Brzo dodajte grafikon za izveštavanje u SalesForce Ligthning

Dodavanje grafikona u izveštaj u SalesForce Lightning

Kada je grafikon dodavanja zasivljen u izvještaju kreiranom u SalesForceu, ne paničarite - treba izvršiti jednostavnu manipulaciju da biste iz tog izvještaja mogli kreirati grafikon, a trik se može koristiti u bilo kojem trenutku prilikom stvaranja izvještaja u SalesForce: grupi zapisi zajedno za stvaranje grafikona.

Riješite izvještaj dodavanja grafikona SalesForce u sivom obliku: podaci grupnih izvještaja na jednom polju
Dugme Dodaj grafikon je onemogućeno na ekranu mog izveštaja

Zaobiđite pohlepno dodavanje dugmeta grafikona grupisanjem podataka

Otvorite svoje izvješće kreirano u SalesForceu i kliknite gumb za uređivanje u gornjem desnom kutu zaslona vizualizacije izvještaja kako biste pristupili opcijama izvještaja i zaobišli zasivljeno dugme.

Sljedeći korak je dodavanje grupe podataka. Na primjer, ako želite izvijestiti o tome koliko je gospodina, gospođica i liječnika dostupno na vašoj listi kontakata SalesForce i kontakata SalesForce, tada odaberite polje pozdravljanja za grupiranje.

Sirovi podaci koji se mogu koristiti za izvoz podataka iz SalesForce-a u Excel u prikazu tablice izvještaja sada su grupirani u polje pozdravljanja kao što možete vidjeti na kartici pregleda.

Međutim, podaci još nisu postavljeni, a izvještaj još nije ažuriran. Da biste to učinili, kliknite na gumb RUN.

ne može dodati grafikon u prilagođeni izvještaj

Stvaranje grafikona iz izveštaja

Povratak na zaslon vizualizacije izvještaja, sada je dostupan gumb "Dodaj grafikon" za podatke grupisane u jednom polju!

Nakon klika na gumb dodavanja grafikona pojavit će se ekran za izradu grafikona sa standardnom vizualizacijom grafikona koja je odabrana prema zadanim postavkama, što može ovisiti o vrsti podataka koji su bili dostupni u izvještaju i polju koji se koristi za grupiranje.

Kliknite na svojstva grafikona da biste promijenili vrstu korištenog grafikona.

Dostupne su različite vrste ljestvica: traka, stupac, složeni trak, stupac složen stupac, linija, krofnica, lijevak, plac za rasipanje i još mnogo toga.

Ovisno o grupiranim podacima, bit će dostupne različite karte za generiranje grafikona iz izvještaja ili ne.

Odabirom vizualizacije krofni, novi grafikon kreiran iz izvještaja bit će dostupan i može se koristiti i ponovo koristiti na nadzornim pločama SalesForce ili za izvoz podataka iz SalesForce u Excel i stvoriti prekrasne izvještaje s grafikonima.

Dodajte grafikon u izvještaj

Slični članci


Komentari (0)

Ostavite komentar