Kako stvoriti nadzornu ploču u SalesForce Lightning i dodati komponente?

Kako stvoriti nadzornu ploču u SalesForce Lightning i dodati komponente?

Kako stvoriti nadzornu ploču u SalesForce

Kreiranje kontrolne table u SalesForce omogućiće vam da brzo i efikasno pristupite najvažnijim informacijama za vašu aktivnost.

Da biste je kreirali, jednostavno idite na kontrolne ploče u navigacijskim aplikacijama> nova nadzorna ploča i dodajte komponente koje su potrebne za brzu vizualizaciju.

Napravite novu kontrolnu ploču

Da biste kreirali novu kontrolnu tablu, započnite pristup aplikaciji sa nadzornim panelima na glavnom ekranu.

Odatle će se prikazati nedavne kontrolne table, ako je bilo koja od njih dostupna. U suprotnom, možete kreirati novu kontrolnu tablu klikom na novi gumb kontrolne ploče.

Postupak stvaranja nadzorne ploče

Prvi korak u kreiranju nove kontrolne table je da unesete ime kontrolne table, što je obavezno.

U slučaju da imate mnogo nadzorne ploče, možda bi bilo korisno da unesete i opis, kako biste ga brže preuzeli u budućnosti.

Takođe je moguće da se kontrolna tabla skladišti u definisanoj fascikli, kako bi sve kontrolne table ispravno uskladištene tipom kontrolne table ili upotrebom, na primer.

Dodavanje komponenti na kontrolnu ploču

Kada je kontrolna tabla kreirana, ona će doći prazna, bez ikakve komponente. Određena količina kvadrata će biti dostupna, a komponente mogu biti dodane i skalirane da popune te pločice.

Pritisnite dugme plus komponenta da biste kreirali novu komponentu.

Komponenta može biti izvještaj ili mapa, a sljedeći ekran će omogućiti traženje postojećeg izvještaja ili mape.

Potražite izvještaj ili mapu koju želite koristiti na trenutnoj nadzornoj ploči i odaberite je.

Kada je izvještaj odabran, potrebno je odabrati kako će se taj izvještaj prikazati kao komponenta na nadzornoj ploči: ako je to neobrađeni podatak u tablici, ako je to grafikon kao što je pita ili stupčasti grafikon, koja polja trebaju biti koristiti u toj komponenti, i mnoge druge opcije.

Odaberite način prikaza izvještaja i pomičite se prema dolje na lijevoj strani da biste vidjeli više opcija.

Spuštajući se u listi opcija za tu komponentu, moguće je izabrati kolone koje će se prikazati u izveštaju, što je posebno korisno kada se prebacuje na grafikon, u kojem verovatno neke kolone neće doneti nikakvu dodatnu vrednost.

Idući dalje u listi opcija, više opcija je dostupno, kao što je odabir stupca na kojem treba razvrstati podatke, koje jedinice prikaza treba koristiti u kreiranoj kontrolnoj ploči, treba li prikazati ukupne vrijednosti i još mnogo toga.

Pregled grafikona komponenti

Kada su odabrane prave opcije, komponenta bi trebala biti prikazana kao pregled u istom prozoru i može se mijenjati dok se ne klikne na gumb za dodavanje da bi se komponenta dodala na nadzornu ploču.

Ne ustručavajte se da igrate sa različitim tipovima grafikona dok ne pronađete onu koja će vam omogućiti da najbolje donosite odluke ili druge akcije iz informacija na kontrolnoj tabli. Oblast pregleda će se ažurirati čim kliknete na drugu vrstu grafikona.

Kada se nekoliko komponenti doda na kontrolnu tablu, izgledat će korisnije i trebale bi poslužiti svrsi, brzo prikazati informacije u stvarnom vremenu na temelju odabranih izvješća.

Slični članci

Komentari (0)

Ostavite komentar