SalesForce একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে কিভাবে?

সেলসফোর্সে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা একটি মৌলিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, যেমন এটি সেলসফোরস থেকে এক্সেল বা সিএসভিতে উদাহরণ হিসাবে টেক্সট এক্সপোর্টিং ডেটাও।


SalesForce মধ্যে তৈরি রিপোর্ট

সেলসফোর্সে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা একটি মৌলিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, যেমন এটি সেলসফোরস থেকে এক্সেল বা সিএসভিতে উদাহরণ হিসাবে টেক্সট এক্সপোর্টিং ডেটাও।

আমি কীভাবে সেলসফোরস থেকে এক্সেলে ডেটা রফতানি করতে পারি?

একটি প্রতিবেদন তৈরি করা, ন্যাভিগেশন বারের প্রতিবেদন মেনুতে অ্যাক্সেস করে এবং এখনও বিদ্যমান না থাকলে বারে যোগ করা আবশ্যক।

একটি প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পরে, রিপোর্ট এক্সপোর্ট ফাংশন ব্যবহার করে সেলসফোর্সের প্রতিবেদন এক্সেলে রপ্তানি করা সম্ভব।

1 - নতুন SalesForce রিপোর্ট তৈরি করুন

রিপোর্ট স্ক্রিন অ্যাক্সেস করতে ন্যাভিগেশন বারে রিপোর্ট বিকল্প মেনুটি খোলার মাধ্যমে শুরু করুন। যদি ন্যাভিগেশন বারে প্রতিবেদন মেনু পাওয়া না যায় তবে লুকানো মেনু আইটেমগুলি দেখানোর জন্য আরও বিকল্পটিতে ক্লিক করুন, অথবা যদি না থাকে তবে ন্যাভিগেশন বারে প্রতিবেদন মেনু যুক্ত করুন।

তারপরে, রিপোর্ট তালিকার উপরের মেনুতে অবস্থিত নতুন রিপোর্ট বোতামটিতে ক্লিক করুন - আপনার প্রতিবেদন নির্বাচনের মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে তালিকাটি অস্থির হতে পারে।

SalesForce ক্লাসিকের একটি বোতাম তৈরি করতে একটি বোতাম রয়েছে যা আপনাকে এটি করতে হবে।

উপলব্ধ সমস্ত রিপোর্ট প্রকারের মধ্যে রিপোর্ট টাইপটি নির্বাচন করুন: অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি, সুযোগ, গ্রাহক সহায়তা প্রতিবেদন, পণ্যগুলির সুযোগ, যোগাযোগের ভূমিকাগুলির সুযোগ এবং আরও অনেক কিছু।

আপনি যে ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে চান তা নির্বাচন করার পরে, সেলসফোর্স লাইটনিং প্রতিবেদন তৈরির সাথে এগিয়ে যেতে Ordre এ বাটনে ক্লিক করুন।

2 - SalesForce রিপোর্ট কাস্টমাইজ করুন

রিপোর্টটি কাস্টমাইজ করার জন্য এটি এখন প্রয়োজনীয়, কারণ ডিফল্টরূপে সেলসফোর্স লাইটনিংয়ে শুধুমাত্র একটি আদর্শ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এটি কাস্টমাইজ করার অনেক উপায় রয়েছে: কলাম যুক্ত করুন বা অপসারণ করুন, তথ্য ফিল্টার করুন, একটি নির্দিষ্ট কলামের মাধ্যমে ডেটা অর্ডার করুন এবং আরও অনেক কিছু।

রিপোর্ট কাস্টমাইজ করার অপশন বাম দিকে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, পর্দার মূল অংশে স্ক্রিনের বাম পাশের সীমারেখা ক্ষেত্রের কলামের নামটি টেনে ও ড্রপ করে, সেই কলামটিকে রিপোর্টে যোগ করা হবে।

কলামের নামের পাশে ক্রসটি এটিকে সরাতে ক্লিক করুন।

কলাম শিরোনামের নামের পাশের তীরটিতে ক্লিক করে, আরো বিকল্পগুলি উপলব্ধ হবে।

সোর্ড ascending বিকল্প নির্বাচন করে বর্তমান কলামে নিম্নতম থেকে নিম্নতর থেকে সর্বোচ্চ কলামে সাজানো হবে।

