Kako stvoriti izvještaj u SalesForce?

Kreiranje izveštaja u SalesForce je osnovna i veoma važna operacija, kao što je i baza za izvoz podataka iz SalesForce u Excel ili CSV na primer. Kreiranje izveštaja se može obaviti tako što ćete pristupiti meniju izveštaja u navigacionoj traci, i morate ga dodati u bar ako još ne postoji....
Čitaj više

Kako stvoriti tijek rada u SalesForce?

Kreiranje pravila rada u SalesForce se vrši u SalesForce postavci, u okviru procesa automatizacije> worlkflow akcije. Šta je radni proces u SalesForce-u? Radni tokovi se koriste za automatiziranje radnji. U nastavku pogledajte detaljno za šta se oni koriste, kako ih kreirati i kako ih aktivirati u SalesForce Lightning....
Čitaj više

Kako dodati prilagođeni objekt u navigacijsku traku u SalesForceLightning?

Dodavanje objekta u navigacijsku traku, na primjer drugi brzi pristup izborniku, kao što su računi, je prilično jednostavno, tako što ćete personalizirati vašu navigacijsku traku> dodati još stavki> odabrati stavku> dodati navigacijsku stavku....
Čitaj više

Kako dodati korisnike u SalesForce Lightning?

Dodavanje novog korisnika na SalesForce Lightning račun je prilično jednostavno, pod uslovom da imate pravi pristup da biste ga mogli kreirati i da će licenca pokriti tog korisnika. Da biste dodali novog korisnika na SalesForce račun, idite na postavke> podešavanje> administracija> korisnici> korisnici> novo, i slijedite upute za dodavanje novog korisnika na račun....
Čitaj više

Kako stvoriti nadzornu ploču u SalesForce Lightning i dodati komponente?

Kreiranje kontrolne table u SalesForce omogućiće vam da brzo i efikasno pristupite najvažnijim informacijama za vašu aktivnost. Da biste je kreirali, jednostavno idite na kontrolne ploče u navigacijskim aplikacijama> nova nadzorna ploča i dodajte komponente koje su potrebne za brzu vizualizaciju....
Čitaj više

Kako spojiti kontakte u SalesForce Classic?

Spajanje kontakata sa računa može se izvršiti samo na SalesForce Classic, i to je prilično jednostavna operacija. Na glavnom sučelju odaberite karticu računa na navigacijskoj traci. Zatim odaberite račun u kojem bi se kontakti trebali spojiti> spojene kontakte> odaberite zapise> odaberite vrijednosti polja> spajanje....
Čitaj više