Fàcil procés de migració clàssic a Lightning

SalesForce clàssics als passos de migració llampec

Abans de poder oferir als vostres usuaris que canvien per si mateixos de  SalesForce Classic   a Lightning a través de la interfície SalesForce, heu de considerar la migració del clàssic SalesForce al Lightning.

Avui en dia i des del 2019, SalesForce Lightning és la versió estàndard que s’ofereix a tots els usuaris i la companyia està pressionant a tots els usuaris a utilitzar Lightning, la versió més recent, per defecte a la seva  Plataforma SalesForce   tan bon punt obtinguin una llicència SalesForce que aviat només serà disponible per a la versió Lightning

Una migració clàssica a LightForce de SalesForce no significa que cap dada canviï, sinó només que els usuaris utilitzin una altra interfície i tinguin algunes funcionalitats que difereixen entre les dues versions.

SalesForce: reptes clàssics a la migració Lightning: formació i canvi d’interfície: les dades es mantenen igual

Informe de preparació de l'experiència de llamp

Comenceu a sol·licitar l’informe de verificació de preparació de Lightning Experience, que proporciona SalesForce. Això ajudarà els administradors i altres gestors de projectes a decidir si han de migrar el seu SalesForce del clàssic al Lightning o no.

Per obtenir aquest informe, vés a la configuració> Ajudant de transició de l'experiència Lightning> descobrir la fase> avaluar l'experiència i els avantatges de Lightning> comprovar la preparació.

A continuació, seleccioneu quin servei voleu consultar i feu clic a Comprovar la preparació.

Selecció d’usuaris clau i formació d’usuaris

Igual que qualsevol projecte de migració, un procés clàssic de SalesForce a Lightning necessita començar mitjançant la selecció d’usuaris clau de l’empresa, és a dir, seleccionar uns quants usuaris experts de l’empresa que retardin les seves activitats empresarials estàndard per concentrar-se en la prova del nou programari i fer Assegureu-vos que totes les funcionalitats estan disponibles.

Al mateix temps, analitzaran les llacunes, el que significa funcionalitats o processos que ja no estan disponibles i trobaran solucions solucionades.

També trobaran noves funcionalitats que abans no s’oferiaven i que ara es convertiran en pràctiques empresarials estàndard.

Finalment, prepararan un pla de transició i formacions i donaran aquesta informació a tots els usuaris quan passi el veritable canvi.

Després de la migració, continuaran sent experts en el nou sistema i es podran contactar sempre que es produeixi un problema amb el sistema per al flux.

També coneixeran el millor moment per fer la transició, que es fa normalment en un volum de negoci baix estacional.

La comunicació és clau per a l’èxit d’un projecte de migració, encara que en aquest cas, l’únic canvi real serà canviar la interfície d’una versió a una altra, normalment sense gaire interrupció en les bones pràctiques empresarials.

Passant del clàssic al llamp

Un cop els passos de migració clàssics a Lightning de SalesForce s'hagin realitzat a l'empresa, els usuaris podran utilitzar el botó canviar a experiència Lightning i, per tant, utilitzar la nova versió per si mateixos.

Des de l'experiència Lightning, podeu tornar a la interfície clàssica fent clic a la imatge de l'avatar, el botó de visualització del perfil.

A partir d’aquí, es mostrarà un botó Canviar a  SalesForce Classic   i pot tornar-los a la interfície clàssica.

I de nou, de nou a la interfície clàssica, el botó d’experiència Canviar a SalesForce Lightning s’amaga darrere del botó d’usuari del menú superior.

El commutador SalesForce a Lightning no està disponible

Si el canvi SalesForce a Lightning no està disponible, es pot deure al fet que els administradors encara no han realitzat els passos de migració clàssics a LightForce de SalesForce, cosa que significa que encara no han permès als usuaris, inclòs a tu mateix, utilitzar la nova experiència Lightning.

El commutador SalesForce a Lightning no està disponible: grant users permission for "Lightning Experience user"

Si aquest és el cas i alguns usuaris han canviat SalesForce a Lightning no disponible en els perfils d’usuaris, s’ha de crear un nou conjunt de permisos per a tots els usuaris. Allà s’ha de donar a tots els usuaris el dret d’accés de l’usuari “Lightning Experience”.

Els administradors també poden anar a configurar> cercar> actualitzacions crítiques> actualitzar Lightning.

Després d'això, cap usuari hauria de tornar a tenir el commutador SalesForce a Lightning no disponible i pot canviar a la nova interfície.

Preguntes Més Freqüents

Quins són els reptes clau en la migració de Salesforce Classic a Lightning i com es poden mitigar?

Els reptes clau inclouen l’adaptació dels usuaris, la integritat de la migració de dades i la compatibilitat de funcions. La mitigació implica una planificació exhaustiva, formació dels usuaris i implementació per fase.