Com combinar comptes a SalesForce Classic?

SalesForce com combinar el compte

Com combinar comptes a SalesForce? És possible que sigui necessari realitzar una operació de comptes de combinació de SalesForce en diversos casos, sobretot mentre es realitza una neteja de dades i es nota que diferents comptes de SalesForce registrats representen realment el mateix compte, però amb dades lleugerament diferents, com ara un personatge introduït erròniament, un SalesForce es fa necessària l’operació del compte de combinació. A més, quan diversos clients es fusionen o un compte anterior va deixar l'empresa i l'hagi transferit a un altre compte, pot ser necessari combinar ambdós comptes a SalesForce.

No és possible combinar els comptes a SalesForce Rayo, aquesta operació s'ha de fer en SalesForce classic.

Un cop a SalesForce Classic, aneu a comptes> combinar comptes> trobar comptes> combinar i seleccionar els valors que s'han de mantenir per a les discrepàncies.

Trobeu l’opció de comptes de fusió al tauler de comptes

Un cop a la interfície clàssica de SalesForce, comenceu per trobar la pestanya del compte des de l’àrea de navegació i obriu-la.

Al menú del compte, només cal que seleccioneu l'opció de comptes de combinació, que es troba a la secció d'eines a la part dreta.

Cerqueu comptes per combinar-se a SalesForce Classic

Un cop a la combinació de la meva interfície de comptes, busqueu els dos o tres comptes que s’hagin de fusionar junts. No és possible fusionar més de tres comptes alhora.

Utilitzeu el camp de cerca per trobar els comptes per fusionar pel seu nom i feu clic al botó Cerca comptes per iniciar la cerca.

Un cop s’han trobat els comptes, seleccioneu-los validant la casella de selecció al principi de la línia del compte.

Feu clic a continuació quan s’hagin seleccionat correctament els registres de comptes per fusionar-los, tres d’ells com a màxim.

Seleccioneu els valors per fusionar-los en comptes

Un cop seleccionats els comptes, una interfície els mostrarà un al costat de l'altre, amb cada camp fàcilment identificable.

Per als camps que siguin similars en tots els comptes, no s’ha de prendre cap acció, ja que es reportarà la mateixa informació al compte fusionat.

No obstant això, per als camps que tinguin un valor diferent en els comptes, el nom del camp es ressaltarà en blau i caldrà seleccionar la informació que s'ha de mantenir al compte fusionat validant el botó de ràdio davant el correcte .

Un cop s’hagi comprovat tota la informació i s’han pres les accions dels valors dels camps per mantenir-los al compte fusionat, feu clic al botó de fusió per continuar amb la fusió del compte.

Una finestra emergent sol·licitarà la confirmació de la fusió de comptes, ja que aquesta operació no es pot revertir.

Un registre continuarà després de la fusió, que només contindrà els valors seleccionats i ja no es podrà accedir als comptes anteriors existents.

Procediu amb precaució i comproveu que s'ha seleccionat la informació adequada per a la fusió de comptes.

Els comptes es van fusionar correctament

Després de validar l’operació de fusió de comptes, el sistema  SalesForce Classic   us tornarà a la visualització del compte.

Aquí, la llista de comptes recents hauria de contenir el compte que acaba de fusionar-se.

Feu clic a aquest compte per comprovar que l’operació ha anat bé.

A continuació, comproveu que el compte fusionat conté la informació necessària, tal com s’ha seleccionat durant el procediment de fusió.

No hi ha cap altra acció a realitzar, els comptes s'han fusionat correctament en un sol compte, segons la selecció de camp feta a la interfície de fusió.

Com combinar comptes a SalesForce Lightning?

No és possible fusionar comptes a SalesForce Lightning, a causa de la diferent gestió de comptes.

Aquesta operació només es pot realitzar a la interfície de SalesForce Classic.

Com combinar comptes a SalesForce? En resum

Per realitzar una operació de comptes de combinació de SalesForce, només cal que seguiu els passos següents:

• Comenceu per iniciar la sessió al compte SalesForce,
• Finalment, canvieu a  SalesForce Classic   en cas que esteu connectat a Lightning,
• Vés a comptes> Comptes de combinació de SalesForce> cerca comptes> combinar,
• Seleccioneu valors a conservar després de l'operació de comptes de combinació de SalesForce.

Després d'això, només cal que inicieu la sessió amb el vostre compte LightForce i veureu els resultats correctes de l'operació de comptes de combinació de SalesForce directament a la pestanya de comptes SalesForce.

Preguntes Més Freqüents

Quin impacte té la fusió dels comptes a Salesforce Classic en la gestió de dades i les relacions amb els clients?

La fusió dels comptes pot racionalitzar la gestió de dades reduint duplicats i proporcionant una visió unificada de les interaccions del client, millorant la gestió de relacions i la precisió dels informes.