Как да обединим акаунти в SalesForce Classic?

SalesForce как да обедините акаунта

Как да обединим акаунти в SalesForce? Може да се наложи да извършите операция по сливане на акаунти на SalesForce в няколко случая, особено докато извършвате някои почистване на данни и забелязвате, че регистрираните различни акаунти на SalesForce всъщност представляват един и същ акаунт, но с малко по-различни данни, като например грешно въведен знак, SalesForce операцията по сливане става необходима. Освен това, когато няколко клиента се сливат заедно или предишен акаунт напусне компанията и бъде прехвърлен в друг акаунт, може да се наложи обединяване на двата акаунта в SalesForce.

Не е възможно да се обединят акаунти в SalesForce Lightning, тази операция трябва да се извърши в SalesForce classic.

Веднъж на SalesForce Classic, отидете на акаунти> сливане на акаунти> намерете акаунти> сливане и изберете стойностите, които трябва да се запазят за несъответствията.

Намерете опцията за смесени профили в таблото за управление на профилите

След като влезете в класическия интерфейс на SalesForce, започнете с намирането на раздела за акаунт от областта за навигация и го отворете.

В менюто на сметката просто изберете опцията за сливане на сметки, която е налична в секцията с инструменти от дясната страна.

Намерете акаунти за сливане в SalesForce Classic

След като влезете в интерфейса за сливане на моите профили, намерете два или три профила, които трябва да бъдат обединени. Не е възможно да се обединят повече от три профила едновременно.

Използвайте полето за търсене, за да намерите сметките, които искате да обедините по тяхно име, и кликнете върху бутона за намиране на профили, за да започнете търсенето.

След като профилите бъдат намерени, ги изберете, като потвърдите квадратчето в началото на реда на профила.

Кликнете върху „Следващ“, след като записите на сметките, които искате да обедините, са правилно избрани, три от тях най-много.

Изберете стойности за обединяване в профили

След като сметките са избрани, интерфейсът ще ги покаже един до друг, като всяко поле може лесно да се идентифицира.

За полетата, които са сходни във всички профили, не трябва да се предприемат действия, тъй като същата информация ще бъде пренесена в обединения акаунт.

За полета, които имат различна стойност в сметките, името на полето ще бъде маркирано в синьо и ще е необходимо да се избере информацията, която трябва да се съхранява в обединената сметка чрез потвърждаване на радио бутона пред правилния. ,

След като бъде проверена цялата информация и са предприети действия за стойността на полетата, която да се запази в обединената сметка, кликнете върху бутона „Обединяване“, за да продължите със сливането на профила.

Изскачащото съобщение ще поиска потвърждение на сливането на сметките, тъй като тази операция не може да бъде отменена.

Един запис ще остане след сливането, съдържащ само избраните стойности, а предишните съществуващи сметки вече няма да бъдат достъпни.

Продължете с повишено внимание и проверете дали е избрана правилната информация за сливането на сметките.

Профилите са обединени успешно

След валидиране на операцията по сливане на сметките, системата  SalesForce Classic   ще ви върне обратно към визуализацията на сметката.

Там списъкът с последните профили трябва да съдържа профила, който току-що е бил обединен.

Кликнете върху този профил, за да проверите дали операцията е приключила добре.

След това проверете дали обединената сметка съдържа необходимата информация, избрана по време на процедурата по сливане.

Няма други действия, които да се предприемат, сметките са обединени успешно в един акаунт, в зависимост от избраното поле в интерфейса за сливане.

Как да обедините сметки в SalesForce Lightning?

Не е възможно да се сливат сметки в SalesForce Lightning, поради различното управление на сметки.

Тази операция може да се извърши само в интерфейса на SalesForce Classic.

Как да обединим акаунти в SalesForce? Накратко

За да извършите операция за сливане на акаунти на SalesForce, просто следвайте следните стъпки:

• Започнете с вход в акаунта на SalesForce,
• В крайна сметка преминете към  SalesForce Classic   в случай, че сте влезли в Lightning,
• Отидете на акаунти> акаунти за сливане на SalesForce> намерете акаунти> сливане,
• Изберете стойности, които да запазите след операцията за сливане на SalesForce.

След това просто влезте в акаунта си на  SalesForce Lightning   и ще видите успешните резултати от операцията по сливане на акаунти SalesForce директно в раздела акаунти на SalesForce!

Често Задавани Въпроси

Какво влияние оказва сливането на акаунти в Salesforce Classic върху управлението на данните и отношенията с клиентите?

Сливането на акаунти може да оптимизира управлението на данните чрез намаляване на дубликатите и предоставяне на единен поглед върху взаимодействията на клиентите, подобряване на управлението на взаимоотношенията и точността на отчитане.