Revisió FreeAgent CRM

Visió general de CRM FreeAgent

FreeAgent és una plataforma única que dóna suport als executius per optimitzar les vendes, el màrqueting, l'èxit del client, la gestió de projectes i molt més. Amb aquesta plataforma, cada empleat tindrà cada dia laboral ple de dedicació.

FreeAgent és una plataforma CRM completa i un sistema de gestió de treballs fiables. Ajuda als equips a les empreses a aconseguir-ho tot en un lloc, organitzar treballs junts per obtenir més feina feta ràpidament i fer un seguiment i millorar la productivitat. FreeAgent organitza automàticament correus electrònics, trucades i reunions perquè els empleats i els gestors puguin eliminar tasques tedioses de la seva llista de tasques. Creat per al nou món de treball, els equips remots prosperen en la total transparència de les activitats del dia a dia, la col·laboració en temps real.

Freeagent proporciona l'avantatge competitiu que totes les empreses joves i ràpides que creixen aspiren a - un sistema per ajudar-vos a vendre més intel·ligentment, conèixer els vostres objectius de vendes i fer créixer la vostra empresa.

Amb FreeAgent, podeu connectar ordres, dades i processos per millorar la productivitat i millorar els resultats. És possible unir tots els sistemes i equips en un lloc de treball, fins i tot si l'empresa no funciona en un lloc!

Amb FreeAgent, podeu optimitzar qualsevol cosa, ja sigui un acord, un projecte o una trucada de suport. Les taules, llistes i targetes us permeten organitzar i prioritzar qualsevol flux de negocis de manera divertida, flexible i gratificant.

Solució per augmentar els ingressos

FreeAgent Review la descriu com una plataforma CRM completa i un sistema de gestió de treballs sòlid. Ajuda els equips a aconseguir -ho tot en un sol lloc, a treballar més col·laborativament per aconseguir més i fer un seguiment i millorar el rendiment.

Amb FreeAgent, podeu potenciar el vostre equip. La plataforma captura totes les interaccions digitals per a cada canal, organitzant automàticament l'automatització personalitzada individualment.

Configuració automàtica de notificacions push, que estan actius en temps real, permet un funcionament suau i un tancament d'operacions. També hi ha diversos paràmetres: camps personalitzats, etapes, a FreeAgent, podeu personalitzar literalment qualsevol cosa.

Amb FreeAgent, podeu fer un seguiment i registrar les activitats del dia a dia que van contribuir a les vostres vendes. A més, podeu canviar entre tasques en lloc d'aplicacions. Centralitzat Reach significa que podeu enviar correus electrònics, fer trucades, fer cites, prendre notes, i més, tot sense deixar una pàgina.

Freeagent proporciona integració en temps real amb totes les eines. A més, el context instantani està disponible per a tots els comptes durant un correu electrònic o trucada. Podeu treballar des de qualsevol aplicació mòbil. FreeAgent també proporciona alertes en temps real quan obriu i feu clic a un correu electrònic.

Millorar l'eficiència de les vendes

FreeAgent CRM registra automàticament i organitza tots els correus electrònics, cites i trucades, de manera que els empleats i els executius tenen més temps per vendre i menys temps per administrar totes aquestes qüestions.

Amb FreeAgent, podeu oblidar-vos de forma segura dels clics del ratolí, ja que ara podeu treballar des d'una única llista intuïtiva d'accions importants, tant en aplicacions web com en mòbils. Això es fa per ser sempre conscients dels esdeveniments actuals.

Els desenvolupadors de la plataforma van aconseguir aconseguir una millora de resultats de vendes mitjançant la notificació informativa en temps real. Això us permet fer un seguiment i marcar les accions que finalment van provocar vendes i clients satisfets. Podeu desfer-vos del treball manual de registrar les actualitzacions de manera que els representants de la companyia puguin centrar-se en els clients.

Creeu el vostre propi número

Amb FreeAgent, podeu potenciar el vostre equip. Podeu ampliar les capacitats del departament de vendes perquè els empleats no estiguin compromesos en el treball administratiu avorrit, les actualitzacions manuals, però perquè puguin centrar-se en el més important de l'empresa - vendes.

