Kako mogu izvesti podatke iz SalesForce-a u Excel?

Kako mogu izvesti podatke iz SalesForce-a u Excel? [Bosanski]

Kako izvesti podatke iz SalesForce u Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel, kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun.

Izvoz podataka iz SalesForce-a u Excel je prilično jednostavan, jednom u izvještaju odaberite meni arrow arrow export> Excel format> Export.

Ovo će direktno otvoriti izveštaj u Excel aplikaciji, a podaci će biti upotrebljivi u Excel programu.

Izvezite izveštaj u Excel

Počevši sa otvorenim izveštajem koji treba da se izvozi u Excel iz SalesForce Lightning , pronađite meni sa strelicama u gornjem desnom uglu izveštaja, pored opcije za uređivanje.

Sada, u meniju sa strelicama, izaberite opciju za izvoz, koja će otvoriti interfejs koji će omogućiti izvoz iz SalesForce Lightning u Excel.

Izvezite opcije u Excel format

Sada će biti dve različite opcije za izvoz podataka iz SalesForce-a, koje su formatirani izveštaj, i samo detalji.

Izaberite opciju koju želite bolje i izaberite format datoteke za izvoz, što bi u našem slučaju trebalo da bude Excel format.xlsx, jer želimo da otvorimo izvezene podatke iz SalesForce Lightning u Excel tabelu.

Druge opcije su standardno razgraničene zarezom, ili zarezom bez lokalnog formata, u slučaju različitog kodiranja znakova.

Ne zaboravite da odaberete kodiranje ako je potrebno, posebno ako ste u SalesForce pohranili neke specifične lokalne znakove, u kojem slučaju mora biti odabrano pravo kodiranje datoteka.

Na primer, izaberite pravo kodiranje između zapadnoevropske ISO, Unicode, japanski, kineski, korejski i još mnogo toga.

Kada se izaberu različite opcije za izvoz podataka u Excel, nastavite klikom na dugme Izvezi da biste počeli da izvozite u Excel datoteku.

Što je formatirani izvoz podataka

Oblikovani podaci će izvesti izveštaj kao što je prikazano na interfejsu SalesForce Lightning , uključujući zaglavlje izveštaja, grupiranje i detalje o filteru.

Izveštaj o izvezenim podacima teško da će biti upotrebljiv za računarstvo, jer sadrži dodatne informacije, kao i neke oblike formatiranja podataka koji mogu biti pogodni samo za SalesForce, ali ne i za dodatne Excel izračune.

Koji je detalj samo izvoz podataka

Izvoz podataka samo će izvesti samo retke podataka sa njihovim zaglavljem.

To je format datoteke koji se koristi za dodatno računanje u Excelu ili drugom programu za tabelarne proračune ili za učitavanje datoteke u drugi program.

Izvezena datoteka podataka će biti direktno upotrebljiva za filtere, stožerne tabele ili usporedbe s drugim datotekama.

Kako ukratko izvesti izvještaj SalesForce u Excel? Možete li izvoziti SalesForce u Excel?

Izvoz izvještaja SalesForce u Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce izvoz u Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce izvoz u Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce izvoz u Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Slični članci


Komentari (0)

Ostavite komentar