Как да създадете акаунт в SalesForce Lightning?

Създаването на клиентска сметка в SalesForce може да се направи лесно, като отидете в раздела за сметка> new, и попълните данните за сметката.


SalesForce как да създадете акаунт

Създаването на клиентска сметка в SalesForce може да се направи лесно, като отидете в раздела за сметка> new, и попълните данните за сметката.

В случай, че раздела на профила не се вижда в интерфейса, той трябва да бъде добавен към бързите връзки.

Отидете в раздела на клиентския профил

Започнете от главния екран на SalesForce като отидете в раздела за сметки, който може да не е винаги на екрана ви. Ако случаят не е такъв, трябва да се добави пряк път.

След това в екрана на сметките просто изберете бутона „Нов“ в горния десен ъгъл на екрана.

Създайте информация за профила в SalesForce

От екрана за създаване на акаунт въведете всички данни за профила: името на профила е задължително и добавете всички други данни за клиентски акаунти, като тип на сметка, родителски профил, уебсайт, телефон, описание, индустрия, служители.

Не забравяйте да изберете правилния тип сметка, който може да бъде анализатор, конкурент, клиент, интегратор, инвеститор, партньор и много други.

Въвеждане на адресната информация за профила

Последната стъпка преди създаването на профила е да попълните информацията за адреса на профила.

Там можете да въведете адрес за фактуриране, който може да бъде избран от вече съществуващи адреси, или да въведете нов адрес в полетата, съдържащи улица за фактуриране, пощенски / пощенски код, град за фактуриране, държава за плащане / провинция и държава за фактуриране.

Същото важи и за адреса за доставка. Или е възможно да се избере съществуващ адрес, или да се въведе нов, който да се създаде от акаунта, като се даде на улицата за доставка, пощенския код за доставка и пощенския код, града на доставка, държавата на доставката / доказване и държавата на изпращане.

Създайте акаунт в SalesForce

След като информацията за профила е запазена, ви се предлагат няколко опции: или анулирате целия процес на създаване на профила, запазите профила и създадете директно друг, или просто го запазете, след което ще бъдете пренасочени към страницата за визуализация на профила.

След като акаунта е създаден, трябва да се покаже съобщение за успех, потвърждаващо успеха на операцията, и директно да покаже наскоро създадения профил, ако е избрана само опцията save.

Често Задавани Въпроси

Какво е значението на правилната настройка на акаунти в Salesforce Lightning за продажби и маркетингови дейности?
Правилната настройка на акаунта е от решаващо значение за точната сегментация, целевия маркетинг, ефективните стратегии за продажби и цялостното отчитане в Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
За автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling е специалист по уеб публикуване и цифрови консултации, което прави глобално въздействие чрез експертиза и иновации в технологиите. Страстен от овластяването на хората и организациите да процъфтяват в дигиталната ера, той е накаран да постигне изключителни резултати и да постигне растеж чрез създаване на образователно съдържание.




Коментари (0)

Оставете коментар