FreeAgent pot registrar-se automàticament i organitzar tots els correus electrònics, cites i trucades entrants. A més, hi ha una assignació automàtica de seguiment de correu electrònic. Alertes en temps real En obrir i fer clic a un correu electrònic també és molt fàcil d'utilitzar.

FreeAgent us pot ajudar a accelerar els vostres cicles de venda. Augmenteu els temps de cicle amb seguiment de plom instantanis, plantilles de correu electrònic polides, fites de plom personalitzable, gestió de tasques automatitzades i notificacions push per a coses que importen.

Active Butlletins taulers en temps real garanteix un funcionament suau i tancament de les ofertes. També hi ha un context instantani de tots els comptes en el moment del correu electrònic o de la trucada. Podeu treballar des de qualsevol aplicació mòbil.

Amb la plataforma FreeAgent, ara podeu predir amb confiança i prendre decisions empresarials més informades. Operacions d'escala amb confiança amb informes en temps real que enllacen directament els canvis de previsió de les accions individuals, de manera que la gestió pot prendre decisions empresarials que impulsin els beneficis.

Assistència al client

Si utilitzeu la plataforma FreeAgent, podeu convertir-vos fàcilment en una marca preferida entre els clients. Per fer-ho, haureu de mantenir una relació entre els negocis i els clients, així com augmentar els ingressos prioritzant el que més importa.

Els problemes ara es resolen molt més ràpid gràcies al context de la història completa del client.

Garantir la consistència de la marca a totes les interaccions i continguts ajudarà a protegir i promocionar la vostra marca. FreeAgent us ofereix la possibilitat de fer un seguiment de les plantilles de correu electrònic i fer un seguiment de les qualificacions de compromís de venda post-venda per augmentar la fidelització de clients i el valor de la vida útil.

Millorar i desbloquejar el rendiment

Amb FreeAgent, tots els dies hàbils estan plens d'impacte, ja que la plataforma registra automàticament i organitza tots els correus electrònics, cites i trucades, de manera que ara es pot passar més temps en el que realment importa.

És possible augmentar el volum d'activitats que afecten els ingressos en un trenta per cent. Això es pot aconseguir amb llistes de tasques personalitzades que prioritzin qualsevol objectiu empresarial únic.

Gràcies a una plataforma còmoda i ben pensada, qualsevol procés es pot optimitzar fàcilment. Ja sigui un acord, un projecte o una trucada de suport. FreeAgent ajuda els empleats a mantenir-se al dia amb la tasca a la mà. Les taules, les llistes i les targetes us permeten organitzar i prioritzar qualsevol flux de negocis de manera divertida, flexible i gratificant.

Podeu canviar entre tasques, no aplicacions, i això també està disponible gràcies a la plataforma convenient. El servei d'atenció al client centralitzat significa que podeu enviar correus electrònics, fer trucades, fer cites, prendre notes, enviar pressupostos i més des de FreeAgent.

Visibilitat completa de seqüències

L'equip sempre tindrà el cicle de vida complet del client al seu abast. La plataforma us permet fer un seguiment i millorar les conversions. Obteniu una vista completa de 360 ​​graus de cada compte, capturant automàticament un gràfic de l'activitat de cada interacció digital de noves perspectives a clients fidels.

Seguiu amb l'embut.

És fàcil esbrinar què passa amb els clients potencials després de transferir-se al departament de vendes. Monitoritza el volum i la qualitat de les interaccions, fa un seguiment de la ràpida qualificar, i millora els avantatges que reben una qualificació de baixes vendes.

• Una font precisa de veritat per al seguiment i l'avaluació de clients potencials;
• Taules de tauler fàcilment personalitzables per a la visualització instantània de les dades de la campanya de màrqueting;
• Els informes estan disponibles en temps real i en horaris de seguiment de plom i obertures de correu electrònic i clics.

Personalitzeu el vostre propi perfil de client ideal

Podeu orientar la vostra ICP a la publicitat mitjançant la construcció de públics similars dels vostres clients amb més èxit.

• Optimització del ROI sobre màrqueting, seguiment de conversions a victòries - i molt més, a valor de tota la vida per al client;
• Reforçar les vostres campanyes de màrqueting amb la intel·ligència empresarial única per al vostre negoci;
• Defensar els enfocaments basats en mètrics per gastar i augmentar els ingressos de màrqueting.

