Как да експортирате контакти от SalesForce Lightning?

Как да експортирате контакти от SalesForce

Експортирането на контакти от SalesForce е доста лесна операция, като създадете отчет, съдържащ контактите за експортиране, и експортиране на този отчет в Excel или друг наличен формат за експортиране от SalesForce. Процесът е доста подобен на експортирането на данни от SalesForce в Excel, тъй като например е случаят с експортирането на отчети.

Как мога да експортирам данни от SalesForce в Excel?

Вижте по-долу пример за износ на пълен списък с контакти.

Създайте отчет с контакти

Започнете, като създадете отчет, който ще съдържа контактите за експортиране в електронна таблица, като отворите раздела отчети на панела за навигация.

След това в таблото за управление на отчетите започнете да създавате отчети в SalesForce, като кликнете върху бутона за нов отчет.

Как да създадете отчет в SalesForce?

В случай, че вече има доклад, съдържащ контакти, можете да пропуснете следващата стъпка, да отворите този отчет и да отидете директно в частта за изнасяне на отчета на това ръководство.

Създаване на отчет за контакти

Започнете, като изберете менюто сметки и контакти, от лявата страна, в случай, че не е избрано по подразбиране.

След това изберете отчета за типа на отчетите и контактите, за да генерирате отчет, който ще съдържа всички контакти за експортиране.

След като типът на отчетите за контактите и профилите бъде избран, кликнете върху продължете, за да продължите с създаването на отчета.

Филтриране на дисплея на отчетите за отчетите

След като докладът бъде създаден, той най-вероятно ще съдържа буквално всички контакти и профили. Може би искате да започнете с филтриране малко на доклада, за да експортирате само това, което ви интересува.

Кликнете върху филтрите в горния ляв ъгъл, за да видите още филтри за отчета.

В детайлите на филтрите се уверете, че правилната информация ще бъде експортирана.

Например, може да не е полезно да се експортират много стари контакти, за които не се е случило дълго време.

Не се колебайте да играете с критериите за филтриране, докато показаната таблица съдържа правилните данни за контакти за експортиране.

След като са избрани правилните критерии за филтриране на контактите, кликнете върху Приложи, за да имате таблицата с актуализирани данни едновременно за предварителен преглед.

Съхраняване на отчет за експортиране

След като сте доволни от наличните данни за контакти за експортиране, кликнете върху Запазване и стартиране.

Преди да можете да експортирате отчета и да го стартирате първо, отчетът трябва да бъде запазен.

Дайте й име за четене, като например нов отчет за експортиране на контакти и сметки, и уникално име, което не може да се използва от друг потребител в същата система.

В крайна сметка, дайте му описание, като отчет за експортиране на профили.

След като го направите, кликнете върху „Запазване“, за да генерирате пълния отчет.

Експортирайте контакти в Excel от отчет

След генерирането на отчета е възможно да го експортирате, като изберете стрелката до менюто за редактиране в горния десен ъгъл и отидете на опцията за експортиране.

Следващият екран е стандартният формуляр за експортиране на данни за SalesForce Lightning , който позволява да изберете между форматиран отчет, съдържащ допълнителна информация, като заглавията на отчетите, групирането и детайлите на филтъра, и само отчетът за подробностите, който ще съдържа само заглавието и данни, по-подходящи за изчисления на електронни таблици.

Също така е възможно да се избере формата на износа, който най-вероятно ще бъде Excel таблица в повечето случаи.

Освен това, контактите са били експортирани от SalesForce Lightning в електронна таблица на Excel и сега могат лесно да бъдат споделени с други хора или импортирани в други приложения и интерфейси.

Yoann
относно Yoann
Yoann is an international business consultant. He helps businesses implementing their international projects, facilitating exchanges between various cultures, specialties, streams, and technologies. He thrives in designing, improving, adapting, innovating, and making solutions work, to satisfy clients. He created www.ybierling.com to share his expertise. He worked more than 10 years in international business development, global supply chain perfection, financial optimization, SAP ERP project deployment, and Web based business support for various industries, such as logistics, cosmetics, consumer goods, beauty care, or fashion, in more than 30 countries around the globe.
 

Коментари (0)

Оставете коментар