hesabı tapın

SalesForce Klassik interface sonra, naviqasiya panel nişanı hesabları ilə birləşməsi üçün əlaqə hesaba əlavə olunur kimi, gedən başlayın.

Sonra birləşdirmək üçün kontaktları olan hesabı seçin. Hesabın son hesablar hissəsində əldə edilsə, sadəcə onu seçin.

Əks halda, doğru hesabı tapmaq üçün axtarış seçimlərindən istifadə edin.

Hesab ətraflı olaraq birləşdirmək üçün əlaqələr tapın

Haqq-hesab ətraflı olaraq, hesabın kontaktlar siyahısına keçin. Oradan hesab, əlbəttə ki, bəziları bir-birinə birləşdirə bilmək üçün bir neçə əlaqəyə malik olmalıdır.

Növbəti ekran həmin hesabındakı hər birinin qarşısında bir onay qutusu ilə əlaqə siyahısını göstərəcəkdir.

Şəxsləri qarşısında qoymaqla birləşdirmək üçün seçin.

Bir anda birləşmə üçün üçə qədər qeyd seçilə bilər.

Əlaqələr seçildikdən sonra növbəti düyməni basın.

Kontaktlarda birləşmək üçün dəyərləri seçin

Aşağıdakı ekranda seçilmiş kontaktlar bir-birinə birləşdiriləcəkdir və dəyərlər bir kontaktdan digərinə asanlıqla uyğunlaşa bilər.

Bütün əlaqələr üçün eyni olan dəyərlər üçün birləşmədən sonra eyni dəyərdən istifadə ediləcəyi üçün heç bir tədbir yoxdur.

Bununla birlikdə, kontaktlar arasında fərqli dəyərlərə sahib olan sahələr üçün qərar qəbul etməli və birləşdirilmiş kontaktda saxlanılmalı olan dəyərin yanında birləşmə üçün seçilmiş hər hansı əlaqədən seçilməlidir. .

Qərar tələb edən sahələr mavi rəngdə vurğulanacaq.

Bütün bunlar yoxlanıldıqdan sonra, birləşməni davam etdirmək üçün birləşmə düyməsini basın.

Açılan birləşmə əməliyyatı təsdiq olunmasını tələb edəcək, çünki geri çevrilməyəcək və məlumatın itirilməsinə səbəb ola bilər.

Hər şeyin düzgün olduğunu yoxlayın və saxlanılmalı olan məlumatlar əlaqə birləşmələri yerinə yetirildikdən sonra saxlanılacaqdır.

Əlaqə uğurla birləşdi

Birləşmə başa çatdıqdan sonra, ekran sizə hesabın detalına geri qayıtacaq.

Orada, kontaktlar bölməsinə gedin və özünüz baxın, kontaktlar birləşdirilməlidir və hər şey yaxşı gedərsə yoxlanılacaq şəkildə əlaqələndirmək üçün kontakt linki vurmaq mümkündür və birləşdirilmiş üçün doğru məlumat hələ mövcuddur əlaqə.

SalesForce Lightning-də kontaktları necə birləşdirmək olar?

SalesForce Lightning-də əlaqələrin müxtəlif idarə olunması səbəbindən əlaqə qurmaq mümkün deyil.

Bu əməliyyat yalnız  SalesForce Classic   interfeysində həyata keçirilə bilər.

Tez-Tez Verilən Suallar

Məlumat keyfiyyətini qorumaq üçün Salesforce Classic-də əlaqələri birləşdirmək üçün ən yaxşı təcrübələr hansılardır?

Ən yaxşı təcrübələr, dublikat meyarlarını yoxlamaq, tamlıq və dəqiqlik üçün birləşdirilmiş məlumatları nəzərdən keçirmək və bütün əlaqəli qeydlərin müvafiq olaraq yenilənməsini təmin edir.