Protecció i promoció de la vostra pròpia marca

Garantir la consistència de la marca a través de totes les interaccions i continguts; Supervisar les plantilles de correu electrònic i accedir a programes d'acció per fer un seguiment de les interaccions de baixa consistència i post-embut.

• Reforçar la vostra marca amb boniques plantilles de correu electrònic;
• Combina el màrqueting amb vendes per a una experiència coherent
• Mantingueu-vos al davant de les preguntes amb un contingut de valor afegit.

Gestió de treballs

FreeAgent fa que sigui possible agilitzar qualsevol procés, incloent-hi la reducció del treball d'administrador i garanteixi un dia de treball eficients.

1. Notificació d'aplicacions web.

Podeu rebre notificacions a l'aplicació del navegador web quan es produeixi un esdeveniment important;

2. Aplicació mòbil nativa.

aplicacions mòbils totalment funcionals per iOS i Android. Tota la configuració d'aplicacions web i les dades de visibilitat es realitza sobre a el dispositiu mòbil.

3. Notificacions push per a mòbils.

Ara podeu rebre notificacions push al dispositiu mòbil quan es produeixi un esdeveniment important.

4. Cerca global.

Cerca global, parcial o de text complet / numèric a la barra de navegació que recupera i mostra totes les entrades de la plataforma que conté la cadena de cerca (depenent dels permisos) per a una navegació fàcil.

5. A la recerca d'aplicacions.

Cerqueu a l'aplicació, text parcial o complet / número en barra de cerca d'aplicacions que recuperi i mostra registres que continguin la cadena de cerca (segons els permisos) per localitzar ràpidament l'entrada a l'aplicació.

6. Afegeix ràpidament.

Afegiu una entrada des d'una llista enllaçada a l'instant simplement nomenant una entrada nova.

7. Enllaços ràpids associats a l'entrada.

Accés a tots els registres de la llista enllaçada amb un sol clic del ratolí sobre el botó per comptar la llista enllaçada.

8. Les entrades relacionades apareixen a les targetes.

Veure registres relacionats des d'una targeta de registre.

9. Disseny índex.

Veure les targetes postals en una sola columna mentre es mostren els detalls de la publicació, l'historial d'activitats i les llistes relacionades al costat de la columna. A mesura que es mogui d'una targeta de registre a una altra, es mostraran instantàniament els detalls del registre seleccionat.

10. Commuta els detalls de l'índex.

Canvieu les dades de les dades de registre a la disposició de l'índex per accedir a la informació i les accions del registre pare.

11. Vistes guardades.

Deseu una vista amb filtratge, ordenació, comanda i disseny seleccionat que es visitarà amb freqüència perquè es puguin cercar, afegit als favorits.

12. Recent.

Història del navegador, però en FreeAgent. Podeu tornar ràpidament a la pàgina que heu visitat recentment.

13. Vistes personalitzades.

Vistes o elements de menú filtrat i freqüentment desats per a visualitzacions de registre assignades per l'usuari per mantenir sempre treballs assignats per l'usuari a la pantalla per a l'usuari connectat.

14. URL únics.

Cada vista de FreeAgent té un URL únic que podeu compartir amb els altres.

15. Assignació de contactes.

Les normes d'assignació o la lògica de bucle s'utilitzen per assignar automàticament nous membres al grup de contactes.

16. Feu clic per crear entrades.

Creeu registres de contactes, comptes, oportunitats i aplicacions personalitzades i molt més amb un sol clic.

17. Valor dels camps per defecte.

Establir un valor per defecte en crear un registre.

18. Entrades per editar-se fent clic.

Editeu els valors del camp al registre existent.

19. Edició a granel.

Editeu els valors del camp en diversos registres alhora.

20. Motor de les vacants.

En importar, realitzant una acció gran gran, o l'automatització programada, el progrés de l'ocupació es controla i s'alerta a la finalització perquè pugueu continuar treballant sense esperar.

21. Puntuació.

Avaluar els avantatges, els comptes, les oportunitats i altres aplicacions de CRM per identificar oportunitats o riscos mitjançant l'anàlisi amb la qualificació.

