Как да създам отчет в SalesForce?

Как да създам отчет в SalesForce?

Създаване на отчет в SalesForce

Създаването на отчет в SalesForce е основна и много важна операция, както и базата за експорт на данни от SalesForce в Excel или CSV например.

Създаването на отчет може да стане чрез достъп до менюто на отчета в навигационната лента и трябва да се добави в лентата, ако все още не съществува.

След като е създаден отчет, е възможно да се експортира отчетът SalesForce в Excel чрез функцията за експортиране на отчет.

1 - Създайте нов доклад за SalesForce

Започнете, като отворите менюто за опции за отчети в лентата за навигация, за да влезете в екрана за отчети. В случай, че менюто отчети не е налично в навигационната лента, опитайте да кликнете върху още опция, за да се покажат скритите елементи на менюто, или да добавите менюто отчети към навигационната лента, ако не е там.

След това кликнете върху новия бутон за отчет, който се намира в горното меню на списъка с отчети - списъкът може да бъде empy, в зависимост от критериите за избор на отчети.

От там има и бутон за създаване на бутон в SalesForce classic, в случай, че трябва да направите това.

Изберете типа на отчета във всички налични типове отчети: профили и контакти, възможности, отчети за поддръжка на клиенти, възможности с продукти, възможности с роли за контакти и много други.

След като сте избрали типа на отчета, който искате да създадете, кликнете върху бутона, за да продължите с създаването на доклада на SalesForce Lightning.

2 - Персонализиране на отчета SalesForce

Сега е необходимо да персонализирате отчета, тъй като в SalesForce Lightning е създаден само стандартен доклад по подразбиране.

Има много начини за персонализиране: добавяне или премахване на колони, филтриране на данни, подреждане на данните от конкретна колона и др.

Опциите за персонализиране на отчета са налични от лявата страна.

Например, чрез плъзгане и пускане на име на колона от полетата на контура в лявата страна на екрана към отчета в основната част на екрана, тази колона ще бъде добавена към отчета.

Кликнете върху кръста до името на колоната, за да го премахнете.

Чрез щракване върху стрелката до името на заглавието на колоната ще има повече опции.

Избирането на възходящата опция на sord ще сортира целия отчет за текущата колона по възходяща стойност, от по-ниска до най-висока.

Опцията "Сортиране по низходящ ред" ще направи обратното, всички редове на отчета ще бъдат сортирани въз основа на тази колона от най-високата стойност до най-ниската.

Групирането на редове по тази опция в полето ще групира всички редове в отчета, които имат подобна стойност в тази колона - еквивалента в Excel на клетки за обединяване.

Има и опции за преместване на колоната наляво или надясно, за да персонализирате доклада на SalesForce Lightning, тъй като това е най-доброто за вас.

И накрая, съществува опция за премахване на колоната, в който случай тя няма да бъде загубена: тя просто ще бъде премахната от доклада SalesForce, но може да бъде добавена обратно по всяко време чрез плъзгане и пускане на името на колоната от менюто от лявата страна.

И накрая, възможно е да промените името на отчета, като кликнете върху молива до името на отчета, точно под лентата за навигация вляво.

Въведете името на отчета, което най-добре съответства на описанието на отчета, за да можете да го изтеглите по-късно по-късно и да го направите по-ясен за вашите колеги.

3 - Запазване на доклада за продажби

След като докладът Salesforce Lightning е създаден и персонализиран, не забравяйте да го запишете, като използвате горното меню Save, под лентата за навигация и от дясната страна на екрана.

Има и друга опция за изпълнение на отчета, без да я запазите, в случай, че не искате да го получите по-късно, а просто искате да го тествате или да получите бърз достъп до данните.

Най-често срещаната опция е запазването и стартирането, което ще запази отчета в списъка на достъпните отчети и ще покаже резултатите от отчетите на екрана.

Формулярът за запис ще поиска отново да потвърди името на отчета, тъй като това е последната възможност да го промените.

Освен това ще бъде поискано уникално име на отчет. Това уникално име на доклад не трябва вече да съществува в системата, дори ако е създадено от друг потребител и на което нямате достъп. Това ще бъде уникалният код на обработващия доклад и трябва да е уникален.

Преди да запазите, въведете по-дълго описание, ако е необходимо, особено в случай, че отчетът обслужва много специфичен бизнес случай, например отчета за клиентите в края на месеца, така че вашите колеги да могат да се идентифицират по-бързо от използването му.

4 - Доклад за експортни продажби

След като отчетът бъде запазен, след като щракнете върху бутона за запис и стартиране, данните на отчета ще се покажат на екрана, заедно с съобщение, че докладът е запазен.

Това изскачащо съобщение ще изчезне след няколко секунди от само себе си.

Меню за редактиране сега се появява в горната част на доклада Salesforce Lightning от дясната страна на екрана и предлага допълнителна опция.

Чрез щракване върху стрелката до менюто за редактиране ще има допълнителни опции.

Опцията за редактиране в SalesForce Classic ще отвори доклада за издание в интерфейса на SalesForce Classic.

Опцията за запис ще запази отчета с друго име, като по този начин се създаде копие.

Опцията за запис ще запази промените в отчета, които са били направени в режима на издание.

Опцията за абонамент ще ви позволи да получавате известия всеки път, когато отчетът се промени.

Опцията за изтриване ще позволи да изтриете отчета от базата данни, но преди да направите това, уверете се, че никой друг не се нуждае от този доклад.

Опцията за добавяне към таблото просто ще добави този отчет към личното ви потребителско табло за управление.

И накрая, най-важната опция е опцията за експортни данни Salesforce Lightning, която ще позволи да се експортират данните чрез Excel или други средства от доклада.

Вижте нашето подробно ръководство за това как да експортирате данни от SalesForce в Excel за повече подробности.

Как да експортирате данни от SalesForce в Excel

Създаване на отчет в SalesForce

Създаването на отчет в SalesForce е доста лесна операция, като се има предвид, че имате достъп до менюто за навигационни отчети.

Кажете ни в коментари, ако сте успели да създадете доклад, и не се колебайте да попитате в случай, че се сблъскате с някакъв проблем по време на създаването на доклада на Salesforce Lightning или износа на данни!

Подобни статии

Коментари (0)

Оставете коментар