Com afegir objecte personalitzat a la barra de navegació en SalesForce * * Rayo?

Personalitzeu la barra de navegació de SalesForce Lightning per accedir ràpidament a les vostres funcions més importants, com ara comptes SalesForce, taulers de comandes SalesForce o contactes SalesForce. A SalesForce, afegir objecte de client a la barra de navegació és una manipulació de la interfície gràfica estàndard i és un dels primers passos per realitzar quan s’accedeix al sistema, amb la creació de taulers de comandes a SalesForce, per personalitzar el sistema i ser més productiu en uns passos . La barra de navegació SalesForce serà un dels elements d'interfície més utilitzats.


Com afegir un objecte personalitzat a la barra de navegació?

Personalitzeu la barra de navegació de SalesForce Lightning per accedir ràpidament a les vostres funcions més importants, com ara comptes SalesForce, taulers de comandes SalesForce o contactes SalesForce. A SalesForce, afegir objecte de client a la barra de navegació és una manipulació de la interfície gràfica estàndard i és un dels primers passos per realitzar quan s’accedeix al sistema, amb la creació de taulers de comandes a SalesForce, per personalitzar el sistema i ser més productiu en uns passos . La barra de navegació SalesForce serà un dels elements d'interfície més utilitzats.

Afegir un objecte a la barra de navegació, per exemple un altre accés ràpid al menú, com ara els comptes, és bastant fàcil, ja que personalitzeu la barra de navegació> afegiu més elements> selecciona l'element> afegeix l'element nav.

Personalitzeu la barra de navegació

Comenceu obrint el menú de personalització barra de navegació, clicant a la icona de ploma com en la part superior dreta de la interfície de Salesforce * * Rayo, per sota de l'avatar de l'usuari. El menú es diu Personalitzar la barra de navegació.

Allà, als ítems de navegació de l’aplicació de gestió de relacions d’edició, podeu reordenar visualment els elements de la barra de navegació arrossegant-los i deixant-los anar a la llista.

L'element de dalt apareixerà a la part esquerra de la barra de navegació, i altres elements seguiran - o seran accessibles a través d'un menú desplegable en cas que la barra de navegació tingui massa elements.

Per afegir un element de barra de navegació nou, feu clic a Afegeix més elements.

Seleccioneu els elements de la barra de navegació

En entrar a la interfície d'elements de navegació addicionals, es mostrarà primer la llista de favorits, que pot estar buida.

Aneu a tots els elements, una opció a la part esquerra del formulari.

Des de la llista d’elements disponibles per afegir a la barra de navegació, navegueu fins als que vulgueu utilitzar, per exemple: actius, campanyes, casos, quadres de comandament, empreses de descoberta, conjunts de registres duplicats, plantilles de correu electrònic, fitxers, previsions.

Feu clic a la icona més al costat d’una categoria d’article per afegir-la per ampliar-la.

Afegiu elements de la barra de navegació

També és possible utilitzar el camp de cerca per mostrar només els elements que ens interessen afegir a la barra de navegació.

Per exemple, la cerca de l'informe creat a SalesForce només mostrarà els articles dels informes.

Com crear un informe a SalesForce?

Després de fer clic a la icona més per mostrar la llista d’elements possibles d’aquesta categoria per afegir-la a la interfície, seleccioneu els elements exactes que s’hauran d’afegir, si hi ha més d’una per a la categoria.

Després, un cop seleccionats els elements, feu clic a l’element add nav per confirmar l’operació.

Editeu els elements de navegació de l'aplicació de gestió de relacions

Un cop s’hagi afegit l’ítem, el formulari tornarà a la primera pàgina de l’element de navegació de l’aplicació de gestió de la relació d’edició, amb un missatge de confirmació que indica que l’article s’ha afegit a la llista d’elements de la barra de navegació.

Encara no s’ha afegit completament.

Ara, l’article s’ha posat al final de la llista de navegació. Utilitzeu la funcionalitat d’arrossegar i deixar anar per reordenar-la si cal, i, finalment, premeu l’ítem més a prop de l’inici de la llista d’elements de navegació.

Després d'això, només cal que feu clic a Desa i la barra de navegació hauria d'haver estat actualitzada amb èxit i inclogui l'últim element del menú que acabeu d'afegir.

Preguntes Més Freqüents

Quins avantatges té afegir objectes personalitzats a la barra de navegació a Salesforce Lightning?
Si afegiu objectes personalitzats a la barra de navegació, permet accedir ràpidament a dades utilitzades amb freqüència, racionalitzar el flux de treball de l’usuari i millorar la productivitat.

Yoann Bierling
Sobre l’autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.




Comentaris (0)

Deixa un comentari