সাজানোর ক্রমবর্ধমান বিকল্প বিপরীত কাজ করবে, সব রিপোর্ট লাইন সর্বোচ্চ মানের থেকে সর্বনিম্ন থেকে যে কলাম উপর ভিত্তি করে সাজানো হবে।

এই ক্ষেত্রের বিকল্প দ্বারা গোষ্ঠী সারি সেই সারির গোষ্ঠীগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করবে যা সেই কলামে একই মান পাবে - একটি মার্জ কোষগুলির এক্সেল সমতুল্য।

সেলফোর্স লাইটনিং রিপোর্ট কাস্টমাইজ করার জন্য কলামটি বাম বা ডান দিকে সরাতে বিকল্পগুলি রয়েছে যা এটি আপনার পক্ষে সেরা।

অবশেষে, কলামটি মুছে ফেলার জন্য একটি বিকল্প বিদ্যমান, যা ক্ষেত্রে এটি হারিয়ে যাবে না: এটি কেবল SalesForce প্রতিবেদন থেকে সরানো হবে, তবে বাম দিকের মেনু থেকে কলামের নাম টেনে ও ড্রপ করে যেকোন সময় এটি যোগ করা যেতে পারে।

অবশেষে, প্রতিবেদনের নামের পাশে পেন্সিলের উপর ক্লিক করে রিপোর্টের নামটি পরিবর্তন করা সম্ভব, ডান দিকের ন্যাভিগেশন বারের ঠিক নীচে।

রিপোর্টের নামটি টাইপ করুন যা প্রতিবেদনটি এর বিবরণকে আরও ভালভাবে পুনরুদ্ধার করতে এবং আপনার সহকর্মীদের কাছে এটি আরও পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

3 - SalesForce রিপোর্ট সংরক্ষণ করুন

সেলসফোর্স লাইটনিং প্রতিবেদনটি তৈরি এবং কাস্টমাইজড হওয়ার পরে, উপরের মেনুটি ব্যবহার করে, সংরক্ষণের বারের নীচে এবং পর্দার ডান পাশে, সংরক্ষণ করুন বিকল্পটি সংরক্ষণ করতে ভুলবেন না।

এটি সংরক্ষণ না করে প্রতিবেদনটি চালানোর আরেকটি বিকল্প রয়েছে, যদি আপনি পরে এটি অ্যাক্সেস করতে না চান তবে কেবল এটি পরীক্ষা করতে বা দ্রুত তথ্য অ্যাক্সেস করতে চান।

যাইহোক, সবচেয়ে সাধারণ বিকল্পটি সংরক্ষণ এবং চালানো হবে যা অ্যাক্সেসযোগ্য প্রতিবেদনগুলির তালিকাতে প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করবে এবং পর্দায় প্রতিবেদনগুলির ফলাফল প্রদর্শন করবে।

সঞ্চয় ফর্মটি আবার রিপোর্টটির নাম নিশ্চিত করার জন্য জিজ্ঞাসা করবে, কারণ এটি এটি সংশোধন করার একটি শেষ সুযোগ।

উপরন্তু, একটি অনন্য রিপোর্ট নাম অনুরোধ করা হবে। এই অনন্য রিপোর্ট নামটি ইতিমধ্যেই অন্য সিস্টেমে তৈরি হওয়া এবং এমনকি আপনার অ্যাক্সেস না থাকলেও সিস্টেমটিতে উপস্থিত থাকা উচিত নয়। এই অনন্য প্রতিবেদন হ্যান্ডলার কোড হবে, এবং অনন্য হতে হবে।

সংরক্ষণ করার আগে, প্রয়োজনে আরও একটি বিবরণ লিখুন, বিশেষ করে যদি রিপোর্টটি একটি বিশেষ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ মাসের শেষের মত গ্রাহক প্রতিবেদনের জন্য, যাতে আপনার সহকর্মীরা দ্রুত তার ব্যবহার সনাক্ত করতে পারে।

