Как да обединим контактите в SalesForce Classic?



Как да обединим контактите в SalesForce?

Сливането на контакти от акаунт може да се извършва само в  SalesForce Classic   и е доста права операция напред. Особено полезно ще бъде да се обединят контактите в SalesForce по време на операции като почистване на данни, които могат да изкопаят известна резервираност в регистрираните контакти. Операция за контакти на SalesForce за сливане ще позволи да се изчистят данните, които могат да бъдат дублирани, като изберете правилния сред различните записи. Вижте по-долу как да обедините контактите в SalesForce Classic, за да осигурите възможно най-високата точност на данните.

От основния интерфейс изберете раздела „Сметки“ в лентата за навигация.

След това изберете акаунта, в който трябва да се слеят контакти> обединени контакти> изберете записи> изберете стойности на полета> сливане.

Вижте по-долу подробен пример за сливане на контакти в SalesForce Classic.

Намерете профил с контакти за обединяване

Веднъж на адрес  SalesForce Classic   интерфейс, започнете, като отидете в раздела Отчети от навигационния панел, тъй като контактите за сливане са приложени към акаунт.

След това изберете профила, който съдържа контактите, които искате да обедините. Ако акаунтът е достъпен в частта на последните профили, просто го изберете.

В противен случай използвайте опциите за търсене, за да намерите правилния профил.

Намерете контакти за обединяване в подробности за профила

След като сте в подробности за профила, превъртете надолу до списъка с контакти на профила. От там, разбира се, сметката трябва да има няколко контакта, за да може да обедини някои от тях заедно.

Следващият екран ще покаже списъка с контакти в този акаунт с квадратче за отметка пред всяка от тях.

Изберете контактите, които искате да обедините, като поставите отметка в квадратчето пред тях.

Могат да се избират до три записа за сливане едновременно.

След като контактите са избрани, кликнете върху бутона Следващ.

Изберете стойности за обединяване в контакти

В следващия екран избраните контакти за сливане заедно ще се показват един до друг и стойностите могат лесно да се сравняват от един контакт към друг.

За стойностите, които са еднакви за всички контакти, не се предприемат действия, тъй като след сливането ще се използва същата стойност.

За полета, които имат различни стойности в контактите, ще е необходимо да вземете решение и да изберете радио бутона до стойността, която трябва да се съхранява в обединения контакт, от всеки от контактите, които са били избрани за сливане ,

Полетата, които изискват решение, ще бъдат маркирани в синьо.

След като всички те бъдат проверени, кликнете върху бутона за сливане, за да продължите с сливането.

Изскачащото съобщение ще поиска потвърждение на операцията по сливане, тъй като то не може да бъде отменено и може да доведе до загуба на информация.

Двойно проверете дали всичко е правилно и че информацията, която трябва да се съхранява, ще бъде запазена, както би трябвало, след като се осъществи свързването на контакта.

Контактите бяха обединени успешно

След като сливането приключи, екранът ще ви отведе обратно към детайлите на профила.

Там превъртете до раздела за контакти и вижте сами, контактите трябва да са били обединени и е възможно да кликнете върху връзката за връзка, за да отидете да проверите подробностите, ако всичко е наред и налице е подходяща информация за този слят контакт.

Как да обединим контактите в SalesForce Lightning?

Не е възможно да се обединят контактите в SalesForce Lightning, поради различното управление на контактите.

Тази операция може да се извърши само в интерфейса на SalesForce Classic.

Често Задавани Въпроси

Кои са най -добрите практики за обединяване на контакти в Salesforce Classic за поддържане на качеството на данните?
Най -добрите практики включват проверка на критериите за дублиране, преглед на обединените данни за пълнота и точност и гарантиране, че всички свързани записи се актуализират съответно.

Yoann Bierling
За автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling е специалист по уеб публикуване и цифрови консултации, което прави глобално въздействие чрез експертиза и иновации в технологиите. Страстен от овластяването на хората и организациите да процъфтяват в дигиталната ера, той е накаран да постигне изключителни резултати и да постигне растеж чрез създаване на образователно съдържание.




Коментари (0)

Оставете коментар