বিক্রয়ফোরস ক্লাসিকগুলিতে অ্যাকাউন্টগুলি কীভাবে মার্জ করবেন?
কীভাবে অ্যাকাউন্টটি মার্জ করা যায় সেগুলি বিক্রয়কেন্দ্র
কীভাবে বিক্রয়ফর্সে অ্যাকাউন্টগুলি মার্জ করবেন? বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সেলসফোরস মার্জ অ্যাকাউন্টগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষত কিছু ডেটা ক্লিনিজিংয়ের সময় এবং লক্ষ্য করা যে বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্র নিবন্ধিত হয়েছে একই অ্যাকাউন্টটি বাস্তবে প্রতিনিধিত্ব করে তবে কিছুটা ভিন্ন ডেটার সাথে যেমন একটি চরিত্র ভুলভাবে প্রবেশ করানো হয়েছে, একটি সেলসফোরস মার্জ অ্যাকাউন্ট অপারেশন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এছাড়াও, যখন বেশ কয়েকটি ক্লায়েন্ট একসাথে একত্র হয়ে যায়, বা কোনও পূর্ববর্তী অ্যাকাউন্ট সংস্থা ছেড়ে চলে যায় এবং অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়, তখন উভয় অ্যাকাউন্ট বিক্রয়ফর্সে মার্জ করার প্রয়োজন হতে পারে।
সেলসফোরস বাজিতে অ্যাকাউন্টগুলি মার্জ করা সম্ভব নয়, এই ক্রিয়াকলাপটি অবশ্যই সেলসফোরাস ক্লাসিকে করা উচিত।
একবার বিক্রয়ফর্স ক্লাসিকের পরে, অ্যাকাউন্টগুলিতে> মার্জ অ্যাকাউন্টগুলি> অ্যাকাউন্টগুলি সন্ধান করুন> মার্জ করুন এবং ত্রুটির জন্য যে মানগুলি রাখা উচিত তা নির্বাচন করুন।
অ্যাকাউন্ট ড্যাশবোর্ডে একাউন্ট একাউন্ট অপশন খুঁজুন
বিক্রয়কর্মে ক্লাসিক ইন্টারফেসে একবার নেভিগেশন অঞ্চল থেকে অ্যাকাউন্ট ট্যাবটি সন্ধান করুন এবং এটি খুলুন।
অ্যাকাউন্ট মেনুতে, মার্জ অ্যাকাউন্টগুলি বিকল্পটি নির্বাচন করুন, যা ডান দিকের সরঞ্জাম বিভাগে উপলব্ধ।
বিক্রয়ফোরস ক্লাসিকগুলিতে মার্জ করার জন্য অ্যাকাউন্টগুলি সন্ধান করুন
একবার আমার অ্যাকাউন্ট ইন্টারফেস একত্রিত হলে, একত্রিত হওয়া উচিত এমন দুটি বা তিনটি অ্যাকাউন্ট খুঁজুন। একসাথে তিনটি অ্যাকাউন্ট একত্রিত করা সম্ভব নয়।
অ্যাকাউন্টগুলি তাদের নামের সাথে একত্রিত করার জন্য অনুসন্ধান ক্ষেত্রটি ব্যবহার করুন, এবং অনুসন্ধান শুরু করার জন্য অ্যাকাউন্টগুলির সন্ধান বোতামে ক্লিক করুন।
একাউন্ট পাওয়া গেলে, অ্যাকাউন্টের লাইনের শুরুতে চেক বক্সটি যাচাই করে তাদের নির্বাচন করুন।
অ্যাকাউন্ট রেকর্ড একত্রিত একবার পরবর্তী ক্লিক করুন সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে, তাদের তিনটি সবচেয়ে।
অ্যাকাউন্ট একত্রিত করতে মান নির্বাচন করুন
অ্যাকাউন্টগুলি একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে, প্রতিটি ইন্টারফেসটি একে অপরের পাশে একটিকে দেখাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রটি সহজেই সনাক্তযোগ্য হবে।
সকল অ্যাকাউন্টের মতো ক্ষেত্রগুলির জন্য, কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়, একই তথ্য মার্জ অ্যাকাউন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।
যাইহোক, যে ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টগুলিতে ভিন্ন মান রয়েছে, ক্ষেত্রের নামটি নীল রঙে হাইলাইট করা হবে এবং এটি সঠিকভাবে সামনে রেডিও বোতামটি যাচাই করে মার্জড অ্যাকাউন্টে রাখা উচিত এমন তথ্য নির্বাচন করা আবশ্যক। ।
