কিভাবে SalesForce ক্লাসিক পরিচিতিগুলি মার্জ করতে?
বিক্রয়ফোরসে যোগাযোগগুলি কীভাবে মার্জ করবেন?
কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে পরিচিতিগুলি মার্জ করা কেবল বিক্রয়কর্মে ক্লাসিকগুলিতে করা যেতে পারে এবং এটি বেশ সোজা ফরোয়ার্ড অপারেশন। ডেটা সাফ করার মতো ক্রিয়াকলাপের সময় সেলসফোরসে পরিচিতিগুলিকে মার্জ করার জন্য এটি বিশেষভাবে কার্যকর হবে যা নিবন্ধিত পরিচিতিগুলিতে কিছুটা অতিরিক্ত বাড়াতে পারে। একটি সেলসফোরস মার্জ পরিচিতি ক্রিয়াকলাপটি বিভিন্ন রেকর্ডের মধ্যে ডানটিকে নির্বাচন করে নকল হতে পারে এমন ডেটা পরিষ্কার করার অনুমতি দেবে selected সর্বাধিক উপাত্তের যথাযথতা নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে বিক্রয়ফর্স ক্লাসিকের পরিচিতিগুলিকে মার্জ করবেন তা নীচে দেখুন।
প্রধান ইন্টারফেস থেকে, ন্যাভিগেশন বারের অ্যাকাউন্ট ট্যাব নির্বাচন করুন।
তারপরে এমন একাউন্ট নির্বাচন করুন যেখানে পরিচিতিগুলি একত্রিত করা উচিত> একত্রিত পরিচিতি> রেকর্ড নির্বাচন করুন> ক্ষেত্রের মান নির্বাচন করুন> একত্রিত করুন।
SalesForce ক্লাসিক একটি পরিচিতি সমবায় ব্যবহারের বিস্তারিত উদাহরণ নিচে দেখুন।
একত্রিত করতে যোগাযোগের সাথে অ্যাকাউন্ট খুঁজুন
একবার SalesForce সর্বোত্তম ইন্টারফেসে যাচ্ছে গৌণ প্যানেল থেকে ট্যাব অ্যাকাউন্টে, যেমন একত্রীকরণ পরিচিতি কোনো অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয় করে শুরু করুন।
তারপরে, একত্রিত হওয়ার জন্য পরিচিতিগুলি রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টটি নির্বাচন করুন। যদি অ্যাকাউন্টটি সাম্প্রতিক অ্যাকাউন্ট অংশে অ্যাক্সেসযোগ্য হয় তবে কেবল এটি নির্বাচন করুন।
অন্যথা, সঠিক অ্যাকাউন্টটি সন্ধান করার জন্য অনুসন্ধান বিকল্পগুলি ব্যবহার করুন।
অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত মার্জ করতে যোগাযোগ খুঁজুন
একাউন্টের বিস্তারিত বিবরণে, অ্যাকাউন্টের পরিচিতি তালিকাতে স্ক্রোল করুন। সেখান থেকে, একসঙ্গে তাদের কিছু একত্রিত করতে সক্ষম হবার জন্য অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই বিভিন্ন পরিচিতি থাকতে হবে।
পরের পর্দাটি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সামনে একটি চেক বক্স সহ সেই অ্যাকাউন্টের পরিচিতিগুলির তালিকা প্রদর্শন করবে।
তাদের সামনে চেক বক্সটি ক্রস করে মার্জ করতে পরিচিতিগুলি নির্বাচন করুন।
তিনটি রেকর্ড পর্যন্ত একটি সময়ে একত্রীকরণের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।
একবার পরিচিতি নির্বাচিত হলে, পরবর্তী বোতামে ক্লিক করুন।
পরিচিতিতে একত্রিত করার জন্য মান নির্বাচন করুন
নিচের স্ক্রিনে, একত্রিত নির্বাচিত পরিচিতিগুলি একে অপরের পাশে প্রদর্শিত হবে এবং মানগুলি সহজেই এক পরিচিতিতে অন্যের সাথে তুলনা করা যায়।
সমস্ত পরিচিতিগুলির জন্য একই মানগুলির জন্য, কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা নেই, কারণ একই মানটি বিনিময়ের পরে ব্যবহার করা হবে।
যাইহোক, যে ক্ষেত্রগুলির জন্য পরিচিতিগুলিতে বিভিন্ন মান রয়েছে, তার জন্য একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে এবং ম্যালের জন্য নির্বাচিত যে কোনও পরিচিতি থেকে, বিযুক্ত যোগাযোগে রাখা উচিত এমন মানের পাশের রেডিও বোতামটি নির্বাচন করুন। ।
একটি ক্ষেত্র প্রয়োজন যে ক্ষেত্র নীল হাইলাইট করা হবে।
একবার তারা সব চেক করা হয়েছে, মার্জ সঙ্গে এগিয়ে যেতে মার্জ বাটন ক্লিক করুন।
একটি পপ-আপ মার্জ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য জিজ্ঞাসা করবে, এটি উল্টানো যাবে না এবং তথ্য হ্রাস হতে পারে।
ডাবল চেক করুন যে সবকিছু ঠিক আছে, এবং যে তথ্যটি অবশ্যই রাখতে হবে তা অবশ্যই রাখা হবে যেন একবার যোগাযোগ বিনিময় সম্পন্ন করা উচিত।
পরিচিতি সফলভাবে মার্জ
একত্রিত হওয়ার পরে, পর্দা আপনাকে অ্যাকাউন্টের বিবরণে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।
সেখানে, পরিচিতি বিভাগে স্ক্রোল করুন এবং নিজের দ্বারা দেখুন, পরিচিতিগুলিকে একত্রিত করা উচিত ছিল এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চেক ইন বিবরণটিতে যোগাযোগ লিঙ্কটি ক্লিক করা সম্ভব ছিল এবং সঠিক তথ্য এখনও এটির জন্য উপলব্ধ যোগাযোগ।
সেলসফোর্স বিদ্যুতের মধ্যে যোগাযোগ মার্জ কিভাবে?
বিভিন্ন যোগাযোগ পরিচালনার কারণে, সেলসফোর্স বিদ্যুতের মধ্যে যোগাযোগগুলি একত্রিত করা সম্ভব নয়।
এই অপারেশন শুধুমাত্র SalesForce ক্লাসিক ইন্টারফেস সঞ্চালিত করা যাবে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
- ডেটা গুণমান বজায় রাখতে সেলসফোর্স ক্লাসিকটিতে যোগাযোগগুলি মার্জ করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি কী কী?
- সেরা অনুশীলনের মধ্যে সদৃশ মানদণ্ড যাচাই করা, সম্পূর্ণতা এবং নির্ভুলতার জন্য মার্জ করা ডেটা পর্যালোচনা করা এবং সমস্ত সম্পর্কিত রেকর্ড সেই অনুযায়ী আপডেট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত।
ইয়ান বিয়ারলিং একটি ওয়েব পাবলিশিং এবং ডিজিটাল পরামর্শদাতা পেশাদার, প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উত্সাহী, তিনি শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ফলাফল সরবরাহ করতে এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য চালিত হন।