22. Bloqueig doble.

Basant-se en la configuració única de camp personalitzada, podeu bloquejar les entrades duplicades a FreeAgent.

Gestió de tasques i activitats

Podeu crear, assignar, prioritzar, completar i tractar les tasques de qualsevol tipus a la vostra organització.

1. Tasques.

Seguiu les tasques per a tothom de l'equip perquè el treball no es perdi.

2. Configuració de la tasca.

Igual que qualsevol aplicació en FreeAgent, l'aplicació de tasques és totalment personalitzable per adaptar-se al negoci. L'aplicació de tasques aporta totes les tasques de tota l'organització en el seu lloc.

3. Tasques de programació.

Podeu crear i assignar eficaçment tasques a vosaltres mateixos o d'altres usuaris basats en la disponibilitat de recursos.

4. Priorització de les tasques.

Prioritzeu les tasques basades en la data de venciment, la selecció de prioritats, o podeu automatitzar la priorització mitjançant les condicions personalitzades.

5. Tipus de tasques.

Podeu categoritzar fàcilment tasques basades en el tipus de tasca (trucada telefònica, correu electrònic, tasques, reunions) i tipus de tasques personalitzats.

6. Tasques repetitives.

Automatitzeu la creació de tasques recurrents i recordatoris d'aquestes tasques.

7. Enllaceu el problema.

Creeu una tasca dins o associada amb determinats registres de pares en totes les aplicacions.

8. Subtasques.

Creeu i feu un seguiment dels passos de subtata al registre d'emissió de pares.

9. Recordatori de tasques.

Obteniu notificacions quan una tasca s'acosta a la data de venciment.

10. Automatització de tasques.

Automatitzeu la creació i l'assignació de tasques amb disparadors personalitzats i accions condicionals.

11. Temps de cicle de la tasca.

Seguiu el temps de cicle d'una tasca de la creació fins a la finalització, amb l'opció de trencar les etapes de la tasca, si escau.

12. Inscripció

Registre i mesura dels resultats de la tasca per a qualsevol tipus de tasca.

13. @ menciona.

Podeu etiquetar un membre de l'equip en una nota o un missatge directament en el context de qualsevol publicació. Això desencadena una notificació a un membre de l'equip que s'està ping i redirigeix-lo per ser esmentat amb un sol clic.

14. Adjunts.

Baixeu els fitxers adjunts per a gràfics d'activitat.

15. Calendari d'activitats.

Una cronologia centralitzada i filtrable de totes les interaccions digitals, notes internes, fitxers adjunts, imatges, tasques completades i mencions per a tots els usuaris en el context de qualsevol publicació.

16. Cerca a escala d'acció.

Cerca per paraules clau en la línia de temps de l'activitat per trobar ràpidament una activitat o grup d'activitats que continguin una paraula clau.

17. Filtreu la línia de temps d'activitat.

Filtreu les accions de la línia de temps per seleccionar els tipus d'actuacions de l'enregistrament, com ara articles comprovats, correus electrònics, notes, trucades, reunions, recordatoris, notes i fitxers adjunts.

18. Activitat en rols.

Marca o PIN Les accions importants de la línia de temps per trobar ràpidament les accions més importants de la gravació.

19. Intercanvi d'accions.

És molt fàcil compartir qualsevol activitat d'un enregistrament amb qualsevol altre enregistrament a la plataforma amb un parell de clics del ratolí.

20. Resum de les activitats.

Fusi automàticament les activitats d'un registre de contacte fins al nivell del compte i amb les capacitats amb les quals s'associen.

21. Codificació de colors i icones.

Podeu utilitzar la codificació de color i les icones per mostrar els estats de la tasca.

22. Escalada de les tasques.

Establir regles d'escalada per alertar els directius quan les tasques importants estiguin pendents durant un període de temps determinat o compleixin paràmetres configurables.

23. Activitats.

Podeu veure totes les interaccions digitals que un equip fa en una línia de temps útil fàcil d'entendre.

24. Notes.

Deseu notes o notes bàsiques en un format estès a la línia de temps.

Personalització

Gràcies a la gran quantitat de funcions, es pot personalitzar tots els aspectes del sistema per adaptar-se a la vostra empresa perfectament.

