Com exportar contactes des Salesforce * * Rayo?

Com exportar contactes des Salesforce * *

L’exportació de contactes des de SalesForce és una operació bastant fàcil, mitjançant la creació d’un informe que contingui els contactes a exportar i exportar aquest informe a Excel o un altre format d’exportació disponible de SalesForce. El procés és força similar a l'exportació de dades de SalesForce a Excel, com és el cas de l'exportació d'informes.

Vegeu a continuació un exemple complet de l’exportació d’una llista de contactes completa.

Crea un informe amb els contactes

Comenceu creant un informe que contindrà els contactes per exportar en un full de càlcul, obrint la pestanya Informes al tauler de navegació.

A continuació, al tauler d’informes, comenceu a crear informes a SalesForce fent clic al botó nou informe.

Si ja existeix un informe que conté contactes, podeu saltar el següent pas, obrir aquest informe i anar directament a la part de l'exportació d'aquest informe de la guia.

Creació d'informes de contactes

Comenceu seleccionant el menú de comptes i contactes, al costat esquerre, per si no està seleccionat per defecte.

A continuació, seleccioneu el tipus d'informe de comptes i contactes, per tal de generar un informe que inclogui tots els contactes a exportar.

Quan s’hagi seleccionat el tipus d’informe de contactes i comptes, feu clic a Continua per continuar amb la creació d’informe.

Es mostren els informes de filtratge de comptes

Un cop creat l’informe, probablement contindrà, literalment, tots els contactes i comptes. Potser voldreu començar a filtrar una mica l’informe per exportar només allò que us interessi.

Feu clic als filtres de la part superior esquerra per veure més filtres de l’informe.

Al detall de filtres, assegureu-vos que s’exportarà la informació adequada.

Per exemple, potser no és útil exportar contactes molt antics per als quals no s’hagi produït cap operació durant molt de temps.

No dubteu a jugar amb els criteris de filtre fins que la taula que es mostra contingui les dades de contacte correctes per exportar.

Un cop seleccionats els criteris de filtre de contactes adequats, feu clic a Aplicar per tenir la taula amb les dades actualitzades alhora per a la previsualització.

S'està desant l’informe per exportar

Quan estigueu contents amb les dades de contactes disponibles per exportar, feu clic a Desa i executeu.

Abans de poder exportar l’informe i executar-lo primer, s’ha de desar l’informe.

Doneu-li un nom llegible, com ara un informe d’exportació de nous contactes i comptes i un nom únic que un altre usuari del mateix sistema no pugui utilitzar.

Finalment, doneu-li una descripció, com a informe per a l'exportació de comptes.

Un cop fet això, feu clic a Desa per generar l'informe complet.

Exporta contactes a Excel des de l'informe

Després de generar l'informe, és possible exportar-lo seleccionant la fletxa situada al costat del menú d'edició a la cantonada superior dreta i aneu a l'opció d'exportació.

La següent pantalla és el formulari estàndard d’exportació de les dades de SalesForce Lightning, que permet seleccionar entre un informe formatat que conté informació addicional, com ara capçaleres d’informació, agrupació i detalls del filtre i l’informe només de dades, que només contindrà la capçalera i l’informe dades, més adequades per a càlculs de fulls de càlcul.

També és possible seleccionar el format de l’exportació, que probablement serà el full de càlcul Excel en la majoria dels casos.

I, per tant, els contactes s’han exportat de SalesForce Lightning a un full de càlcul d’Excel, i ara es poden compartir fàcilment amb altres persones o importar-se a altres aplicacions i interfícies.

Preguntes Més Freqüents

Quines són les consideracions d’integritat de dades a l’hora d’exportar contactes de Salesforce Lightning?

Les consideracions inclouen assegurar que s’incloguin tots els camps rellevants, mantenint el format de dades i verificar la precisió de les dades exportades contra la font original.