4 - বিক্রয় Salesforce রিপোর্ট

একবার প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ হয়ে গেলে, সংরক্ষণ এবং রান বোতামে ক্লিক করার পরে, প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করা হয়েছে এমন বার্তা সহ স্ক্রিনে প্রতিবেদন ডেটা প্রদর্শিত হবে।

এই পপ আপ নিজেই কয়েক সেকেন্ড পর অদৃশ্য হবে।

একটি সম্পাদনা মেনু এখন পর্দার ডান দিকের সেলসফোর্স লাইটনিং রিপোর্টের উপরে প্রদর্শিত হয় এবং অতিরিক্ত বিকল্প প্রস্তাব করে।

সম্পাদনা মেনুর পাশে তীরটিতে ক্লিক করে, অতিরিক্ত বিকল্প উপলব্ধ হবে।

সেলসফোর্স ক্লাসিক বিকল্পের সম্পাদনা বিক্রয়ফোর্স ক্ল্যাসিক ইন্টারফেসে সংস্করণটির জন্য প্রতিবেদনটি খুলবে।

বিকল্প হিসাবে সংরক্ষণটি অন্য একটি নাম দিয়ে প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করবে, এইভাবে একটি অনুলিপি তৈরি করবে।

সংরক্ষণ বিকল্পটি সংস্করণ মোডে সম্পন্ন করা রিপোর্ট পরিবর্তনগুলি সংরক্ষণ করবে।

সাবস্ক্রিপশন বিকল্প যখনই রিপোর্ট পরিবর্তন হয় তখন আপনাকে অবহিত করা যাবে।

মুছে ফেলার বিকল্পটি ডেটাবেস থেকে প্রতিবেদনটি মুছে ফেলতে দেবে তবে, এটি করার আগে, অন্য কেউ এই প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই তা নিশ্চিত করুন।

ড্যাশবোর্ডের বিকল্পটিতে যোগ করুন কেবল আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী ড্যাশবোর্ডে সেই প্রতিবেদন যোগ করবে।

এবং পরিশেষে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প, বিক্রয়কেন্দ্র বিদ্যুতের এক্সপোর্ট ডেটা বিকল্প উপলব্ধ রয়েছে যা বিক্রয় বিক্রয় থেকে এক্সেল বা রিপোর্ট থেকে অন্য উপায়ে ডেটা রফতানি করার অনুমতি দেবে।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য বিক্রয় বল থেকে ডেটা এক্সপোর্ট করতে আমাদের বিস্তারিত নির্দেশিকাটি দেখুন।

বিক্রয় বল একটি রিপোর্ট তৈরি করা

বিক্রয় বল এর একটি প্রতিবেদন তৈরি করা একটি বেশ সহজ অপারেশন যা আপনাকে ন্যাভিগেশন রিপোর্ট মেনুতে অ্যাক্সেস করতে দেয়।

যদি আপনি কোনও প্রতিবেদন তৈরি করতে পরিচালিত হন তবে মন্তব্যগুলিতে আমাদের জানান এবং সেলসফোর্স লাইটনিং প্রতিবেদন তৈরির সময় বা ডেটা এক্সপোর্টের সময় আপনার কোনও সমস্যা দেখা দেওয়ার বিষয়ে দ্বিধা করবেন না!

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেলসফোর্স রিপোর্টগুলিকে আরও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ করার জন্য কোন কৌশলগুলি নিযুক্ত করা যেতে পারে?
কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে উন্নত ফিল্টারিং ব্যবহার করা, গণনা করা ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্পষ্টতা এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য বিন্যাসটি কাস্টমাইজ করা।

Yoann Bierling
লেখক সম্পর্কে - Yoann Bierling
ইয়ান বিয়ারলিং একটি ওয়েব পাবলিশিং এবং ডিজিটাল পরামর্শদাতা পেশাদার, প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উত্সাহী, তিনি শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ফলাফল সরবরাহ করতে এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য চালিত হন।




মন্তব্য (0)

মতামত দিন