1. Aplicacions personalitzades.

Creeu les vostres pròpies aplicacions per gestionar qualsevol tipus de treball dins de tot el negoci existent.

2. Formularis personalitzats.

Personalitzeu seccions, camps, regles i dissenys de formularis per proporcionar l'experiència d'usuari més simple per a tot tipus d'usuaris.

3. Camps de formulari personalitzat.

Podeu aprofitar més de 25 tipus de camp per capturar detalls importants i millorar les capacitats d'informes.

4. Icones.

Podeu triar entre centenars d'icones d'aplicacions i de colors i valors de camp per proporcionar indicis visuals intel·ligents i estèticament agradables per a una navegació més eficient de la plataforma.

5. Colors.

Establir colors personalitzats per a aplicacions i marges per a senyals visuals que es propaguen a les cartes.

6. Seccions del formulari.

Formeu capçaleres, agrupant els camps respectius que conformen cada secció del formulari.

7. Disseny del formulari.

Podeu seleccionar formularis amb una o dues columnes per organitzar els camps segons sigui necessari.

8. Línies.

Els articles de fila personalitzats en un registre principal us permeten fer referència als registres de la plataforma, utilitzeu camps personalitzats i gestioneu una relació de moltes vegades entre els articles de fila i el registre dels pares.

9. Articles del menú.

Assigneu i enumereu el rendiment i les opinions d'informes mitjançant la funcionalitat de clics directes al menú de navegació de l'aplicació matriu.

10. Accions amb l'aplicació.

Botons d'acció personalitzables que poden actualitzar els valors clau, l'automatització de disparar, comunicar-se entre solucions integrades i activar les finestres emergents d'applet per donar suport als seus processos.

11. Mapes personalitzats.

Botons d'acció personalitzables que us permeten mostrar els valors de camp corresponents i les accions d'aplicació d'un registre per millorar la visibilitat i la funcionalitat en l'índex, la junta de Kanban i la llista de vistes (sobre Hover) i llistes enllaçades.

12. Accions bàsiques de la targeta.

Podeu establir l'acció principal de l'aplicació, que es realitzarà a la targeta de gravació.

13. Tipus de camp de data i hora.

Per assignar una entrada a una data i hora específiques (per exemple, data de cita i hora, data de venciment i hora, segell de temps d'activitat).

14. Tipus de camp de durada.

Per calcular l'interval de temps entre els esdeveniments (per exemple, la durada d'una trucada telefònica, el temps entre la creació i la primera acció). Normalment s'utilitza en camps i automatització calculats.

15. Tipus de camp de correu electrònic.

El tipus del camp de correu electrònic. Per emmagatzemar adreces de correu electrònic en registres i proporciona funcionalitat per correu electrònic amb un sol clic.

16. Tipus de camp de la llista de correu.

Per emmagatzemar llistes de correu electrònic a les entrades i crear cites amb múltiples convidats. Normalment s'utilitza en funcions automàtiques de la llista de correu electrònic (per exemple, invitació de reunions, distribució automàtica d'informes, generació automàtica de plantilles de correu electrònic per a la llista de destinataris).

17. Tipus de camp d'imatge.

Per carregar imatges a una publicació (per exemple, fotos de contacte, logotips, comptes, imatges de productes). Normalment s'utilitza en la configuració de la targeta.

18. Tipus de camp d'ubicació.

Per obtenir informació sobre la ubicació de l'allotjament (per exemple, adreces de contacte, adreces comercials, adreces d'enviament i facturació). Enllaçat a Google Maps.

19. Nota Tipus de camp.

Les notes especials amb línies de text més llargues es registren per a la ubicació. Utilitzeu l'editor de text enriquit feta per a notes formatades.

20. El tipus de camp numèric.

Per registrar els valors numèrics totals que no s'apliquen a moneda, percentatge o camps de data. Normalment s'utilitza amb màscares de format i camps calculats.

21. Enmascarar el format de nombre.

Especifica un format de número per a qualsevol camp de número.

22. Tipus de camp d'interès.

Per assignar i calcular interessos (per exemple, descomptes, marques, comissions). Normalment utilitzat en camps calculats.

23. Tipus de camp telefònic.

Emmagatzema números de telèfon en els registres i proporciona una funció de trucada única.

