Jednostavni koraci SalesForce od klasičnih do munjevih koraka

Jednostavni koraci SalesForce od klasičnih do munjevih koraka [Bosanski]

SalesForce klasičan za korake migracije munje

Pre nego što budete u mogućnosti da svojim korisnicima ponudite da se sami prebace iz klasika SalesForce u Lightning putem sučelja SalesForce, morate razmotriti prelazak s klasike SalesForce na Lightning.

Danas i od 2019. SalesForce Lightning je standardna verzija koja se nudi svim korisnicima, a kompanija tjera sve korisnike da koriste Lightning, najnoviju verziju, prema zadanim postavkama na njihovoj SalesForce platformi čim dobiju licencu SalesForce, koja će uskoro biti tek dostupno za verziju Lightning.

Klasični tip SalesForce prema munji ne znači da će se bilo koji podaci promijeniti, već samo to što će korisnici koristiti drugo sučelje i imati neke funkcionalnosti koje će se razlikovati između dvije verzije.

SalesForce classic to Lightning izazovi migracije: obuka i promjena sučelja - podaci ostaju isti
Uporedite Lightning Experience i Salesforce Classic

Izvještaj o provjeri spremnosti za munje

Započnite naručivanjem izvještaja o provjeri spremnosti za munje koji pruža tvrtka SalesForce. Ovo će pomoći administratorima i drugim rukovodiocima projekata da odluče trebaju li migrirati svoj SalesForce s klasičnog na Lightning ili ne.

Da biste dobili taj izvještaj, idite na podešavanje> Pomoćnik za prijelaz munje> otkrijte fazu> procijenite iskustvo i koristi munje> provjerite spremnost.

Zatim odaberite uslugu koju želite provjeriti i kliknite na provjeru spremnosti.

Izvještaj o spremnosti munje

Izbor ključnih korisnika i obuka korisnika

Otprilike kao i bilo koji migracijski projekt, Klasika SalesForce-a do Lightning-a zahtijeva započinjanje odabirom ključnih korisnika unutar kompanije, što znači odabirom nekoliko stručnih korisnika u kompaniji koji će odgoditi svoje standardne poslovne aktivnosti da bi se koncentrirali na testiranje novog softvera i napravili sigurni da su sve funkcionalnosti dostupne.

U isto vrijeme, analizirat će nedostatke, znači funkcionalnosti ili procese koji više nisu dostupni, i pronaći zaobilazno rješenje.

Pronaći će i nove funkcionalnosti koje ranije nisu bile ponuđene i koje će sada postati standardna poslovna praksa.

Na kraju, oni će pripremiti plan tranzicije i obuke, te će dati te informacije svim korisnicima kada će se dogoditi pravi prelazak.

Nakon migracije, oni će i dalje biti stručnjaci za novi sistem i mogu im se obratiti kad god se pojavi problem sa sustavom za stream.

Oni će također pronaći najbolje vrijeme za prelazak, koji se obično obavlja za vrijeme sezonskog malog obima poslovanja.

Komunikacija je ključna za uspjeh migracijskog projekta, čak i ako je u tom slučaju jedina prava promjena promjena sučelja s jedne verzije na drugu, obično bez većih poremećaja u najboljim poslovnim praksama.

Nadogradite svoj CRM: Salesforce Classic na migraciju munje 101

Prelazak sa klasične na munje

Nakon što se unutar kompanije izvrše koraci migracije Klasične do Munje u kompaniji, korisnici će moći koristiti gumb "prebacivanje na iskustvo munje", te će samim tim novu verziju koristiti sami.

Iz iskustva s Lightning-om, tada se možete vratiti na klasično sučelje klikom na njihovu sliku avatar, gumb za prikaz profila.

Odatle će se prikazati gumb Prebaci na SalesForce Classic i može ih vratiti na klasično sučelje.

I opet, natrag na klasično sučelje, tipka Switch to SalesForce Lightning iskustva skrivena je iza gumba korisničkog imena na gornjem izborniku.

Prelazak: Kako preći sa klasične prodajne snage na munje (1. dio)

SwitchForce prelazak na Lightning nije dostupan

Ako prelazak SalesForce na Lightning nije dostupan, to može biti zbog činjenice da administratori još nisu izveli korake migracije SalesForce od klasičnog do Lightninga, što znači da još nisu omogućili korisnicima, uključujući vas, da koriste novo iskustvo munje.

SwitchForce prelazak na Lightning nije dostupan: grant users permission for Lightning Experience user

Ako je to slučaj i neki korisnici prebacuju SalesForce na Lightning nisu dostupni, u profilima korisnika mora biti stvoren novi skup dozvola za sve korisnike. Ondje se pravo pristupa "Lightning Experience user" mora dati svim korisnicima.

Administratori mogu otići i na podešavanje> traženje> kritičnih ažuriranja> ažuriranje za munje.

Nakon toga, nijedan korisnik ponovo ne bi smio imati prelazak SalesForce na Lightning i može se prebaciti na novo sučelje.

Nije moguće prebaciti se na doživljaj munje iako je omogućena munje

Slični članci


Komentari (0)

Ostavite komentar