একবার সমস্ত তথ্য চেক করা হয়ে গেলে, মার্জ অ্যাকাউন্টে রাখতে ক্ষেত্রের মানগুলি নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্ট একত্রীকরণের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একত্রীকরণ বোতামে ক্লিক করুন।
একটি পপ-আপ অ্যাকাউন্ট একত্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য জিজ্ঞাসা করবে, কারণ এই ক্রিয়াকলাপটি উল্টানো যাবে না।
এক রেকর্ড একত্রীকরণের পরেই থাকবে, শুধুমাত্র নির্বাচিত মান রয়েছে এবং আগের বিদ্যমান অ্যাকাউন্টগুলি আর অ্যাক্সেসযোগ্য হবে না।
সাবধানতার সাথে অগ্রসর হোন এবং অ্যাকাউন্টের একত্রীকরণের জন্য সঠিক তথ্য নির্বাচন করা চেক করুন।
অ্যাকাউন্ট সফলভাবে মার্জ
একাউন্ট মার্জ অপারেশন যাচাই করার পরে, সেলসফোর্স ক্লাসিক সিস্টেম আপনাকে অ্যাকাউন্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।
সেখানে, সাম্প্রতিক অ্যাকাউন্ট তালিকাতে একাউন্ট থাকা উচিত যা এখন মার্জ করা হয়েছে।
অপারেশন জরিমানা চেক যে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন।
তারপরে, একত্রিত অ্যাকাউন্টটি প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে, যা মার্জ পদ্ধতির সময় নির্বাচিত হয়েছে তা পরীক্ষা করুন।
গ্রহণের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেই, মার্জ ইন্টারফেসে করা ক্ষেত্রের নির্বাচন অনুসারে একাউন্টে সফলভাবে একত্রিত করা হয়েছে।
SalesForce বিদ্যুৎ অ্যাকাউন্ট একত্রিত কিভাবে?
বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট পরিচালনার কারণে সেলসফোর্স বিদ্যুতের অ্যাকাউন্ট একত্রিত করা সম্ভব নয়।
এই অপারেশন শুধুমাত্র SalesForce ক্লাসিক ইন্টারফেস সঞ্চালিত করা যাবে।
কীভাবে বিক্রয়ফর্সে অ্যাকাউন্টগুলি মার্জ করবেন? সংক্ষেপে
বিক্রয়কেন্দ্রের মার্জ অ্যাকাউন্টগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে কেবল নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:
- বিক্রয়ফর্স অ্যাকাউন্টে লগইন দ্বারা শুরু করুন,
- আপনি যদি বাজিতে লগইন করেন তবে অবশেষে বিক্রয়কণীর ক্লাসিকটিতে স্যুইচ করুন,
- অ্যাকাউন্টগুলিতে যান> বিক্রয়ফর্স মার্জ অ্যাকাউন্টগুলি> অ্যাকাউন্টগুলি সন্ধান করুন> মার্জ করুন,
- বিক্রয়কোষ মার্জ অ্যাকাউন্টগুলির ক্রিয়াকলাপের পরে রাখার জন্য মানগুলি নির্বাচন করুন।
তারপরে, কেবল আপনার বিক্রয়ফর্স বিদ্যুতের অ্যাকাউন্টে লগইন করুন এবং আপনি বিক্রয়কেন্দ্র একীভূত অ্যাকাউন্টগুলির ক্রিয়াকলাপটি সরাসরি বিক্রয়কোষ অ্যাকাউন্ট ট্যাবে দেখতে পাবেন!
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
- সেলসফোর্স ক্লাসিকের ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাহক সম্পর্কের উপর কী কী প্রভাব ফেলবে?
- অ্যাকাউন্টগুলি মার্জিং ডুপ্লিকেটগুলি হ্রাস করে এবং গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়াগুলির একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, সম্পর্ক পরিচালনার উন্নতি করে এবং যথাযথতার প্রতিবেদন করার মাধ্যমে ডেটা ম্যানেজমেন্টকে প্রবাহিত করতে পারে।
ইয়ান বিয়ারলিং একটি ওয়েব পাবলিশিং এবং ডিজিটাল পরামর্শদাতা পেশাদার, প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উত্সাহী, তিনি শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ফলাফল সরবরাহ করতে এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য চালিত হন।