24. Registre del tipus de camp d'enllaç.

Per configurar enllaços dinàmics a registres entre qualsevol registre d'aplicacions. Normalment s'utilitza per enllaçar tasques entre qualsevol registre de la plataforma.

25. El tipus de camp de referència.

Per enllaçar a un registre individual en les mateixes aplicacions o altres aplicacions a la plataforma per configurar les relacions de dades personalitzades i la informació agregada.

26. Referència al tipus de camp de connexió.

Per combinar valors de camp des d'un registre enllaçat enllaçant les dades del camp d'enllaç (per exemple, l'adreça de facturació per a fitxers adjunts automàtics d'un compte a un pressupost, adjunt automàtic de la capçalera d'un signant d'un contacte a una cita).

27. Referència a un tipus de camp d'opció múltiple.

Per enllaçar un o més registres de la mateixa aplicació o en altres aplicacions a la plataforma per establir relacions de dades personalitzades.

28. Tipus de camp de programació.

Invocar una vista del calendari d'un usuari o de l'equip (per exemple, programar cites, tasques, projectes i altres tipus de treballs basats en la disponibilitat de l'usuari).

29. Tipus de camp de l'etapa.

Per crear fluxos de treball basats en pas personalitzats en aplicacions FreeAgent.

30. El tipus de camp de text.

Per adaptar-se a les línies curtes de text sense restriccions al tipus de caràcters.

Personalització

Cada membre de l'equip pot optimitzar el sistema per al màxim rendiment.

1. Branding.

Marca FreeAgent amb el logotip de la vostra organització.

2. Temes corporatius.

Feu coincidir l'esquema de colors FreeAgent a la vostra marca i logotip.

3. Temes personals.

Opcions d'usuari individuals per triar els seus propis esquemes de colors.

4. Perfils d'usuari.

Afegiu el vostre nom, imatge de perfil i trieu el vostre idioma preferit.

5. Pàgines d'inici.

Pàgines d'inici a nivell d'usuari personalitzables.

6. Personalitzables totes les vistes.

Els administradors ara poden personalitzar tota la vista de cada aplicació, que només es mostren les columnes que necessiten en l'ordre correcte.

7. Signatures de correu electrònic integrades.

Creeu o apliqueu la vostra signatura de correu electrònic per mostrar quan envieu un correu electrònic de FreeAgent.

8. Calendari de treball.

Establir la setmana laboral de l'organització.

9. Configuració de la data i l'hora.

Personalitzeu com la plataforma mostra els valors de data i hora.

10. Configuració de notificacions.

Podeu definir quins esdeveniments FreeAgent notifiquen a l'aplicació web i premeu les notificacions del dispositiu mòbil.

Procés de control

1. Etapes personalitzades.

Personalitzeu els passos de flux de treball a totes les aplicacions.

2. Fluxos de treball personalitzats.

Gestió, seguiment i configuració de les regles per a com es fa el treball en l'organització per garantir que el treball progressi de manera eficient i d'acord amb les millors pràctiques.

3. Normes de formulari.

Establir normes de formulari basades en rols i condicions per determinar quins components són visibles, editables o necessaris i canvien els valors de camp quan es compleixen determinades condicions per controlar els processos.

4. Camps dependents.

Assigneu els punts de configuració de qualsevol camp en funció de la selecció del valor escènic.

5. Establir el significat dels camps.

Assigneu valors personalitzats a qualsevol camp basat en qualsevol regla de formulari personalitzada.

6. Bloc després de la creació.

Eviteu l'edició de qualsevol camp després de crear un registre.

7. Fluxos de treball d'aprovació.

Automatitzar i gestionar els fluxos de treball d'aprovació en un sol lloc.

8. Entrada associada Creació ràpida.

Creeu un registre d'un registre enllaçat mitjançant un registre nou i que combina els valors personalitzats per evitar l'entrada de dades duplicades.

9. Juntes de Kanban.

Veure les targetes postals a les columnes per fer un seguiment del progrés entre fites i altres camps de progrés.

Automatizació

Augmenteu la vostra eficiència laboral i augmenteu la vostra influència eliminant el treball repetitiu.

1. Acció desencadenant de l'aplicació.

Automatització de llançament el clic d'un botó amb l'actualització de correus o codi personalitzat.

