Kako stvoriti tijek rada u SalesForce?

Kako stvoriti tijek rada u SalesForce?

Kako kreirati pravilo toka posla u SalesForce

Kreiranje pravila rada u SalesForce se vrši u SalesForce postavci, u okviru procesa automatizacije> worlkflow akcije.

Šta je radni proces u SalesForce-u? Radni tokovi se koriste za automatiziranje radnji. U nastavku pogledajte detaljno za šta se oni koriste, kako ih kreirati i kako ih aktivirati u SalesForce Lightning.

1 - Razumjeti tijekove rada u SalesForce

Najvažnije je prvo razumeti SalesForce radne procese. Za šta se koriste? Tok rada je skup akcija koje se pokreću automatski nakon što se neki događaji dogode u podacima SalesForce.

On može automatizirati različite vrste procesa u kompaniji, kao što su zadaci, dodijeliti nove zadatke korisnicima, upozorenja putem e-pošte, slati e-poštu jednom ili više primatelja koji su unaprijed određeni, ažurirati polja, postaviti određene vrijednosti zapisa ili izlazne poruke, slati tehničke vrijednosti XML formatirane poruke za slušaoce.

Kao primjer, SalesForce radni tokovi mogu dodijeliti naknadne zadatke za podršku predstavnicima nakon određenog vremena, mogu slati upozorenja e-poštom menadžerskom timu kada su veliki poslovi potpisani od strane prodajnog predstavnika, mijenjajući polje imena vlasnika nekoliko dana nakon istekom ugovora, ili slanjem tehničkih poruka eksternim sistemima kada se pokrenu odobreni izveštaji.

Pravila radnih tokova mogu se sastojati od nekih kriterija koji će pokrenuti tijek rada, akcija koje treba poduzeti kada je zapis kreiran s danom vrijednošću, ili aktivnosti ovisne o vremenu, kao što su izvješća o zatvaranju završetka mjeseca, nekoliko dana prije zatvaranja mjeseca.

2 - Kreirajte novo pravilo rada

Da biste pokrenuli kreiranje novog pravila rada, idite na postavke za podešavanje klikom na ikonu zupčanika u interfejsu SalesForce Lightning i potražite meni radnog toka na kartici za pretragu u gornjem levom uglu ekrana.

Pravila tijeka rada dostupna su u sklopu automatizacije procesa> radnje> radna pravila> pravila tijeka rada.

Sadašnji radni tokovi će biti navedeni na sledećem ekranu.

U slučaju da nemate postojećeg radnog toka, lista će biti empy, a jedina opcija koja će biti dostupna biće kreiranje novog toka rada pomoću odgovarajućeg dugmeta iznad liste radnog toka.

Prvi korak u kreiranju novog pravila rada je da odaberete objekat na koji će to uticati. To može biti bilo koja vrsta DataForce podatkovnog objekta: račun, posao agenta, napredak pomoćnika, kampanja, član kampanje, slučaj, komentar slučaja, aktivnost razgovora, kontakt, zahtjev za kontakt, duplikat zapisa, duplikat zapisa, poruka e-pošte, događaj, feed stavku, grupi, članu grupe, slici, znanju i još mnogo toga.

U našem primjeru, kreirat ćemo tijek rada vezan za kontakt.

Zatim, sljedeći korak je davanje pravila nazivu, i eventualno opisu, kako bi ga kasnije mogli pronaći, te kako bi pomogli svojim suradnicima da ga identificiraju duž radnog procesa koji je dostupan u sustavu.

Takođe, moraju biti izabrani kriterijumi za procenu. Kada će se pravilo aktivirati? Kada je zapis kreiran, uređen?

Konačno, moraju se unijeti kriteriji pravila.

Kada će se pravilo aktivirati? U našem primjeru, želimo stvoriti pravilo koje će se aktivirati svaki put kada se novi korisnik unese u Francusku, koji će biti označen brojem telefona koji počinje s francuskim kodom zemlje, +33.

Na taj način, svaki put kada dođe do promjene u kontaktu sa francuskom mobilnom mrežom, naš prodajni predstavnik odgovoran za francusko tržište će to provjeriti i po potrebi kontaktirati kupca.

3 - Podešavanje radnog procesa za aktivaciju pravila

Sljedeći korak je definiranje akcije koju će radni proces obaviti nakon provjere pravila.

To je moguće izborom akcija dodavanja radnog toka ispod dijela aktivnosti neposrednog radnog toka, za izvršenje akcije čim se pravilo potvrdi. Ako bi se akcija trebala pojaviti u određenim vremenskim točkama, trebala bi se umjesto toga kreirati kao radna aktivnost koja ovisi o vremenu.

Klikom na dugme za dodavanje radnog toka, dostupne su različite vrste radnji: podešavanje upozorenja e-poštom, ažuriranje polja, slanje tehničke poruke ili upotreba postojeće akcije iz drugog toka posla.

U našem slučaju, želimo da pošaljemo e-mail predstavniku prodaje svaki put kada se promijeni kontakt sa francuskim brojem telefona.

4 - Podešavanje upozorenja e-poštom

Zatim možemo podesiti e-poštu koja će biti poslata predstavniku prodaje, unosom opisa e-pošte, jedinstvenog imena za tu e-poštu i odabirom predloška e-pošte koji će se koristiti.

Primatelj može biti različitog tipa, ali u našem slučaju to će biti interni korisnik, jer ćemo slati e-poštu prodavcu odgovornom za određenu zonu.

Moguće je izabrati direktno sa liste postojećih internih primalaca.

Također je moguće ručno unijeti popis dodatnih adresa e-pošte, kako bi se e-pošta poslala vanjskim primateljima u kopiji, primjerice i slanjem poruke e-pošte osobnom poštanskom sandučetu prodajnog predstavnika, ili da se kopija njegovog upravitelja.

Od email adrese mora biti odabrana, to je ona koja će se pojaviti kao adresa e-pošte pošiljatelja za primatelje e-pošte.

Zatim kliknite na save da biste nastavili sa kreiranjem pravila rada.

5 - Potvrdite radnje radnog toka

Nakon toga, novo kreirana radna akcija, odmah kreiranje e-pošte čim se telefonski broj kontakta sa francuskim prefiksom kreira, biće prikazan u listi akcija za to pravilo toka posla.

U slučaju da nisu potrebne druge radnje, jednostavno kliknite na dugme Gotovo u gornjem desnom uglu da biste završili kreiranje radnog toka.

Radni proces će se prikazati na pregled, sa svim njegovim detaljima. Uvjerite se da je sve ispravno, jer je sada direktno aktivirano, te će početi slati e-poštu ili obavljati druge radnje, bez ikakve daljnje potvrde, čim kliknete na gumb za aktiviranje.

Uvek će biti moguće deaktivirati postojeći i pokrenut radni proces sa tog ekrana, kao i urediti ga, ili ga klonirati kako bi se lako stvorio sličan tijek rada.

Kreiranje radnog procesa je uspješno

Imate li menadžer da uspješno kreira pravilo toka posla u vašoj SalesForce?

Javite nam u komentarima, i ne ustručavajte se da nam postavite bilo koje pitanje.

Slični članci

 

Komentari (0)

Ostavite komentar

Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!
Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!