Brzo dodajte grafikon za izveštavanje u SalesForce Ligthning

Kada je grafikon dodavanja zasivljen u izvještaju kreiranom u SalesForceu, ne paničarite - treba izvršiti jednostavnu manipulaciju da biste iz tog izvještaja mogli kreirati grafikon, a trik se može koristiti u bilo kojem trenutku prilikom stvaranja izvještaja u SalesForce: grupi zapisi zajedno za stvaranje grafikona....
Čitaj više

Kako lako promijeniti ili resetirati korisničku lozinku pomoću pravila za lozinku SalesForce?

Poništavanje korisničke lozinke u SalesForceu zahtijeva provjeru svih pravila o lozinkama koje je postavio administrator sustava, a ponekad mogu dovesti do toga da se korisnici osjećaju kao da ne mogu resetirati lozinku u rasvjetnom sučelju SalesForce....
Čitaj više

SalesForce: izbrisati korisnika u nekoliko jednostavnih koraka

Korisnika na platformi SalesForce nije moguće izbrisati, jer se podaci čuvaju iz povijesnih i sigurnosnih razloga. Međutim, korisnika možete jednostavno deaktivirati i na taj način mu onemogućiti prijavu na SalesForce račun i uopće koristiti SalesForce, pod uslovom da za to imate potrebna administratorska prava....
Čitaj više

Kako stvoriti tijek rada u SalesForce?

Kreiranje pravila rada u SalesForce se vrši u SalesForce postavci, u okviru procesa automatizacije> worlkflow akcije. Šta je radni proces u SalesForce-u? Radni tokovi se koriste za automatiziranje radnji. U nastavku pogledajte detaljno za šta se oni koriste, kako ih kreirati i kako ih aktivirati u SalesForce Lightning....
Čitaj više

Kako dodati prilagođeni objekt u navigacijsku traku u SalesForceLightning?

Prilagodite navigacijsku traku u SalesForce Lightning da biste brzo pristupili vašim najvažnijim funkcijama, poput SalesForce računa, nadzorne ploče SalesForce ili kontakata SalesForce. U SalesForce-u dodavanje korisničkog objekta navigacijskoj traci je standardna manipulacija grafičkim sučeljem i jedan je od prvih koraka koji se izvode pri pristupu sistemu, kreiranjem nadzornih ploča u SalesForceu kako bi personalizirali sistem i bili produktivniji u nekoliko koraka . Navigacijska traka SalesForce bit će jedna od vaših najčešće korištenih stavki sučelja!...
Čitaj više

Kako izvesti kontakte iz SalesForce Lightning?

Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je lagan rad, kreiranjem izvještaja koji sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan format izvoza iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer....
Čitaj više

Kako promijeniti jezik u SalesForce munji?

Za sučelje SalesForce Lightning dostupno je puno jezika i bilo koji korisnik može ih jednostavno promijeniti. Kako se temelji na web sučelju, vrlo je lako promijeniti jezik munje SalesForce jednostavnim posjetom korisničkim preferencijama, odlaskom na postavke jezika SalesForce i odabirom pravog. Nakon što su promijenili jezik prodajne snage, sve povezane funkcije izravno će se prikazati na odabranom jeziku, poput računa SalesForce, nadzorne ploče SalesForce, kontakata SalesForce i svih ostalih dijelova sučelja....
Čitaj više

Kako stvoriti nadzornu ploču u programu SalesForce Lightning?

Izrada nadzorne ploče u SalesForceu omogućiti će vam brz i efikasan pristup najvažnijim informacijama za vašu aktivnost. Nadzorne ploče SalesForce Lightning sadrže korisne informacije kojima želite brzo pristupiti i koje se mogu u potpunosti prilagoditi vašim potrebama. Izrada nadzornih ploča u SalesForce-u je jednostavna i neophodna operacija kojom se koristi puni potencijal izvještavanja u stvarnom vremenu....
Čitaj više

Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primijeti da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput lika koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio kompaniju i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu....
Čitaj više

Kako spojiti kontakte u SalesForce Classic?

Kako spojiti kontakte u SalesForceu? Spajanje kontakata s računa može se obavljati samo na SalesForce Classic i prilično je ravna operacija naprijed. Posebno će biti korisno spajanje kontakata u SalesForceu tijekom operacija poput čišćenja podataka, koje bi mogle otkriti neku suvišnost u registriranim kontaktima. Operacija spajanja kontakata SalesForce će omogućiti čišćenje podataka koji se mogu duplicirati odabirom pravog među različitim zapisima. Pogledajte dolje kako spojiti kontakte u SalesForce Classic kako bi se osigurala najveća moguća tačnost podataka....
Čitaj više