2. Automatització de codi personalitzada.

Creeu i gestioneu transaccions a la plataforma FreeAgent. Els enllaços de WebHooks i eines de desenvolupador personalitzades us permeten ampliar les vostres fluxos de treball amb possibilitats il·limitades. El codi personalitzat es pot utilitzar tant en disparadors d'automatització com en accions.

3. Tasca automàtica.

Podeu assignar treballs a equips o usuaris específics segons les condicions individuals.

4. Futur activador d'automatització basat en la data i l'hora.

Establiu la data i l'hora en el futur per executar tasques, com ara crear / actualitzar registres i / o dades de dades per lots a / des de FreeAgent.

5. Correus electrònics automàtics.

Automateu la distribució de correu electrònic per enviar contingut rellevant als contactes adequats en el moment adequat.

6. Programació d'un disparador d'automatització basat en CRON.

Establiu intervals regulars per executar tasques, com ara crear / actualitzar registres i / o conjunts de dades per lots a / des de FreeAgent.

7. Automatizació based on conditions.

Especifiqueu la condició prèvia o les condicions basades en qualsevol valor o valors de camp per activar l'acció.

8. Actualitzeu el disparador.

Configuració de disparadors d'automatització de fluxos de treball basats en actualitzacions de registre.

9. Creeu una acció de registre.

Creeu un nou registre en qualsevol aplicació basada en disparadors en funció de les condicions que combinen automàticament detalls importants per millorar l'eficiència de la gestió de treballs.

10. Creeu un disparador.

Configuració de disparadors d'automatització de flux de treball basats en la creació de registres.

Fer memòria

Seguiment de diverses mètriques a l'organització.

1. Taules de comandament.

Els informes del grup en taulers totalment personalitzables i personalitzables per a l'anàlisi instantània.

2. Informes de temps.

Generar informes mitjançant paràmetres de temps des de la data, la data d'inici o els camps de data i hora.

3. Dashlets.

Creeu una barra d'eines mini a la part superior de qualsevol vista. El Dashlet es pot mostrar o amagar des de la vista i es pot habilitar qualsevol nombre de widgets.

4. Analytics per correu electrònic.

Pista i informe Obrir i fer clic a través de correu electrònic entre usuaris i plantilles, i notificar-se quan un destinatari s'obre o fa clic en un enllaç o un fitxer adjunt.

5. Ginys.

Components del tauler de control per analitzar les tendències, el seguiment de KPI i diverses empreses de KPIS.

6. Informar a l'aplicació.

Transformeu instantàniament qualsevol conjunt de dades de qualsevol aplicació en una visualització de gràfics.

7. Columnes calculades.

Calculeu el recompte / mitjana / màxim / mínim / total per a camps de moneda i nombre a les capçaleres de columna de llista i visualitzacions del tauler.

8. Lliurament programat de l'informe.

Automatització d'enviar informes als destinataris interns o clients.

9. Informar sobre activitats.

Seguiu el nombre de trucades, correus electrònics, notes, mencions, fitxers adjunts per ordre, usuari i registre.

FÚ

Hi ha disponibles tres plans de tarifa per als usuaris:

• 35 dòlars per usuari / mes, facturat anualment. La tarifa inclou: plataforma freegent; Gestió de contactes; Gestió de tasques; Comunicació multicanal.
• 75 dòlars per usuari / mes, facturat anualment. La tarifa inclou: plataforma freegent; Gestió de contactes; Gestió de tasques; Comunicació multicanal; Administració de comptes; Gestió d'oportunitats.
• 100 dòlars per usuari / mes, facturat anualment. La tarifa inclou: plataforma freegent; Gestió de contactes; Gestió de tasques; Comunicació multicanal; Administració de comptes; Gestió d'oportunitats; gestió líder; Gestió del producte; Gestió de pressupostos; gestió de projectes; gestió del coneixement.

Preguntes Més Freqüents

Com s’atén Freeagent CRM a les necessitats úniques dels autònoms o contractistes independents?

Freeagent CRM ofereix flexibilitat, facilitat per gestionar les relacions amb els clients i les funcions que donen suport a les necessitats individuals de flux de treball i de gestió de clients dels autònoms.