Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

SalesForce kako spojiti račun

Nije moguće meriti račune u SalesForce Lightning, ova operacija se mora obaviti u SalesForce classic.

Kada ste na SalesForce Classic, idite na nalozi> stopi račune> pronađite račune> spajanje i izaberite vrijednosti koje treba zadržati za odstupanja.

Nađite opciju za spajanje računa u Kontrolnoj ploči računa

Kada se nađete u klasičnom interfejsu SalesForce, počnite sa pronalaženjem kartice računa iz oblasti za navigaciju i otvorite je.

U meniju računa jednostavno izaberite opciju spajanja računa, koja je dostupna u sekciji alata na desnoj strani.

Pronađite račune za spajanje u SalesForce Classic

Kada se nađete na interfejsu za objedinjavanje mojih naloga, pronađite dva ili tri naloga koji treba da se spoje zajedno. Nije moguće istovremeno spojiti više od tri računa.

Koristite polje za pretragu da biste pronašli račune za spajanje po njihovom imenu i kliknite na dugme Pronađi račune da biste započeli pretragu.

Kada su računi pronađeni, odaberite ih potvrđivanjem potvrdnog okvira na početku retka računa.

Kliknite sljedeći put kada su zapisi računa za spajanje ispravno odabrani, od kojih najviše tri.

Odaberite vrijednosti za spajanje u računima

Kada su računi odabrani, interfejs će ih prikazati jedan pored drugog, a svako polje se može lako prepoznati.

Za polja koja su slična u svim računima, ne treba poduzimati nikakvu akciju, jer će se iste informacije prenijeti na objedinjeni račun.

Međutim, za polja koja imaju drugačiju vrijednost u računima, ime polja će biti označeno plavom bojom, a bit će potrebno odabrati informacije koje treba držati u spojenom računu potvrđivanjem radio gumba ispred ispravnog .

Kada su sve informacije provjerene i poduzete su radnje na vrijednosti polja koje će se zadržati u objedinjenom računu, kliknite na gumb za spajanje da biste nastavili s spajanjem računa.

Pop-up će tražiti potvrdu spajanja računa, jer se ova operacija ne može poništiti.

Jedan zapis će ostati nakon spajanja, koji će sadržati samo odabrane vrijednosti, a prethodni postojeći računi više neće biti dostupni.

Nastavite s oprezom i provjerite da li su odabrane prave informacije za spajanje računa.

Računi su uspješno spojeni

Nakon validacije operacija spajanja računa, sistem SalesForce Classic će vas vratiti na vizualizaciju računa.

Tamo, lista nedavnih računa treba da sadrži račun koji je upravo spojen.

Kliknite na taj račun da biste proverili da li je operacija u redu.

Zatim provjerite da li je objedinjeni račun sadrži potrebne informacije, kao što je odabrano tijekom postupka spajanja.

Ne postoje druge radnje koje treba poduzeti, računi su uspješno spojeni u jedan račun, u skladu s odabirom polja obavljenog u sučelju za spajanje.

Kako spojiti račune u SalesForce Lightning?

Nije moguće objediniti račune u SalesForce Lightning, zbog različitog upravljanja računima.

Ova operacija se može izvršiti samo u SalesForce Classic sučelju.

Slični članci

Komentari (0)

Ostavite komentar