Com puc exportar les dades de Salesforce * * a Excel?

En molts casos, pot ser útil exportar l'informe SalesForce a Excel, per compartir les dades amb els companys o preparar presentacions. Hi ha maneres integrades de fer una exportació de SalesForce a Excel en uns quants passos fàcils, tots accessibles just després de l’inici de sessió al compte SalesForce.


Com exportar dades de SalesForce a Excel?

En molts casos, pot ser útil exportar l'informe SalesForce a Excel, per compartir les dades amb els companys o preparar presentacions. Hi ha maneres integrades de fer una exportació de SalesForce a Excel en uns quants passos fàcils, tots accessibles just després de l’inici de sessió al compte SalesForce.

L'exportació de dades des de Salesforce * * a Excel és bastant simple, una vegada en un informe, seleccioneu la fletxa de menú> Exportar> format Excel> Exporta.

Això obrirà l’informe directament a l’aplicació d’Excel i les dades s’utilitzaran al programa de fulls de càlcul Excel.

Exporta l’informe a Excel

A partir d'un informe obert que ha de ser exportat a Excel des SalesForce * * Rayo, trobar la fletxa de menú a la cantonada superior dreta de l'informe, al costat de l'opció d'edició.

Ara, a la fletxa de menú emergent, seleccioneu l'opció d'exportació, que s'obrirà la interfície que permetrà l'exportació de * * SalesForce llampec a Excel.

Exporta opcions al format Excel

Ara, hi haurà dues opcions diferents per a l'exportació de dades de * * SalesForce, que són un informe formatat, i detalls únics.

Seleccionar l'opció que li agrada més, i seleccionar el format de l'arxiu d'exportació, que en el nostre cas hauria de ser Excel format.xlsx, ja que volem obrir les dades exportats des SalesForce * * Raig de full de càlcul Excel.

Les altres opcions són un estàndard delimitat per comes, o delimitats per comes sense format local, en cas que hi hagi una codificació de caràcters diferent.

No us oblideu de seleccionar la codificació si cal, especialment si vostè ha emmagatzemat en SalesForce * * alguns personatges locals específics, en aquest cas s'ha de seleccionar l'arxiu de codificació correcta.

Per exemple, seleccioneu la codificació adequada entre ISO de l’Europa occidental, Unicode, japonès, xinès, coreà i molt més.

Un cop seleccionades les diferents opcions d’exportació de dades a Excel, continueu fent clic al botó Exporta per començar a exportar al fitxer Excel.

Què és una exportació de dades formatades

Les dades formatats es exportar l'informe com es va demostrar en la interfície * * SalesForce llampec, incloent encapçalament de l'informe, agrupacions, i els detalls de l'filtre.

L'informe de les dades exportats gairebé no es podrà utilitzar per al càlcul, ja que conté informació addicional, i també algunes dades de format que pot ser adequat per a SalesForce * * només, però no per als càlculs addicionals d'Excel.

Què és un detall només exportació de dades

Les dades d’exportació només exportaran només les files de dades, amb la capçalera.

Aquest és el format de fitxer que s’utilitzarà per a la computació addicional feta a Excel o en un altre programa de full de càlcul, o per carregar el fitxer en un altre programa.

El fitxer de dades exportat es pot utilitzar directament per a filtres, taules dinàmiques o comparacions amb altres fitxers.

Com exportar l'informe SalesForce a Excel en breu? Podeu exportar SalesForce a Excel?

Exportació * * SalesForce informe a Excel és bastant fàcil, en general, com tot el que ha de fer per realitzar una SalesForce * * Exportació a Excel és obrir un informe, trobar la fletxa d'exportació, i seleccioneu una exportació a Excel.

L'única veritable dificultat que s'enfrontarà durant el SalesForce * * Exportació a Excel és, finalment, seleccionar les dades correctes que fa falta per la exportació.

Una vegada que el SalesForce * * exportació a Excel ha estat executat en la seva totalitat, vostè serà capaç de jugar amb totes les dades exportats en el seu editor de full de càlcul, però recorda que els canvis realitzats en Excel no tindran cap impacte en les dades emmagatzemades en el seu SalesForce compte.

Preguntes Més Freqüents

Com exportar des de SalesForce a excel·lir ràpidament?
L’exportació de dades de SalesForce a Excel es pot fer simplement: a l’informe, seleccioneu la fletxa del menú> Exportar> Format Excel> Exportar.
Quines són les millors pràctiques per exportar grans conjunts de dades de Salesforce a Excel sense perdre la integritat de les dades?
Les bones pràctiques inclouen dividir grans conjunts de dades en lots més petits, assegurar un mapatge adequat de camp i utilitzar les eines d’exportació de dades de Salesforce per mantenir el format de dades i la integritat.

Yoann Bierling
Sobre l’autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.




Comentaris (0)

Deixa un comentari