Com combinar contactes a Salesforce * * Classic?
Com combinar contactes a SalesForce?
La combinació de contactes d’un compte només es pot fer a SalesForce Classic i és una operació força senzilla. Serà especialment útil combinar contactes a SalesForce durant operacions com ara la neteja de dades, que podria excloure una certa redundància en els contactes registrats. L’operació de contactes de combinació de SalesForce permetrà netejar les dades que es podrien duplicar, seleccionant la correcta entre diferents registres. Vegeu més avall com combinar contactes a SalesForce Classic per garantir la màxima precisió de dades possible.
Des de la interfície principal, seleccioneu la pestanya comptes de la barra de navegació.
A continuació, seleccioneu el compte en què s'han de fusionar els contactes> contactes combinats> seleccioneu registres> seleccioneu valors de camp> fusió.
Vegi a continuació un exemple detallat d'una fusió contactes a Salesforce * * Classic.
Cerqueu un compte amb contactes per combinar
Un cop a la SalesForce * * interfície clàssica, començar per anar a la pestanya Comptes des del panell de navegació, com els contactes per fusionar estan associades a un compte.
A continuació, seleccioneu el compte que conté els contactes per combinar. Si el compte és accessible a la part dels comptes recents, simplement seleccioneu-lo.
En cas contrari, utilitzeu les opcions de cerca per trobar el compte correcte.
Cerqueu contactes per combinar-los amb els detalls del compte
Un cop al detall del compte, desplaceu-vos fins a la llista de contactes del compte. Des d’aquest moment, el compte ha de tenir, naturalment, diversos contactes, per poder fusionar-ne alguns.
La següent pantalla mostrarà la llista de contactes d’aquest compte amb una casella de selecció davant de cadascun d’ells.
Seleccioneu els contactes que es combinaran creuant el quadre de selecció que hi ha davant d’ells.
Es poden seleccionar fins a tres registres per fusió a la vegada.
Un cop seleccionats els contactes, feu clic al botó següent.
Seleccioneu els valors per combinar els contactes
A la pantalla següent, els contactes seleccionats per fusionar-se es mostraran al costat de l'altre i els valors es poden comparar fàcilment d'un contacte a un altre.
Per als valors que són els mateixos per a tots els contactes, no hi ha cap acció a realitzar, ja que s'utilitzarà el mateix valor després de la fusió.
No obstant això, per als camps que tinguin valors diferents entre els contactes, caldrà prendre una decisió i seleccionar el botó de ràdio situat al costat del valor que s'hauria de mantenir en el contacte fusionat, des de qualsevol dels contactes seleccionats per a la fusió. .
Els camps que necessiten una decisió es ressaltaran en blau.
Un cop seleccionats, feu clic al botó de fusió per continuar amb la fusió.
Una finestra emergent sol·licitarà la confirmació de l’operació de fusió, ja que no es pot invertir i pot provocar la pèrdua d'informació.
Comproveu que tot és correcte i que la informació que heu de conservar es mantindrà tal com ho hauria fet una vegada realitzada la fusió de contactes.
Els contactes s'han fusionat correctament
Un cop finalitzada la fusió, la pantalla us retornarà als detalls del compte.
Allà, desplaceu-vos fins a la secció de contactes i vegeu-ho sol, els contactes haurien d’haver-se fusionat, i és possible fer clic a l’enllaç de contacte per veure els detalls si tot va anar bé i la informació correcta encara està disponible per a aquesta unió contacte.
Com combinar contactes a SalesForce Lightning?
No és possible fusionar contactes a SalesForce Lightning, a causa de la gestió de contactes.
Aquesta operació només es pot realitzar a la interfície de SalesForce Classic.
Preguntes Més Freqüents
- Quines són les millors pràctiques per fusionar els contactes a Salesforce Classic per mantenir la qualitat de les dades?
- Les bones pràctiques inclouen verificar els criteris duplicats, revisar les dades fusionades per a la seva integritat i precisió i assegurar que tots els registres relacionats s’actualitzin en conseqüència.
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.
