Com crear un tauler de comandament a SalesForce Lightning?

La creació d'un quadre de comandament a SalesForce us permetrà accedir de manera ràpida i eficaç a la informació més important de la vostra activitat. Els taulers SalesForce Lightning conté la informació útil a la qual voleu accedir ràpidament i es pot personalitzar totalment segons les vostres necessitats. La creació de taulers de comandaments a SalesForce és una operació senzilla i necessària per aprofitar tot el potencial dels informes en temps real.


Com crear un tauler de comandament a SalesForce?

La creació d'un quadre de comandament a SalesForce us permetrà accedir de manera ràpida i eficaç a la informació més important de la vostra activitat. Els taulers SalesForce Lightning conté la informació útil a la qual voleu accedir ràpidament i es pot personalitzar totalment segons les vostres necessitats. La creació de taulers de comandaments a SalesForce és una operació senzilla i necessària per aprofitar tot el potencial dels informes en temps real.

Per crear-ne un, simplement aneu als taulers de les aplicacions de navegació> nou tauler de comandament i afegiu els components necessaris per a la vostra visualització ràpida i vegeu a continuació la nostra guia completa sobre la creació de taulers en la versió de SalesForce Lightning.

Creeu un tauler nou

Per crear un tauler nou, comenceu per accedir a l’aplicació dels taulers des del tauler de navegació de la pantalla principal.

A partir d’aquest moment, es mostraran els quadres de comandament recents si hi ha algun d’ells disponible. En cas contrari, podeu crear un nou panell fent clic al botó del tauler nou.

Procediment de creació de tauler

El primer pas per crear un nou panell és introduir un nom per al tauler, que és obligatori.

En cas que tingueu molts taulers, també us pot resultar útil introduir una descripció per tal de recuperar-la més ràpid en el futur.

També és possible emmagatzemar el quadre de comandament en una carpeta definida, per exemple per tenir tots els vostres quadres de comandament emmagatzemats correctament pel tipus o ús del tauler de control, per exemple.

Afegir components a un tauler de control

Un cop s'hagi creat el tauler, quedarà buit, sense que hi hagi cap component afegit. Hi haurà una certa quantitat de quadrats i es podran afegir i escalar components per omplir aquestes fitxes.

Premeu el botó més component per crear un component nou.

Un component pot ser un informe o una carpeta, i la següent pantalla permetrà cercar un informe o carpeta existent.

Cerqueu l’informe o la carpeta que voleu utilitzar al tauler actual i seleccioneu-lo.

Un cop seleccionat l’informe, s’ha de seleccionar com es mostrarà l’informe com a component al tauler: si es tracta d’informacions en brut en una taula, si s’ha de representar com un diagrama o un diagrama de barres, quins camps haurien de ser s’utilitzaran en aquest component i moltes altres opcions.

Seleccioneu com s'ha de mostrar l’informe i desplaceu-vos per la part esquerra per veure més opcions.

Baixant la llista d’opcions d’aquest component, es poden seleccionar les columnes que es mostraran a l’informe, que és especialment útil quan es canvia a un diagrama, en el qual és probable que algunes columnes no aportin cap valor afegit.

Anant més avall a la llista d’opcions, hi ha més opcions disponibles, com ara seleccionar la columna en la qual s’ordenen les dades, quines unitats de visualització s’utilitzaran al tauler creades, si es mostren els totals i molt més.

Previsualització de diagrama de components

Un cop seleccionades les opcions correctes, el component s’ha de mostrar com a vista prèvia en aquesta mateixa finestra i es pot modificar fins que feu clic al botó Afegeix per afegir el component al tauler.

No dubteu a jugar amb els diferents tipus de gràfics disponibles fins a trobar el que us permetrà prendre decisions o qualsevol altra acció de la informació d'aquest tauler. L’àrea de previsualització s’actualitzarà tan aviat com feu clic a un altre tipus de diagrama.

Un cop s’han afegit diversos components al tauler, serà més útil i hauria de servir al seu propòsit, per mostrar ràpidament informació en temps real basada en els informes que s’han seleccionat.

Creació de tauler en SalesForce en breu

Per resumir, crear un quadre de comandament a SalesForce és un funcionament fàcil i té molts avantatges i flexibilitat. El quadre de comandament Lightning Lightning us permet prendre una decisió millor i accedir i visualitzar ràpidament les dades que us importen en temps real.

Quin és el vostre tauler de llamps favorit de Sales Force? Què espereu de la creació del quadre de comandament a SalesForce? Feu-nos-ho saber als comentaris.

Preguntes Més Freqüents

Com pot un quadre de comandament ben dissenyat a Salesforce Lightning millorar la presa de decisions empresarials?
Un tauler de comandament ben dissenyat proporciona informació en temps real, consolida les mètriques clau i presenta dades visualment, ajudant-se en la presa de decisions i la formulació d’estratègia ràpida i informada.1. ** On i com reclutar personal de Salesforce i de quin tipus **

Yoann Bierling
Sobre l’autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.




Comentaris (0)

Deixa un comentari