কিভাবে SalesForce বিদ্যুত থেকে পরিচিতিগুলি রপ্তানি করতে?
কিভাবে * SalesForce থেকে পরিচিতিগুলি রপ্তানি করতে *
পরিচিতিগুলি রফতানি করার জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এবং সেই প্রতিবেদনটি এক্সেল বা সেলফর্স থেকে অন্য উপলব্ধ রফতানি বিন্যাসে রফতানি করে সেলসফোরস থেকে পরিচিতি রফতানি করা একটি সহজ সহজ অপারেশন। প্রক্রিয়াটি সেলসফোরস থেকে এক্সেলের কাছে রফতানি করার মতো একইরকম কারণ উদাহরণস্বরূপ রিপোর্ট রফতানির ক্ষেত্রে এটি।
আমি কীভাবে সেলসফোরস থেকে এক্সেলে ডেটা রফতানি করতে পারি?একটি সম্পূর্ণ পরিচিতি তালিকা রপ্তানি সম্পূর্ণ উদাহরণ নিচে দেখুন।
যোগাযোগ সঙ্গে রিপোর্ট তৈরি করুন
ন্যাভিগেশন প্যানেলে প্রতিবেদন ট্যাব খোলার মাধ্যমে একটি স্প্রেডশীটে রপ্তানি করতে পরিচিতিগুলি তৈরি করে শুরু করুন।
তারপরে, রিপোর্ট ড্যাশবোর্ডে, নতুন রিপোর্ট বোতামে ক্লিক করে বিক্রয়ফর্সে প্রতিবেদন তৈরি শুরু করুন।
সেলসফোরসে কীভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন?পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ইতিমধ্যে বিদ্যমান থাকলে, আপনি পরবর্তী পদক্ষেপটি এড়িয়ে যেতে পারেন, সেই প্রতিবেদনটি খুলতে পারেন এবং সরাসরি সেই নির্দেশিকাটির প্রতিবেদন রপ্তানি অংশে যান।
পরিচিতি রিপোর্ট তৈরি
ডিফল্টভাবে নির্বাচিত না হলে, বাম দিকে, অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি মেনু নির্বাচন করে শুরু করুন।
তারপরে, সেখান থেকে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি রিপোর্টের ধরন নির্বাচন করুন যা সমস্ত পরিচিতি রপ্তানি করতে থাকবে।
একবার পরিচিতি এবং অ্যাকাউন্টের প্রতিবেদন টাইপ নির্বাচন হয়ে গেলে, প্রতিবেদন তৈরির সাথে সাথে চলতে থাকুন।
ফিল্টারিং অ্যাকাউন্ট রিপোর্ট প্রদর্শন
একবার প্রতিবেদনটি তৈরি হয়ে গেলে, সম্ভবত এটি সমস্ত পরিচিতি এবং অ্যাকাউন্টগুলিতে আক্ষরিক অর্থে থাকবে। আপনার আগ্রহের জন্য কেবলমাত্র এক্সপোর্ট করার জন্য আপনি কিছুটা ফিল্টার ফিল্টার করে শুরু করতে চাইতে পারেন।
প্রতিবেদনের জন্য আরো ফিল্টার দেখতে উপরের বাম কোণে ফিল্টারগুলিতে ক্লিক করুন।
ফিল্টারের বিশদে, সঠিক তথ্য রপ্তানি করা হবে তা নিশ্চিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, এটি খুব পুরানো পরিচিতিগুলি রপ্তানি করার জন্য উপযোগী নাও হতে পারে যার জন্য দীর্ঘ সময় কোনও অপারেশন ঘটেনি।
প্রদর্শনের টেবিলটিতে সঠিক যোগাযোগের ডেটা রপ্তানি না হওয়া পর্যন্ত ফিল্টারের মানদণ্ডের সাথে খেলতে দ্বিধা করবেন না।
একবার সঠিক পরিচিতি ফিল্টার মানদণ্ড নির্বাচন করা হয়েছে, পূর্বরূপের জন্য একই সময়ে আপডেট হওয়া ডেটা সহ টেবিলটি প্রয়োগ করতে প্রয়োগ করুনটিতে ক্লিক করুন।
রপ্তানি রিপোর্ট সংরক্ষণ
আপনি এক্সপোর্টের জন্য উপলব্ধ যোগাযোগের তথ্যগুলির সাথে খুশি হয়ে গেলে, সংরক্ষণ এবং চালান ক্লিক করুন।
রিপোর্টটি রপ্তানি করতে সক্ষম হবার আগে এবং এটি প্রথমে চালানোর আগে, প্রতিবেদনটি অবশ্যই সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
এটি একটি পঠনযোগ্য নাম, যেমন নতুন পরিচিতি এবং অ্যাকাউন্ট এক্সপোর্ট রিপোর্ট এবং একটি অনন্য নাম যা একই সিস্টেমে অন্য ব্যবহারকারীর দ্বারা ব্যবহার করা যাবে না।
অবশেষে, এটি একটি বিবরণ দিতে, যেমন অ্যাকাউন্ট রপ্তানি জন্য রিপোর্ট।
একবার সম্পন্ন হলে, সম্পূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করতে সংরক্ষণ করুন এ ক্লিক করুন।
রিপোর্ট থেকে এক্সেল যোগাযোগ করুন
রিপোর্টটি তৈরি হওয়ার পরে উপরের ডান কোণায় সম্পাদনা মেনুর পাশে তীরটি নির্বাচন করে এক্সপোর্ট বিকল্পটিতে গিয়ে এটি রপ্তানি করা সম্ভব।
পরের পর্দাটি স্ট্যান্ডার্ড সেলফোর্স লাইটনিং ডেটা এক্সপোর্ট ফর্ম, যা কোনও ফর্ম্যাটযুক্ত প্রতিবেদনের মধ্যে নির্বাচন করতে দেয়, যার মধ্যে অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে যেমন রিপোর্ট হেডার, গোষ্ঠী, এবং ফিল্টার বিশদ, এবং বিশদ বিবরণ শুধুমাত্র প্রতিবেদন করে যা শুধুমাত্র শিরোনাম এবং তথ্য, স্প্রেডশীট গণনার জন্য আরো উপযুক্ত।
এক্সপোর্টের বিন্যাস নির্বাচন করাও সম্ভব, যা সম্ভবত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক্সেল স্প্রেডশীট হতে পারে।
এবং voilà, পরিচিতি সেলসফোর্স লাইটনিং থেকে একটি এক্সেল স্প্রেডশীটে এক্সপোর্ট করা হয়েছে, এবং এখন সহজেই অন্য লোকেদের সাথে ভাগ করা যেতে পারে, বা অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন এবং ইন্টারফেসগুলিতে আমদানি করা যেতে পারে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
- সেলসফোর্স বজ্রপাত থেকে পরিচিতি রফতানি করার সময় ডেটা অখণ্ডতার বিবেচনাগুলি কী কী?
- বিবেচনার মধ্যে রয়েছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করা, ডেটা ফর্ম্যাট বজায় রাখা এবং মূল উত্সের বিরুদ্ধে রফতানি করা ডেটার যথার্থতা যাচাই করা।
ইয়ান বিয়ারলিং একটি ওয়েব পাবলিশিং এবং ডিজিটাল পরামর্শদাতা পেশাদার, প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উত্সাহী, তিনি শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ফলাফল সরবরাহ করতে এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য চালিত হন।
