Com es crea un compte a SalesForce Lightning?

Com es crea un compte a SalesForce Lightning?

SalesForce com crear un compte

La creació d'un compte de client a SalesForce es pot fer fàcilment passant a la pestanya de compte> nova i emplenant els detalls del compte.

En cas que la pestanya del compte no sigui visible a la interfície, cal afegir-la als enllaços ràpids.

Aneu a la pestanya del compte del client

Comenceu des de la pantalla principal de SalesForce, aneu a la pestanya de comptes, que potser no sempre estarà present a la pantalla. Si no és així, cal afegir una drecera.

A continuació, a la pantalla de comptes, simplement seleccioneu el botó Nou situat a la part superior dreta de la pantalla.

Creeu informació del compte a SalesForce

Des de la pantalla de creació del compte, introduïu tots els detalls del compte: el nom del compte és obligatori i afegiu totes les altres informacions del compte del client, com ara el tipus de compte, el compte pare, el lloc web, el telèfon, la descripció, la indústria i els empleats.

No us oblideu de seleccionar el tipus de compte correcte, que pot ser analista, competidor, client, integrador, inversor, soci i molts més.

Introduint informació d’adreça d’un compte

L’últim pas abans de crear el compte és emplenar la informació d’adreça del compte.

Allà, podeu omplir una adreça de facturació, que es pot seleccionar a les adreces ja existents, o introduir una nova adreça als camps, que conté carrer de facturació, facturació de codi postal / postal, ciutat de facturació, estat de facturació / província i país de facturació.

Per a l'adreça d'enviament, s'aplica el mateix. És possible seleccionar una adreça existent, o bé introduir-ne una de nova per al compte a crear, donant al carrer d’enviament, el full d’enviament i el codi postal, la ciutat d’enviament, l’estat d’enviament i el país d’enviament.

Crear un compte a SalesForce

Després d’haver desat la informació del compte, s’ofereixen diverses opcions: cancel·leu tot el procés de creació del compte, deseu el compte i creeu-ne un altre, o simplement deseu-lo, després del que s’enviarà a la pàgina de visualització del compte.

Quan s’ha creat el compte, s’ha de mostrar un missatge d’èxit que confirmi l’èxit de l’operació i que mostri directament el compte creat recentment si l’opció de desar només s’ha seleccionat.

Articles similars

Comentaris (0)

Deixa un comentari