Как да експортирате контакти от SalesForce Lightning?

Как да експортирате контакти от SalesForce

Експортирането на контакти от SalesForce е доста лесна операция, като създадете отчет, съдържащ контактите за експортиране, и експортиране на този отчет в Excel или друг наличен формат за експортиране от SalesForce. Процесът е доста подобен на експортирането на данни от SalesForce в Excel, тъй като например е случаят с експортирането на отчети.

Вижте по-долу пример за износ на пълен списък с контакти.

Създайте отчет с контакти

Започнете, като създадете отчет, който ще съдържа контактите за експортиране в електронна таблица, като отворите раздела отчети на панела за навигация.

След това в таблото за управление на отчетите започнете да създавате отчети в SalesForce, като кликнете върху бутона за нов отчет.

В случай, че вече има доклад, съдържащ контакти, можете да пропуснете следващата стъпка, да отворите този отчет и да отидете директно в частта за изнасяне на отчета на това ръководство.

Създаване на отчет за контакти

Започнете, като изберете менюто сметки и контакти, от лявата страна, в случай, че не е избрано по подразбиране.

След това изберете отчета за типа на отчетите и контактите, за да генерирате отчет, който ще съдържа всички контакти за експортиране.

След като типът на отчетите за контактите и профилите бъде избран, кликнете върху продължете, за да продължите с създаването на отчета.

Филтриране на дисплея на отчетите за отчетите

След като докладът бъде създаден, той най-вероятно ще съдържа буквално всички контакти и профили. Може би искате да започнете с филтриране малко на доклада, за да експортирате само това, което ви интересува.

Кликнете върху филтрите в горния ляв ъгъл, за да видите още филтри за отчета.

В детайлите на филтрите се уверете, че правилната информация ще бъде експортирана.

Например, може да не е полезно да се експортират много стари контакти, за които не се е случило дълго време.

Не се колебайте да играете с критериите за филтриране, докато показаната таблица съдържа правилните данни за контакти за експортиране.

След като са избрани правилните критерии за филтриране на контактите, кликнете върху Приложи, за да имате таблицата с актуализирани данни едновременно за предварителен преглед.

Съхраняване на отчет за експортиране

След като сте доволни от наличните данни за контакти за експортиране, кликнете върху Запазване и стартиране.

Преди да можете да експортирате отчета и да го стартирате първо, отчетът трябва да бъде запазен.

Дайте й име за четене, като например нов отчет за експортиране на контакти и сметки, и уникално име, което не може да се използва от друг потребител в същата система.

В крайна сметка, дайте му описание, като отчет за експортиране на профили.

След като го направите, кликнете върху „Запазване“, за да генерирате пълния отчет.

Експортирайте контакти в Excel от отчет

След генерирането на отчета е възможно да го експортирате, като изберете стрелката до менюто за редактиране в горния десен ъгъл и отидете на опцията за експортиране.

Следващият екран е стандартният формуляр за експортиране на данни за Salesforce Lightning, който позволява да изберете между форматиран отчет, съдържащ допълнителна информация, като заглавията на отчетите, групирането и детайлите на филтъра, и само отчетът за подробностите, който ще съдържа само заглавието и данни, по-подходящи за изчисления на електронни таблици.

Също така е възможно да се избере формата на износа, който най-вероятно ще бъде Excel таблица в повечето случаи.

Освен това, контактите са били експортирани от  SalesForce Lightning   в електронна таблица на Excel и сега могат лесно да бъдат споделени с други хора или импортирани в други приложения и интерфейси.

Често Задавани Въпроси

Какви са съображенията за целостта на данните при експортиране на контакти от Salesforce Lightning?

Съображенията включват гарантиране на всички съответни полета, поддържане на формата на данни и проверка на точността на експортираните данни спрямо първоначалния източник.