Лесни стъпки за мигриране на класически към светкавици

SalesForce класически за стъпки на миграция на мълния

Преди да можете да предложите на потребителите си сами да преминат от  SalesForce Classic   към Lightning през интерфейса SalesForce, трябва да помислите за мигриране от  SalesForce Classic   към Lightning.

В наши дни и от 2019 г. насам  SalesForce Lightning   е стандартната версия, предлагана на всички потребители, а компанията настоява всички потребители да използват Lightning, най-новата версия, по подразбиране в тяхната платформа SalesForce, веднага щом получат лиценз SalesForce, който скоро ще бъде предлага се за версия на Lightning.

Класически на миграция на SalesForce към Lightning не означава, че всякакви данни ще се променят, а само че потребителите ще използват друг интерфейс и имат някои функционалности, които ще се различават между двете версии.

Класически към миграция предизвикателства SalesForce: предизвикателства за обучение и промяна на интерфейса - данните остават същите

Отчет за проверка на готовност за мълния

Започнете, като поръчате отчета за проверка на готовността на Lightning Experience, който се предоставя от SalesForce. Това ще помогне на администраторите и други ръководители на проекти да решат дали да мигрират своите SalesForce от класически към Lightning или не.

За да получите този отчет, отидете на настройка> Асистент за преход на мълния опит> откриване на фаза> оценка на опит и предимства на Мълния> проверете готовността.

След това изберете коя услуга искате да проверите и щракнете върху готовността за проверка.

Избор на ключови потребители и обучение на потребителите

Подобно на всеки проект за миграция, класическият мигрант на SalesForce към Lightning налага да започнете с избора на Ключови потребители в компанията, което означава, че изберете няколко експертни потребители в компанията, които ще забавят стандартните си бизнес дейности, за да се концентрират върху тестване на новия софтуер и да направят уверете се, че всички функционалности са налични.

В същото време те ще анализират пропуските, означаващи функционалности или процеси, които вече не са достъпни, и ще намерят заобикалящи проблеми.

Те ще намерят и нови функционалности, които не са били предлагани преди и които сега ще станат стандартна бизнес практика.

И накрая, те ще подготвят план за преход и обучения и ще предоставят тази информация на всички потребители, когато реалният ключ ще се случи.

След миграцията те ще продължат да бъдат специалисти по новата система и могат да се свързват с тях, когато възникне проблем със системата за потока.

Те също така ще открият най-доброто време за извършване на прехода, който обикновено се прави по време на сезонен малък обем на бизнеса.

Комуникацията е ключова за успеха на миграционен проект, дори ако в този случай единствената реална промяна ще бъде превключването на интерфейса от една версия в друга, обикновено без много смущения в най-добрите бизнес практики.

Преминаване от класика към Светкавица

След като стъпките на миграция на SalesForce към миграция са извършени в рамките на компанията, потребителите ще могат да използват бутона „преминаване към опит на светкавица“ и следователно да използват новата версия сами.

От Lightning опит след това можете да се върнете към класическия интерфейс, като кликнете върху тяхната аватарна снимка, бутона на профила за преглед.

От там ще се покаже бутон Превключване към  SalesForce Classic   и може да ги върне обратно към класическия интерфейс.

И отново, отново в класическия интерфейс, бутонът за преминаване към  SalesForce Lightning   е скрит зад бутона за потребителско име в горното меню.

Превключвател SalesForce към Светкавица не е наличен

Ако превключвателят на SalesForce към Lightning не е наличен, това може да се дължи на факта, че администраторите все още не са извършили стъпките на миграция на SalesForce към миграция, което означава, че все още не са дали възможност на потребителите, включително на вас, да използват новата Lightning опит.

Превключвател SalesForce към Светкавица не е наличен: grant users permission for "Lightning Experience user"

Ако случаят е такъв, а някои потребители имат SalesForce превключване към Lightning не е наличен, тогава в потребителските профили трябва да се създаде нов набор от разрешения за всички потребители. Там трябва да се даде правото на достъп на потребителя „Светкавичен опит“ на всички потребители.

Администраторите също могат да отидат на настройка> търсене> критични актуализации> актуализация за Lightning.

След това никой потребител не трябва отново да прехвърля SalesForce към Lightning и не може да премине към новия интерфейс.

Често Задавани Въпроси

Кои са основните предизвикателства при миграцията от Salesforce Classic към мълния и как могат да бъдат смекчени?

Основните предизвикателства включват адаптиране на потребителите, целостта на миграцията на данни и съвместимостта на функциите. Смекчаването включва задълбочено планиране, обучение на потребителите и поетапно изпълнение.